约翰推开门，看到穿着便装和绣花拖鞋的老国王向他走来
“你看到了吧！”老国王说，“你看到所有这些人的下场，也将会是你的下场！放弃吧！我为你感到很难过，因为我真的很关心这件事情。”
约翰亲吻了善良的老国王的手，他说事情会向着好的一面发展的，因为他是真心爱着这位美丽的公主。
此时，在所有侍女的陪伴之下，公主骑着马款款步入庭院。国王和约翰都去问候她早安，她看上去可真美，还向约翰伸出了手。约翰现在比从前更爱她了，他认为公主绝不会是个大家口中所说的邪恶的巫婆。他们一起来到大厅，童仆们端出了蜜饯和姜汁胡桃。老国王十分难过，他什么都吃不下，当然姜汁胡桃对于他来说也实在是太硬了。
他们约定，明天一早约翰将会再次进宫。那时，法官和全体疏密大臣都会在场听取他对问题作出的回答。如果成功了，他还要再来王宫两次。但是目前为止，还没有一个人成功地答出第一个问题，他们都直接丧命了。
约翰一点都不为自己的命运担心，正相反，他此时高兴得很，他满心都是那个漂亮的公主，同时觉得仁慈的上帝一定会帮助他渡过难关，至于究竟要如何渡过，他从来都没考虑过这个问题。他一路上蹦蹦跳跳地回到了旅店，在那里，他的旅伴正等候着他。
他不停地对旅伴讲述着公主对待他是怎样怎样的温柔，公主的容貌是多么多么的美丽，话匣子打开了就收不住了。他期待着明天赶快到来，好到宫里去碰碰运气，看看自己是不是能够猜对公主的谜题。
旅伴连连地摇头，他的样子很是伤心。“我很喜欢你，”他说，“我们本来可以在一起很长时间，但现在，我已经要失去你了！你，我可怜的、亲爱的约翰！我真想大哭一场，可是我不能破坏了你难得的好心情，但是，今晚可能是我们在一起的最后一晚了！那么，让我们高兴起来吧，好好高兴一场！明天，等你离开之后，我再尽情地哭。”
城里所有的人都知道了，公主又有了一位新的求婚者。这对于他们来说当然是一个悲痛的消息，戏院都关了门，卖糕点的女人们在糖猪上系了黑纱，国王和牧师们都跪倒在教堂里祈祷，全城都笼罩在一片哀悼和悲伤的情绪之中。因为所有人都认为，约翰的命运不会比其他求婚者好到哪里去的。
夜幕将至，旅伴调制了一大杯混合烈酒，他对约翰说：“现在我们来狂欢一番吧！干了这杯，为公主的健康！”约翰两杯下肚，就困得睁不开眼睛了，很快便倒头呼呼大睡，做着香甜的美梦。旅伴轻轻地把他从椅子上抱起来，放在床上。夜深了，他把那一双从天鹅身上砍下的翅膀取了出来，系在自己的肩膀上，又找出从老太婆那里讨来的枝条，取了最长的一根放在自己的口袋里。随后他打开窗户，向着城市径直飞去，一直飞到了王宫里。他停在一扇能够看到公主卧室的窗下。
整座城市都静悄悄的。现在，钟楼显示出十一点四十五分的时刻。窗子开了，公主穿着一件白色的长袍走了出来，她展开黑色的翅膀，穿过城镇向着大山的方向飞去。旅伴隐去了自己的身姿，公主根本就看不到他，他跟在公主身后飞行，用枝条抽打着公主，柳条落在哪里鲜血就从哪里渗透出来。噢，这才称得上是空中旅行呢！风吹起她的长袍，像是扬起的船帆，月光洒满了她的袍子。
