夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿卜杜拉·本·法德勒睡着了，但哈里发的钦差大臣艾卜·伊斯哈格却未能成眠，一直在深思诗词格律问题。因为艾卜·伊斯哈格是哈里发哈伦·拉希德的亲信和酒友，不仅善诗，且能讲很多奇妙的故事。他一直在默默吟诗，直到深更半夜也未能入睡。
忽然，艾卜·伊斯哈格看见阿卜杜拉·本·法德勒从床上爬起来，束好腰带，走去打开橱柜，取出一条鞭子，又点上一枝蜡烛。他拿着鞭子和明亮的蜡烛，满以为钦差大臣艾卜·伊斯哈格早已睡熟，独自悄悄走出了厅门。
见此情景，艾卜·伊斯哈格觉得很奇怪，心想：“这位总督深更半夜拿着鞭子到哪里去呀？莫非他要打某一个人？我一定要跟上他，看看他今夜究竟要干什么。”
艾卜·伊斯哈格翻身下了床，蹑手蹑脚地跟在阿卜杜拉·本·法德勒的后面，只见他打开一间仓库门，从中取出一个托盘，上面摆着几盘子食物，还有一罐子水，然后顶着托盘走去。
艾卜·伊斯哈格悄悄紧跟，直到阿卜杜拉·本·法德勒进入一个厅堂，艾卜·伊斯哈格方才在门外站了下来。
艾卜·伊斯哈格通过门缝向厅堂里望去，发现厅堂很大，摆设讲究，中间放着一张嵌金象牙床，床腿上拴着两条狗，链子是金的。他看见阿卜杜拉·本·法德勒把托盘放在一个地方，卷了卷袖子，随后解开一条狗的链子，让狗趴在地上，似在向他行吻地礼，继之听到狗发出轻轻的叫声。旋即，阿卜杜拉·本·法德勒把狗捆起来，抽出鞭子，朝狗的身上狠狠抽打起来，打得狗直打滚，却无法挣脱。他不停地打着那条狗，直到狗的呻吟声渐弱，失去知觉，这才把它拴到原来的地方。
接着，阿卜杜拉·本·法德勒牵来第二条狗，照样鞭抽一顿。
一阵抽打之后，阿卜杜拉·本·法德勒给两条狗擦了擦眼泪，继之一番安慰，说：“你俩不要责怪我！凭安拉起誓，这并非我的本意，我是不得已而为之。但愿安拉早日解救你们俩。”
所有这些，站在门外的艾卜·伊斯哈格看得清清楚楚，听得明明白白，而心中感到十分纳闷儿。
片刻后，艾卜·伊斯哈格看见阿卜杜拉·本·法德勒把那盘食物送到两条狗面前，等两条狗吃饱之后，他给狗擦了擦嘴，又递上那罐子水，让两条狗喝。当阿卜杜拉·本·法德勒拿起盘子、水罐和蜡烛走出厅门时，艾卜·伊斯哈格迅速跑回去，躺在床上，佯装正在熟睡之中，而阿卜杜拉·本·法德勒完全没有觉察到自己身后有人跟着。
阿卜杜拉·本·法德勒照原路回到仓库，放下托盘和水罐，然后回到厅堂，打开橱柜，把鞭子放在原处，这才脱下衣服，上床入睡了。艾卜·伊斯哈格仍然睡不着觉，回想刚才发生的事情，百思不得其解。他想：“原因究竟何在呢？”
不知不觉天亮了。宾主起床，做过小净和晨礼，吃过早饭，又喝了咖啡，随后到总督府去了。艾卜·伊斯哈格一直在思考着昨夜发生的事情，但他没有开口问阿卜杜拉·本·法德勒。
第二天夜里，阿卜杜拉·本·法德勒照样抽打那两条狗，然后喂食喂水。第三天夜里，旧景重现。第四天，阿卜杜拉·本·法德勒将税款交给钦差大臣艾卜·伊斯哈格。
艾卜·伊斯哈格接过税款，自感未负哈里发重托，什么话也没有说，告别巴士拉总督阿卜杜拉·本·法德勒，率队踏上归程，一路快马加鞭，平安顺利回到京城巴格达。
艾卜·伊斯哈格将税款呈递给哈里发哈伦·拉希德，哈里发随即问巴士拉税款迟交的原因，艾卜·伊斯哈格说：“信士们的长官，我发现巴士拉总督早已把税款收齐备好，而且准备送往京城；假若我迟一天出发，会在路上遇到他们的。哈里发陛下，我此次之行，发现了一个奇怪的现象，阿卜杜拉·本·法德勒总督表现异常，是我一生从未见过的。”
哈里发问：“艾卜·伊斯哈格，你看到了什么？”
艾卜·伊斯哈格把自己所看到的情况向哈里发讲了一遍，然后说：“哈里发陛下，我一连三天夜里看见阿卜杜拉·本·法德勒用鞭子抽打那两条狗，然后又安慰那狗一番，并且喂狗好吃的，还给狗饮水。所有这些，都是我亲眼所见，但阿卜杜拉·本·法德勒却未发现我跟在他的身后。”
哈里发听后，问：“你问他原因何在了吗？”
“我没有问，信士们的长官。”
“艾卜·伊斯哈格，我命令你即刻返回巴士拉，把阿卜杜拉·本·法德勒和那两条狗一起带来。”
“信士们的长官，不要再派我去了吧！因为阿卜杜拉·本·法德勒将我待若上宾，再说我也是无意中看到这种情况的，我就全部告诉了陛下，我怎好立即再去见他，把他带往京城呢？我再回去见他，实在有些不好意思。陛下最好另选派一个人，带上陛下的诏书，去请阿卜杜拉·本·法德勒达带着狗到京城来。”
“假若我派别人去，说不定他会矢口否认此事，说他根本没有狗。我若派你去，你可以对他说是你亲眼看见的。他无法否认。你一定要去，把阿卜杜拉·本·法德勒和那两条狗一并带来；你若不去，我会把你斩掉的！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
