夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，假哈里发听罢姑娘的弹唱，一声大喊，撕破身上的衣服，倒在地上，昏迷过去。奴仆们照例放下幕帘，但拉帘子的绳子出了毛病，拉不上了，只好作罢。
哈里发哈伦·拉希德朝假哈里发望了一眼，只见他的身上鞭痕处处。仔细看过之后，哈里发对宰相说：“贾法尔·巴尔马克，凭安拉起誓，这个漂亮青年不过是个无耻的盗贼。”
贾法尔·巴尔马克说：“信士们的长官，你是从哪里看出来的？”
“我看见他身上鞭痕处处。”
奴仆们一番努力，幕帘终于落下来了。他们拿来衣服，为假哈里发换上。
假哈里发苏醒过来，原位坐好，继续与酒友们对饮。他偶然一回头，发现哈里发正与贾法尔·巴尔马克悄悄交谈，便说道：“两位青年人，你们正在谈论什么？”
贾法尔·巴尔马克说：“好事啊，主公！不瞒主公说，我的这位商人朋友虽然云游四方，见过无数君王将相，但他对我说：‘今天夜里，我看我们这位哈里发陛下，真是太挥霍了：价值一千第纳尔的锦袍华服，撕了一套又一套，真是太浪费了。我在别的地方，从来没有见过这样的君王。’”
假哈里发说：“我说你这个人呀，钱是我的钱，衣是我的衣，这也是我对奴仆和侍卫的赏赐。因为我撕的每套衣服送给在座的一个酒友，而且每套衣袍里还夹进了五百第纳尔。”
宰相贾法尔·巴尔马克听假哈里发这样一说，对答道：“主公陛下，你干得好啊！”
贾法尔·巴尔马克吟诵道：
功高人慷慨，
建造房屋在你掌中。
你把自己的钱财，
赠给世人使用。
慷慨大门上着锁，
单等你去开锁启封。
假哈里发听罢贾法尔·巴尔马克的吟诵赞诗，立即吩咐赏给他一千第纳尔，外加一套华贵礼服。
片刻过后，杯盏在众酒友手中传递。大家酒兴正浓时，哈里发哈伦·拉希德说：“喂，贾法尔·巴尔马克，你问问他身上的伤痕是怎么来的，看他如何回答。”
贾法尔·巴尔马克悄声说：“主公，莫急！请稍忍耐，忍为上啊！”
哈里发说：“凭我的生命和阿拔斯王朝列祖列宗起誓，你若不问，我必要你的命。”
这时，假哈里发望着贾法尔·巴尔马克宰相，问道：“你又在与你的朋友嘀咕什么？你要实话实说！”
贾法尔·巴尔马克回答：“主公陛下，我们谈的都是好事啊！”
假哈里发不放心地追问：“看在安拉的面上，把你俩谈的事情告诉我吧！不要瞒着我！”
贾法尔·巴尔马克说：“主公陛下，我的朋友见你两肋鞭伤处处，感到非常奇怪，他想，谁敢抽打哈里发陛下呢？因此，他想问问原因究竟何在呢？”
假哈里发听罢，微微一笑，继而说道：“你们有所不知，说来话长，我的故事也真是奇怪罕见，假若记录下来，足以令后人借鉴，或引以为戒。”
说罢，假哈里发一阵长吁短叹，然后吟诵道：
我的故事真出奇，
可言盖超古今。
我凭爱情起誓，
颇感道路狭窄暗隐。
如果想听我说话，
堂中便不闻他人的声音。
诸位先生仔细听，
我的话句句当真。
我被情恋杀，
有口难以辩论；
伤我的娘子艳丽无比，
足以羞煞天上星辰；
明眸内含双剑，
剑柄上烙着印度制造印；
双眉如弓搭着箭，
射得我的肋骨留下箭痕。
来者都是贵客，
使我倍感愉快开心：
第一位是哈里发，
天之骄子开明君主；
二是贾法尔，
当朝宰相官居一品；
三是刑部大臣，
迈斯鲁尔司法大臣。
我说的没有一句假话，
句句有作证人。
我的意愿俱已实现，