“这雹子真厉害，好疼啊！”公主被柳条抽打的时候这样尖叫着。这是她应得的教训。最后，她飞抵了山脉之间，轻轻地敲了一下。立即仿佛天上打雷了一般，山分成了两半。公主走了进去，旅伴也跟在她身后，他是隐形的，谁也看不到他。他们经过一条幽深的通道，墙壁两侧都闪烁着诡异的光芒，因为那上面有上千只蜘蛛，他们四处横行，散发着火焰一样的荧光。然后他们来到一个用金银堆砌而成的大厅，那里的花朵都有向日葵那么大，红的蓝的，映亮了墙壁。可是谁都无法采摘这些花朵，因为它们的花茎全都是丑恶的有毒的长蛇。事实上，这些花朵是它们嘴里喷出的火焰。而天花板上布满了发光的萤火虫和扑扇着蓝翅膀的蝙蝠。这里简直就是活地狱！
大厅的中央是一个王座，它架设在四匹死马的骸骨之上，装点着血红色的蜘蛛；而座椅是由乳白色的玻璃制成，座垫其实就是一些小黑耗子，他们正啃咬着彼此的尾巴；华盖则是一面粉红色的蜘蛛网，上面闪耀的东西看似宝石，可其实全是绿色的苍蝇。王座上有一个老朽的巫师，他丑陋的脑袋上戴着一顶王冠，手里还拿着权杖。他亲吻了公主的额头，让她坐在了王座之上，坐在自己的身边。于是，音乐演奏开始了。硕大的黑色蚱蜢弹起了单弦琴，猫头鹰没有鼓，于是用翅膀拍打着自己的肚皮，多么诡异的演奏会！许多黑色的小妖精在地板上跳起了舞，他们戴着镶满鬼火的帽子。可谁也没看见旅伴，此时他正藏在王座的后面，他看到了也听到了一切事情。文武百官前来晋见，一个个全都趾高气扬不可一世。不过，但凡有眼睛的人都能看出来它们不是什么值钱玩意儿，它们只是一群顶着卷心菜的破笤帚，是巫师施法给了它们魔力，又给了它们一身袍子而已。但这也没什么关系，你知道的，这些全是用来充场面的。
它们跳了一阵舞之后，公主告诉巫师自己又有了一位新的求婚者。她请教巫师，明天这个人到宫里的时候，她究竟问什么问题比较好。
“听着！”巫师说，“我告诉你，你得让他猜一些简单的东西，越是简单他越猜不到。你心里想着你的一只鞋子，他绝对猜不到的，让他自寻死路好了。不过，你可千万别忘了，明晚过来的时候给我把他的眼珠带过来，我要尝尝滋味。”
公主恭恭敬敬地行了一个礼，说她绝对不会忘记把眼睛带来的。巫师打开了山门，公主朝着家的方向飞去，而旅伴紧紧地跟在她身后。他继续卖力地用枝条抽打着公主，公主不禁大声叹息，说冰雹砸得她太疼了。她加速飞行，一心想要早点飞过窗子，回到自己的卧室。当旅伴飞回旅馆的时候，约翰还在沉睡。他摘下翅膀，一头倒在床上睡着了，因为他也很累了。
第二天一大早，约翰就醒了过来。当然，旅伴也起床了，他说他昨夜做了一个古怪的梦，梦中有公主和她的一只鞋子，于是他就请求约翰问一问公主，是不是心里正想着一只鞋子。这是他昨天晚上从巫师那里听来的答案，不过他不想告诉约翰实情，只是让约翰去问公主是不是正在想着她的鞋子。
“我自然可以说这个答案，我说什么答案都不会有人管的。”约翰说，“可能你梦到的恰好就是最正确的答案。但是，现在我要先和你道一声永别了，因为，假如我猜错了，我就再也见不到你了！”
他们互相拥抱。
约翰进了城，直奔王宫。大殿里已经挤满了人：法官们坐在带扶手的椅子上，头下面还枕着许多鸭绒垫子——因为他们要思考很多事情，脑子会累。老国王站了起来，用随身带的白手绢擦试着眼角的泪水。此时，公主驾临大厅，她看上去比昨天还要美丽。她优雅地对大厅里所有的人行早安礼，至于约翰，她亲自来到他面前，伸出一只手：“早上好啊！”
