夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，泰沃杜德在哈里发哈伦·拉希德亲自观战情况下与象棋大师对弈。象棋大师只有招架之功，没有还手之力，眼看着大师的“帅”被婢女泰沃杜德将死了。
这时，象棋大师说：“我想先让你尝尝甜头，以便提高一下你的兴趣，让你误认为天下无敌。再来一盘，我再让你瞧瞧我的棋艺。”
第二盘开棋了象棋大师心想：“好好睁眼瞧着！如若不然，又要败在婢女丫头的手下了。”想到这里，他每走一步都要反复思量，时有举棋不定的表现。走着走着，象棋大师的“王”还是被泰沃杜德将死了。
眼见婢女泰沃杜德又赢一盘，象棋大师惊异不已，开始觉察到婢女棋艺果然非凡。
泰沃杜德笑了，说道：“大师阁下，第三盘棋我和你打个赌，我让你右车左马和王后；假若你赢了我，你拿走我的衣服；如果你输给了我，我就扒掉你的衣服。”
象棋大师立即回答道：“一言为定！我同意这个条件。”
二人摆好棋子。
泰沃杜德拿开王后和一车一马，然后说：“大师阁下，你先走！”
象棋大师举棋先走一步，同时心想：“这一盘，我再赢不了这个小丫头，如何是好啊？”
泰沃杜德移动棋子，缓慢进着，吃掉了对方的王后，将小卒子推近对方棋子，故意喂给对方。
象棋大师果然开始吃对方卒子。泰沃杜德见此情景，说道：“量器准确无误，稻米干干净净，你就吃个饱吧！人之子呀，贪食之鸟，会丧命的。难道你不晓得我喂你几个子，意在取你的王命吗？你瞧瞧呀，你的王又无处躲藏了。”
象棋大师输掉了第三盘，呆若木鸡。泰沃杜德说：“扒下你的衣服吧！”
象棋大师说：“给我留下裤子吧！安拉会报偿你的。”大师随后发誓，只要泰沃杜德在巴格达，他就再不同任何人对弈。说完，脱下自己的衣服，交给婢女，然后狼狈离去。
双陆棋手走上前来，婢女泰沃杜德问：“大师阁下，倘若今天我赢了你，你将输给我什么呢？”
双陆棋手说：“我给你十件君士坦丁堡产的金丝绣花衣，十件天鹅绒衣，外加一千第纳尔。假若我赢了你，我只要求你给我写个证明，表明我曾经战胜过你。”
泰沃杜德说：“一言为定！请你开棋吧！”
没有走多少着棋，双陆棋手便认输了。他站起来，操着外国语对哈里发说：“信士们的长官，这姑娘棋艺确实高超，天下无敌。”
片刻过后，哈里发哈伦·拉希德唤来琴师乐手，望着婢女泰沃杜德，问：“姑娘，你会弹奏乐器吗？”
“略会一二。”
哈里发吩咐宫仆取来那把珍藏多年的四弦琴；因为琴主离去，琴已搁置许久。诗人曾这样描述琴：
安拉灌溉大地，
折枝地里埋。
枝条不久发芽，
正好遍地栽。
鸟儿鸣唱枝头，
绿枝惹人喜爱。
歌女歌颂幼苗，
那幼苗却现枯态。
宫仆抱着一个红绸缨袋走来。泰沃杜德接过袋子，从中取出一把四弦琴，但见琴体光亮无比，上面刻着这样一首诗：
歌女抱琴吟唱，
思与知心喜相逢。
一曲震撼席间客，
赞声羞煞夜莺。
泰沃杜德就像乳母给婴儿喂奶那样，将四弦琴抱在怀里，兴奋不已，玉指轻弹，连奏十二支曲子。致使在座的人全都沉浸在欢乐之中。旋即，泰沃杜德边弹边唱道：
不要离去，
莫要疏远，
深情永留我心间。
且请深怜我，
垂泪寂寞之苦，
厚意难表嫌语短。
哈里发哈伦·拉希德欣喜非常，说道：“姑娘，安拉为你祝福！安拉嘉奖你的渊博学识。”泰沃杜德放下四弦琴，站起身来，走到哈里发面前，恭恭敬敬地向他行吻地礼。
随后，哈里发吩咐取钱赏给泰沃杜德的主人艾卜·哈桑一万第纳尔。
哈里发问婢女：“喂，泰沃杜德姑娘，你还有什么愿望吗？”
“信士们的长官，我希望陛下不要买我，把我还给我的主人。”
“一言为定！”
哈里发把泰沃杜德还给了艾卜·哈桑，并赏给她五千第纳尔，还将艾卜·哈桑纳为自己的挚友……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