开怀尽欢欣。
听罢假哈里发吟诵诗句，贾法尔·巴尔马克宰相竭力掩盖自己的真实身份，庄严起誓，说他们不是假哈里发提到的那一君贰臣。
假哈里发一笑，说道：“先生们，你们有所不知，我并不是信士们的长官；我之所以自称哈里发，是为了达到制服本城人的目的。我名叫穆罕默德·阿里·本·高海里。”
接着，假哈里发穆罕默德开始讲述自己的真实身世：
我的父亲是位显贵。父亲辞世时，留给我大批钱财，有金银、珍珠、黄玉和宝石，还有房产、浴池、田园、果园和店铺，家丁无数，奴婢成群。
一天，我坐在店铺里，身边站着数名仆人。就在这时，突然看见一位少女骑着骡子走来。她身旁有三个女仆相随，个个花容月貌。当她们走近我时，便在我的店铺前离开了骡鞍。女子说：“你就是穆罕默德·高海里吗？”
“是的，我正是你的奴仆。”
“你有适于我用的珠宝吗？”
“小姐，我把自己的东西都给你拿来，如果其中有你所喜欢的东西，奴仆将感到不胜快慰；如果没有你能看中的东西，那只能说奴仆的命运欠佳。”
我有一百条项链，全都摊展在女子的面前，结果她一条也没看上。她说：“我想要比这更好的。”
我有一条小项链，那是家父花十万第纳尔给我买的，举世罕见，任何帝王都没有这样的宝贝。于是，我对女子说：“小姐，我还有一件宝贝，那是任何帝王都没有的宝贝。”
“让我看看呀！”女子迫不及待。我拿出那条项链让她一看，她便说：“这正是我所要的东西，是我毕生所期望得到的项链。”
片刻后，她问我：“这要多少钱？”
我回答她：“我父亲用十万第纳尔买来的。”
“我再给你添上五千第纳尔的赚头。”
“小姐，项链及其主人都在你的手中，你看着办吧，我没有意见。”
“做买卖一定要赚钱；此外，我还要衷心感谢你。”说罢，女子站起来，纵身坐上骡鞍，然后对我说：“老板，看在安拉的面上，请跟我们去取钱吧！对于我们来说，你今日恩重如山。”
我站起身来，关上店门，放心地跟着那位女子走去，一直来到一座宅门前。我抬头望去，但见宅门堂皇非常，大门上镶嵌着金银和宝石，上面刻着这样几行诗：
痛苦不袭此门，
时光不背弃宅院主人。
为客地窄无去处，
经过此宅只觉温暖如春。
女子离开骡鞍，我随女子走进宅门。女子让我坐在门厅的长凳上，等待管家送钱来。我在门厅长凳上坐了一个时辰，忽见一女仆走来，对我说：“先生，进走廊吧！在这里坐着不大雅观。”我站起来，进了走廊，在一张椅子上坐下来。
我坐了片刻，便见一个女仆出来，对我说：“先生，我们的小姐让你进去，坐到客厅门里，等着拿钱。”我站起身，走去进了客厅门，坐了下来。
片刻过后，厅里的一道丝幕帘拉开了，露出一把金制座椅，椅子上坐着一位女子。仔细一看，那位女子就是买我那条项链的窈窕女子；她的脸完全露了出来，如同圆月；那条项链就戴在她的脖子上。因为她长得眉清目秀，风姿如玉，闭月羞花，我一眼望去，不禁心荡神驰，兴奋难抑。
女子看见我，便站起身，朝我走来，她对我说：“亲爱的，每一个像你这样的美男子，都不同情自己的心上人吗？”
我立即回答：“一切美都在你身上；美只是你的一部分。”
“喂，高海里，你要知道，你知道是我把你带到这里来的。”
之后，她弯下腰亲吻我，我也亲吻她；她把我拉向她，搂在她的怀里……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