现在，约翰要开始猜公主心里想着什么了。瞧，她注视着他的模样多么可爱！不过，她刚刚听到“鞋子”的一个“鞋”字儿，脸瞬间变得惨白，比粉笔还要白。她吓得全身发抖，但这不能阻止事情的发生，约翰确实答对了！
太棒了！老国王都快乐疯了！他甚至翻了一个漂亮的跟头，在场的所有人都在为国王和约翰鼓掌——这还是第一次有人答对问题！
旅伴听到整个事情的经过时，也露出了笑颜。约翰十指交错向上苍祈祷，感谢仁慈的上帝，祈求上帝再帮助自己第二次第三次。因为，第二天他又得去猜谜了。
这一天夜里和昨天晚上一样。趁着约翰睡熟的时候，旅伴跟在公主身后飞进了山里，一路上他抽打公主抽得更凶了，因为这次他带了两根枝条。没有人能看到他，但是他能听到一切。这次公主心里要想的是一只手套。旅伴又把答案当做是梦告诉了约翰，而约翰也自然地再一次答对问题。整个宫廷都在狂欢，大家都学起了国王的样子翻着跟头。只有公主一个人躺在沙发上一句话都说不出来。现在，问题的关键是：约翰是否能够第三次破解谜题。如果他成功了，那么他可以娶到美丽的公主，还能够继承整个王国；如果他失败了，他就要丢掉性命，并且巫师还要把他美丽的蓝眼睛吞掉。
这天晚上，约翰睡得很早，他做了祈祷然后就安静地睡着了。而旅伴依旧绑上了翅膀，这次他把宝剑悬在腰间，拿上了全部的三根枝条，向着王宫飞去。
这是一个漆黑的夜晚。强劲的风把屋顶上的瓦片都掀翻了，花园里那些悬挂着骸骨的树木，现在也像是暴风中的苇子一样倒了下来。每分每秒天上都在打闪，滚滚的雷声连成一串，仿佛一整晚都在打同一个雷。窗户开了，公主飞了出来，她的脸色和死人一样惨白。但是她依旧放声嘲笑，嘲笑这恶劣的天气简直不值一提。她白色的袍子在风中如同一顶张开的帆；这次旅伴用的是三根枝条在抽打她，她的血沿途滴了一路，最后她几乎没有力气再往前飞了。不管怎样，她还是好不容易飞到了山上。
“冰雹和风暴，折腾死我了！”她说，“我从没遇到过这么差的天气。”
“好事多磨！”巫师说。公主告诉他，约翰第二天又猜中了谜题，如果他明天再答对的话，他就赢了。她得嫁给他，这样她就再也不能飞到山里来探望他，再也不能使用魔法了，因此，她现在显得很消沉。
“我这次绝对不叫他猜中，”巫师说，“除非他比我还强！这次，我会想出一件他做梦都猜不到的东西来。但是，现在我们需要的是狂欢！”
他拉起公主的双手，和房间里所有的小妖精还有鬼火一起跳舞。血红的蜘蛛在墙上翻上翻下地也想要凑热闹，毒蛇喷出花朵一样的火焰明明灭灭，猫头鹰奋力地拍打着自己的肚皮，蟋蟀鼓着腮帮子吹管乐，黑色的草蜢弹起了单弦琴。这里是一个百鬼夜行的舞会！
他们一起舞了很久。此时公主不得不回家了，否则宫里的人会发现她不见了。巫师说他要送她回家，这样他们可以在路上多相处一段时间。
他们重新飞入了那个恶劣的天气之中，旅伴用柳枝抽打着他们的背，一直抽到三根枝条都断了才停手。巫师也说他从来没在这种夹冰雹的暴风中飞行过。在宫殿门前，他要和公主道别了，巫师小声地对她耳语：“想着我的头！”这句话依旧被旅伴听到了。当公主刚刚从窗户进入卧室的时候，巫师正要掉头往回飞，旅伴扯住了他的大胡子，用自己的佩剑一下就砍下了巫师丑陋的脑袋，而巫师连回头看的机会都没有。他把尸体扔到海里喂鱼去了，至于头颅，他只是在水中浸了浸，然后拿绸子手帕包裹起来带回了旅馆。接着他倒在床上就睡着了。
