夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，阿里·米斯里对泽娜白说：“有我在，怎好让你脱衣下井呢？这件事由我来做！”说着，阿里·米斯里脱下衣服，用绳子拴好自己的腰，让泽娜白把自己顺入井中。
井水很深，泽娜白说：“绳子已经放尽，你解开绳子，索性下水吧！”
阿里·米斯里解开腰中的绳，下到水中，潜入水里，但却摸不到井底。
泽娜白戴上面纱，拿起衣服，朝母亲那里走去。
见到母亲，她说：“母亲，我已把阿里·米斯里的衣服扒光，把他引到警长哈桑宅邸中的水井里去了。他就是插翅，也难以脱逃出来。”
当时，哈桑警长在王宫中。他回来后见家门大开，便问马夫：“你为什么门都没锁呢？”
马夫答：“主公阁下，门是我亲自锁好的。”
“凭我的生命起誓，定有盗贼闯进过我的家院！”
哈桑抬脚进门，左右观望，一个人也没看见。他对马夫说：“给我打壶水来，我要做小净了。”
马夫拿着水桶，顺入井中，往上提时，发觉水桶沉得厉害，便向井里望去，发现水桶里有个什么东西，不禁惊恐万分。他把绳子揉到井里，转身就跑，并高声喊道：“老爷，老爷！井里有鬼！井里有鬼！”
哈桑听后，忙说：“快去请四位法学大师，请他们来念《古兰经》，将魔鬼赶走！”
马夫走去，请来了四位法学大师。哈桑警长说：“你们站在这口井的周围，诵读《古兰经》，把井里的魔鬼驱赶走吧！”
奴仆和马夫走来，将水桶顺入井里，提出来一看，打上来的不是水，原来蜷缩在水桶里的是一个人——阿里·米斯里。
阿里·米斯里默不作声，直至他们把柄拉近井口时，方才从水桶里跳了出来，走到大师们身边。
眼见一个活人从水桶里跳出来，在场的人无不惊慌失措，相互拍打着，失声喊道：“魔鬼！魔鬼！魔鬼！”
哈桑见了，问道：“你是盗贼？”
阿里·米斯里回答：“我不是贼！”
“你为什么要下井呢？”
“我梦中遗精，醒来便下到底格里斯河中洗身子，不料河水把我冲入地下，让我从这口井里钻出来了！”
“不要胡编！还是说实话吧！”
不得已，阿里·米斯里便把发生的事情从头到尾讲了一遍。哈桑警长听后，给了他一套旧衣服，将他赶了出去。
阿里·米斯里回到艾哈迈德·戴尼夫府中，把自己的一番遭遇讲了一遍。艾哈迈德·戴尼夫说：“我不是对你说过，巴格达城中的骗子多如篙草，就连女人都能捉弄男子汉吗？”
坐在一旁的阿里·贾迈勒说：“阿里·米斯里，看在安拉的面上，请你告诉我，你曾是米斯尔城的孩子王，如何在巴格达城里却被一个小姑娘捉弄得如此狼狈呢？”
阿里·米斯里听阿里·贾迈勒这样一问，自觉难堪，无话可对，后悔不已。
艾哈迈德·戴尼夫给了阿里·米斯里一身衣服，让他换上。哈桑·舒曼问阿里·米斯里：“你认识那个姑娘吗？”
阿里·米斯里说：“不认识。”
“她是皇家客栈的守门人戴丽莱老太太的女儿泽娜白。阿里·米斯里兄弟，你落入了她的网中啦？”
“是的。”阿里·米斯里回答。
“阿里·米斯里兄弟，就是这个小女子扒掉了你的朋友右卫队队长艾哈迈德·戴尼夫及其手下所有队员们的衣服。”
“这对你们来说，真是奇耻大辱！”
“你打算怎么办？”
“我想娶她为妻。”
“谈何容易呀，你就打消这个念头吧！”
“舒曼兄弟，你说我用什么计谋可以把她娶到手呢？”
“如果你肯听我的，愿意投奔我的手下，我欢迎你，并且保你如愿以偿。”
“我听你的，服从你的安排。”
“那你就脱下你的衣服吧！”
阿里·米斯里脱下身上那套旧衣服，舒曼取来一口锅，熬了一些像臭油那样的东西，抹在那套衣服上，又给他涂在身上，阿里·米斯里顿时变成了黑奴的模样。接着，他给阿里·米斯里抹黑双唇、双颊，又用红服药粉给他把眼睛点红，最后给他穿上那套奴隶服装。
舒曼走去片刻，拿来烤羊肉串和葡萄酒，对阿里·米斯里说：“皇家客栈有个厨奴，你现在很像他了。那个厨奴上街，不是买肉，就是买菜。你到了客栈，要用奴隶的口吻和他交谈，向他问安。你对他说：‘我好久没和你一起喝酒了。’他会说：‘我很忙，我要给四十个奴仆做午饭和晚饭，还要喂狗；就连戴丽莱及其女儿泽娜白的饭，也是由我来做。’听他这样说后，你就对他说：‘来，我们一起吃烤羊肉，喝顿酒吧！’你把他带进房间，把他灌醉，然后向他打听做饭的情况，问他做多少种饭菜，如何喂狗，问他食品仓库的钥匙在哪里……俗语云：酒后出真言。他喝醉之后，会把清醒时的情况全部告诉你。这之后，你用蒙汗药把他麻醉过去，换上他的衣服，把刀子别在腰里，拿起菜篮子，到市场上去买肉买菜。回来之后，你就进厨房、仓库，然后做饭，悄悄把蒙汗药放入饭菜之中。饭菜做好，送给奴仆、戴丽莱和泽娜白，再去喂狗，把人和狗统统麻醉。然后带上所有衣服，离开那里。如果你想娶泽娜白为妻，你就顺便把她养的那四十只信鸽给我们带来。”
阿里·米斯里听完这一番面授机宣，随即带着酒肉，向皇家客栈走去。
阿里·米斯里来到皇家客栈，见到厨奴，向他问好，并且说：“我们好久不在一起喝酒了。”
厨奴说：“我很忙呀！我要给四十名奴仆做饭，还要喂狗……”
阿里·米斯里完全按照舒曼的叮嘱，用酒把厨奴灌醉，问他做饭的情况，厨奴说：“我每天晚餐要做五样饭。昨天还要我加做两样：一样是蜜糕，另一样是糖石榴子。”
“先给谁送饭呢？”阿里·米斯里问。
“先给戴丽莱送，然后给泽娜白送，再让奴仆们吃，最后喂狗。喂饱一条狗，至少要用一磅肉。”
阿里·米斯里忘了问清钥匙的情况，便匆忙给厨奴下了蒙汗药。
尉奴终于晕倒，不省人事。阿里·米斯里扒下厨奴的衣服，换到自己的身上，然后把刀挂在腰间，拿起菜篮子，走向市场，采购肉和蔬菜去了。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
