夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第二位大臣讲完故事，对国王说：“尊敬的国王陛下，我们应该感谢安拉对陛下的恩赐，赞美安拉赐予陛下一位吉庆的王子。我们本已感到失望，如今安拉成全了我们的祈求，这是安拉赐予陛下的最好报偿。”
第二位大臣说罢，第三位大臣站起来，向国王行过吻地礼，然后致词道：“尊敬的国王陛下，你今世善待臣民，来世必博得安拉赞许，因为每一位受地上人爱戴者，必受天上的人敬重。伟大安拉分给你一部分厚爱，并将之置于举国臣民心中。赞美安拉，感谢安拉，你与我们怀着同样的心情，但愿安拉更多赐恩惠给陛下，并且通过陛下，赐福给我们。
“国王陛下，正如你所知，人离开安拉的安排，必将一事无成。安拉是施予者。人所得的一切恩惠，均来自伟大的安拉。安拉根据自己的意愿，将恩泽分配给他的奴仆：有的人从安拉那里得到的甚多；有的人要靠辛苦劳动换取醐口之资；有的人被安拉封为首领；有的被安拉安排成清廉者，终日吃苦道乘修行。因为安拉有言：‘我是利害皆有者，我可使人健康，亦可使人生病；我可使人富贵，亦可使人穷困；我可使活人死亡，也可使死人复生；一切一切都掌握在我的手中，一切一切又均要回到我的怀抱。’
“因此，所有的人都应该赞美安拉。国王陛下，你是公正廉明、虔诚无私者之一。正如古谚所言：‘公正廉明、虔诚无私者当中的最幸福者，安拉必集今世荣华与来世富贵于其一身，他对安拉分配他的恩泽必将感到心满意足，衷心感赞安拉的恩赐。’因此，谁有非分贪求，就会落得像野驴与狐狸的下场。”
国王问：“野驴与狐狸会怎样呢？”
第三位大臣开始讲《野驴与狐狸的故事》。
相传，很久很久以前，有一只狐狸，每日出穴觅食。
有一天，狐狸正在山中行走觅食，不知不觉天色已晚，便向自己的洞穴走去。狐狸正走着，遇见另外一只狐狸。两只狐狸相遇，都把自己的觅食的情况讲给对方听。那只狐狸说：“前几天，我捕住一匹野驴。当时，我已三天没有吃到东西，肚子饿极了，因此十分高兴，连声赞美安拉给我的恩赐。因为肚子太饿，我马上把野驴心掏出来吃掉了，而且吃得饱饱的。之后，我回到洞穴里，一连三天没找东西吃。虽然如此，但我也没有感到肚子饿，直到现在还饱着呢！”
这只狐狸听了那只狐狸讲的故事，嫉妒之心顿生，心想：“我一定要吃到野驴的心才罢休！”这只狐狸回到洞穴中，一连数日不吃不喝，眼见身体日渐消瘦，四肢无力，行走不便，几乎濒临死亡，整日趴在洞穴里。
一天，忽有两个猎人跑来，正在追逐一头野驴。他们整整追了一个白天。一个猎人拉满弓，射出一支叉头箭，箭入野驴腹内，正巧钻入驴心，野驴当即倒下丧命，正好倒在狐狸洞穴前。两个猎人跑过来，见野驴已死，便走上前去，将箭拔出，但只见拔出箭杆，叉箭头仍留在野驴心脏里。
夜幕降临，狐狸饥肠辘辘，心慌意乱，虚弱不堪，挣扎着走出洞穴，忽见一头野驴躺在洞穴前，不禁心花怒放，高兴得简直要跳起来。它说：“啊，赞美安拉，天无绝人之路，我终于可以不劳而饱餐一顿了。我万万没有想到野驴会倒在这里，更不曾想到什么野兽会自动走上门来。也许这是安拉特意给我送来的。”
狐狸纵身跳到野驴身旁，一口咬开野驴的肚子，伸进头去，一番寻找，终于触到野驴的心，一口咬了下来，恨不得想一口将之吞进肚子里。然而狐狸万万没有想到，一颗分叉的箭头还在野驴的心里。狐狸刚一吞咽，那分叉箭头便死死的卡在了狐狸的喉咙里，既吐不出来，也咽不下去。
狐狸这才感到大难临头，自信必死无疑，悲痛地叹道到：“人不该贪图安拉分给他的非分之物，这话千真万确。假若我满足安拉的恩赐，我本来不会走上死路的。”
第三位大臣讲完故事，对国王说：“国王陛下，人应该满足于安拉赐予自己的那一份福分，而且要衷心感谢安拉的恩泽，不要对安拉感到失望。国王陛下，因为你从善如流，待人宽厚，所以在你绝望之时，安拉赐予给了你一个男孩儿。我们祈求安拉让王子长命百岁，永远幸福，使其成为遵循陛下教导的好王子，成为王位的最好的继承人。”
第三位大臣讲完，第四位大臣站起来，向国王行过吻地礼，致词道：“一位国王，他若能够博通哲学、法学和政治……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