第二天早晨，旅伴把手帕包裹交给了约翰，嘱咐他在公主问问题之前，切记千万不要打开。
宫殿里已经挤满了人，大家像一捆一捆的萝卜似地堆在一起。法官坐在有软垫的扶手椅里，老国王特地穿上了新衣服，还把王冠和权杖擦拭得闪闪发亮，看上去很神奇。可是，只有公主脸色苍白，她一袭黑衣出现在大家面前，打扮得仿佛要去参加葬礼。
手帕被解开了，露出巫师丑陋的脑袋
“我正在想什么呢？”她问约翰。手帕立即就被解开了，连约翰自己在看到那个巫师丑陋的脑袋的时候都被吓了一跳。在场所有的人都被吓坏了，因为实在是太恐怖了！然而公主像一尊雕像似地坐在那里，一句话都说不出来。最终，她站了起来，把自己的手伸给了约翰。他猜对了！她谁也不看，只是大声地叹了一口气说：“现在，你是我的主人了！——今晚，我们将成婚。”
“这才对嘛！”老国王说，“我来主持一切！”
在场所有的人都齐声高呼：“万岁！万岁！”军乐队在街上游行奏乐，教堂的钟敲了起来，卖糕点的女人们纷纷把糖猪身上的黑纱扯下来，现在所有人都沉浸在欢乐之中。三只肚子里填满了鸡鸭的烤牛正放在广场的中央，每个人都可以随意取用；喷泉里现在喷出的是上好的葡萄酒；在面包店里只需要买一文钱的蛋糕，老板就会送给他六个甜面包，免费的，而且上面还有葡萄干呢！
夜里，整个城市灯火通明。军人燃放礼炮礼花，孩童燃放爆竹烟花。宫殿里，四处都在吃吃喝喝，饮酒狂欢，跳舞庆祝。贵族先生们和漂亮的小姐们成双成对地跳舞，就是住得很远的居民也能听到他们的歌声——
漂亮的姑娘数不清，
她们个个爱跳舞。
她们的身姿像风车，
转呀转呀，转不停。
我美丽的姑娘请不要停，
直到你的鞋底倾。
然而，公主仍然是个巫婆，她不喜欢约翰。这一点旅伴早就料到了，于是他给了约翰三根天鹅羽毛和一小瓶药水。他要约翰在公主的床前放一个装满了水的大澡盆，把羽毛和药水放进去。然后当公主要上床睡觉的时候，轻轻一推，把公主推到澡盆里，前前后后把她按到水中三次。这样她就会失去魔力，也会爱上他。
约翰按照旅伴的嘱咐布置好一切。公主跌进澡盆的时候大声地尖叫着，在约翰的手中一边挣扎一边变成了一只漆黑的天鹅。当她第二次从水面上冒出来的时候，已经变成了白色的了，只是脖子上还有一个黑圈。约翰第三次把她浸到水面下，几乎是同时，天鹅变成了美丽的公主，她比从前更好看了，这要感谢约翰。她眼睛里饱含着泪水，是约翰将她从魔力的束缚中解放出来的。
第二天早晨，老国王和全体的官员都来了。盛大的庆典持续了一整天。最后到来的客人是约翰的旅伴，他背着行囊拄着手杖，一副整装待发的模样。约翰吻了他很多次，求他留下来，求他不要离开自己，因为自己的幸福完全是他给的。可是旅伴摇着头，温和而善意地说：
“不行了啊，我的时限到期了。我只是来偿还欠你的债。你还记得那具有两个坏人要来伤害的尸体吗？你为了一个灵魂能得到安息，付出了你的全部财产。而我，就是那个死人。”
话音刚落，他就消失不见了。
婚礼的庆典整整持续了一个月。约翰和公主真诚地彼此相爱。老国王也享受着天伦之乐，他的孙子们爬在他的膝盖上，随意玩耍着他的权杖。
后来，约翰继承了王位，成为了整个国家的君主。
