夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，姑娘进了阿里·本·毕卡尔的家，向他问过安好，二人密谈了一会儿。谈话期间，阿里·本·毕卡尔一再发誓，不向任何人透露所谈内容。之后，姑娘便离去了。
阿里·本·毕卡尔的那位朋友名叫高海尔。姑娘走后，高海尔觉得有句话应该对阿里·本·毕卡尔讲，于是开口说：“喂，阿里·本·毕卡尔，毫无疑问，哈里发宫内有要事请你去，或许你与王宫有什么关系。”
“谁告诉你的？”阿里·本·毕卡尔惊问。
“我是从这位姑娘那里看出来的。因为她是莎姆丝·奈哈尔的侍女。不久前，她到我那里去过，带着一个条子，上面写着要一条宝石项链，我马上给她送去了一条名贵宝石项链。”
阿里·本·毕卡尔一听，不禁惊惶失措，恐怕有什么不测之灾降临。过了一会儿，心情方才平静下来，说道：“兄弟，我问你，你是在哪里认识这位侍女的呢？”
高海尔说：“不要这样追问了！”
“你不告诉我，我就问个没完。”
“我把实情告诉你，你可不要胡乱猜疑，也不要因为听过我的话而不安。我不对你保密，把实际情况全告诉你；但有一条，你也要把你的事情和病因全告诉我。”
阿里·本·毕卡尔将自己的情况如实告诉了高海尔，然后说：“兄弟，凭安拉起誓，我之所以不愿让你之外的人知道我的事，原因在于怕人们议论纷纷。”
高海尔说：“因为我非常喜欢你，敬重你，同情你心遭分离之苦，我才来拜访你的。我希望在好友艾卜·哈桑外出期间，我取代他而成为你的好友，给你带来安慰。你只管放心就是了。”
阿里·本·毕卡尔连声感谢高海尔，接着吟诵道：
好友要远行，
我连声说要忍耐；
泪水却不从我，
哭声传天外。
我束手无所措，
泪泉难堵塞。
良朋远离我时，
面颊成泪海。
阿里·本·毕卡尔沉默片刻，对高海尔说：“你知道那位姑娘对我说了些什么吗？”
“不知道。”高海尔说。
“她称是我建议艾卜·哈桑到巴士拉去的，以便中断通信与联系，说这是我安排的计谋。我向她发誓，根本没有那么回事，姑娘不相信。姑娘就是带着这种误解回去见她的女主人的。因为她原先总是听候艾卜·哈桑的安排。”
高海尔说：“兄弟，我从这位侍女那里知道了这个情况。不过，但愿我能帮助你达到自己的目的。”
“她像旷野上的飞禽走兽那样见人就躲，你怎么和她打交道呢？”
“我一定竭尽全力帮助你，设法与她秘密取得联系。”
说完，高海尔告别了阿里·本·毕卡尔，转身离去。阿里·本·毕卡尔忙说：“喂，兄弟，你可要为我好好保密呀！”
话音未落，阿里·本·毕卡尔已泪流满面，目送高海尔离去。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
