夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宰相贾法尔·巴尔马克对哈里发哈伦·拉希德说：“信士们的长官，你要知道，既然姑蒂·格鲁卜已经到了你的手中，进入了你的婢仆行列，谁也不能占有她，那么，你的心就该厌倦她才对。请允许我告诉陛下，天下君王和王子王孙最引以为自豪的乐事，那该是外出狩猎，趁机取乐；你若能出外打猎，也许能摆脱爱妃的纠缠，说不定还会把她忘个一干二净。”
“贾法尔·巴尔马克，我的爱臣，你说得太好了！我们即刻行动，外出打猎。”
聚礼完毕，哈里发哈伦·拉希德和宰相贾法尔·巴尔马克一同走出清真寺，回到宫中，然后骑上马，外出打猎去了。大队人马在前面开道，哈里发哈伦·拉希德和宰相贾法尔·巴尔马克在后，各骑一匹骡子，边走边谈。
当时天气很热，哈里发说：“喂，贾法尔·巴尔马克，我口渴得厉害呀！”
哈里发放眼望去，但见前面高丘上站着一个人，他马上问宰相：“贾法尔·巴尔马克，你看见高丘上站着的那个人了吗？”
贾法尔·巴尔马克说：“哦，信士们的长官，我看见那高丘上有个人，我想那不是看园子的人，就是守林子的人。不管怎样，他那里准有水。我马上去那里一趟，给陛下弄些水来喝。”
“我的骡子比你那匹骡子跑得快，你在这里照管大队人马，让我去那个人那里喝口水吧！我喝过水，马上回来。”
说罢，哈里发哈伦·拉希德扬鞭催骡，像一阵风，又像河中的流水似的，不大一会儿就到了那个人的旁边，发现那个人是渔夫海里法。
哈里发看见渔夫光着身子，下身围着渔网，两眼红的像两柄火炬，满面泥土，头发蓬乱，形容可怕，狼狈不堪，像个活鬼，又像醉汉。哈里发向渔夫问好，渔夫海里法怒气冲冲地回了礼，仿佛心中压着一股怒火。
“喂，老人家，你这里有水吗？”哈里发和气地问。
海里法说：“你这个人哪，你是瞎子，还是疯子？你面前就是底格里斯河，就在这小山丘的后面。”
哈里发绕过小山丘，走到河边，自己喝了水，也饮了骡子，然后原路回返，走到渔夫海里法的面前。哈里发问渔夫：“喂，老人家，你为什么站在这里呢？你是干什么的呢？”
海里法说：“你问这个比问有没有水还要怪！难道你没看见我肩上背的渔具？”
“哦，你是个打鱼的人啊！”
“正是！”
“你的大袍、腰带、衣服、斗篷在哪儿呢？”
渔夫海里法丢的衣物和哈里发哈伦·拉希德提到的一模一样，就是那四件东西。渔夫海里法听哈里发这样一问，暗暗猜想“从河岸上偷走我的衣物的人八成就是这个人。”想到这里，海里法立刻从土丘上跳下来，闪电般地窜了过去，一把抓住哈里发哈伦·拉希德的骡缰，说道：“喂，骑骡子的，把我的衣物还给我吧！不要开玩笑了！”
哈里发说：“我？凭安拉起誓，我没看见你的衣服，也不认识你的衣物呀！”
哈里发天生腮帮子大，而嘴巴小。渔夫望着哈里发，说：“你是干吹鼓手的吧？你要还我更好的衣服！如若不然，我就用这根棍子狠狠揍你一顿，让你自己把你的衣服弄脏。”
哈里发哈伦·拉希德望着渔夫海里法手里的棍子，心想：“这个穷流浪汉，就是打我半棍子，我也是难以忍受的呀！”哈里发哈伦·拉希德披的是一件缎子斗篷，他当即脱下来，对渔夫海里法说：“喂，老人家，你拿着这件斗篷，用它来抵偿你的衣服吧！”
渔夫海里法接过斗篷，翻看了一下，说道：“我的衣服相当于你这件破斗篷十倍的价钱。”
“你先披上它，等我把你的衣服给你拿来。”
渔夫海里法将斗篷披在身上，发现斗篷很长。他的篮筐耳上系着一把刀，于是他拿起刀将斗篷的下摆割去了三分之一，再披在身上，斗篷下摆刚能盖过膝盖。他望着哈里发哈伦·拉希德，说：“喂，吹鼓手，给我说实话，你每月从你的师傅那里领多少工钱？”
哈里发哈伦·拉希德说：“我的工钱是十第纳尔金币。”
“凭安拉起誓，好可怜呀！我真为你担忧，十第纳尔仅是我一天的收入，每天给你五第纳尔，你当我的奴仆，我用这根棍子保你不受师傅的责难。”
“我愿为你效力。”
“你现在就从骡背上下来吧！把你的骡子拴好，好让骡子为我们驮鱼。来吧，我这就教你打鱼。”
哈里发哈伦·拉希德离开驼背，把袍襟掖在腰里。
渔夫海里法说：“喂，吹鼓手，你这样抓网，把它盘在胳膊上，然后这样一甩，把网撒入河中。”
哈里发哈伦·拉希德抖了抖精神，按照渔夫海里法的说法，把渔网撒入底格里斯河中。等待片刻，他开始拉网，但拉不动。渔夫海里法马上走来，和哈里发一起拉网，但仍然拉不上来。渔夫海里法说：“喂，吹鼓手，倒霉的家伙，第一次你拿你的斗篷抵偿我的衣服，这一次你要你的骡子来抵偿我的渔网。假若把我的渔网拉破了，我就要你的命。”
“我们俩一起拉吧！”
二人一起用力，费了好大力气，方才把网拉上岸来，只见网中满是鱼，各种鱼全有。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
