夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，妃子继续讲道：国王听说王后的项链被信女看丢了，命令仆人拷打那个信女，时而用鞭子抽打，时而用火燎烤。一番折腾、拷打，各种刑罚用尽，但信女什么也没有招认，也没有猜疑任何人。国王下令给信女加上镣铐，随后将之投入监牢。
此后不久，有一天，国王和王后坐在宫院中，周围都是水，国王无意中看见一只鸟，正在从一个角落的墙缝里往外啄一条项链，于是让一婢女跑去追赶那只鸟儿。婢女追上了那只鸟儿，夺回了项链。国王接过项链一看，认出那正是王后的那条项链，知道自己冤枉了那位信女，对自己的作为深感后悔。
国王立即将信女从监牢中接出来，连连亲吻她的头，边哭边求信女宽谅，对自己的作为深表歉意。随后，国王拿出许多钱来给信女。但信女分文未收，原谅了那位国王，然后离去，发誓不再进任何人家，遂隐居高山深谷，专心膜拜安拉，直至天年竭尽。
妃子讲完这个故事，对国王说：“国王陛下，男人诡计多端，例子不胜枚举。”
国王问：“你还知道什么？”
妃子开始讲《雌鸽子屈死的故事》：
相传，有一对鸽子夫妻，采集了若干小麦和大麦，放在巢中，以备冬天食用。夏季来临，因风吹日晒，大麦和小麦粒干燥微缩，看上去似乎数量减少了许多。
见此情景，雄鸽子问雌鸽子：“是你吃了大麦、小麦？”
雌鸽子说：“没有！凭安拉起誓，我一点儿都没有吃。”雄鸽子不相信，随后用翅膀拍击雌鸽子，继而用喙狠啄它，终于将雌鸽子折磨至死。
天气渐渐冷了下来，大麦、小麦粒着了湿气，慢慢膨胀，恢复了原状，看上去和原来一样多了。雄鸽子这才知道自己冤枉了雌鸽子，但已经后悔莫及。从此，雄鸽子躺在无常的雌鸽子尸旁，号哭不止，不吃不喝，身体日衰一日，终于一命归阴。
讲到这里，妃子说：“国王陛下，关于男人诡计多端的故事，还有比这所有故事更精彩、更奇妙的呢。”
“讲给我听听吧！”
妃子开始讲《王子智娶公主的故事》：
相传，某国王有位女儿，天生丽质，明眸皓齿，身材苗条，行止妩媚，而且心地高洁。此外，这位公主集女性温柔与男性刚健于一身，武艺也格外高强。
这位公主名叫杜蒂玛。曾有多少位王子前来求婚，杜蒂玛公主却一个也未看中。她说：“只有在校场上勇于刺杀、搏斗，能够战胜我的人，才能与我结为百年之好。谁能打败我，我就诚心诚意嫁他为妻；败在我手下的人，我将没收他的马、武器和衣物，并在他的前额烙上‘释奴’的字样。”
远近诸国王子们纷纷前来求婚比武，结果一个个败在杜蒂玛公主的手下，武器、马匹被没收，前额被烙上“释奴”字样，狼狈地原路而回。
波斯的一位王子，名唤白赫拉姆。这位波斯王子得知杜蒂玛公主招亲之事，远道而来，并携带着大批钱财、马匹、随从及若干皇家御用宝物，拜见杜蒂玛宫中的父王，送上贵重礼物。国王热情接待波斯王子。
波斯王子向国王表示，他要向杜蒂玛公主求婚，国王说：“孩子，杜蒂玛的事情，我管不了啊！我的女儿已经立过誓，只与在校场比武中战胜她的英雄好汉结为伉俪。”
波斯王子说：“我正是听到这个条件之后，才离开父王的京城，前来拜访国王陛下的。”
“那样的话，明天你就同杜蒂玛在校场上见吧！”
第二天，国王派人通知杜蒂玛公主。杜蒂玛公主得知波斯王子前来求婚，立即准备校场比武，披挂整齐，拿好武器。
波斯王子一夜精心准备，决计与公主较量一番。
人们闻讯，从四面八方来到校场，坐等观看比武场面。杜蒂玛公主身穿甲衣，束着腰带，蒙着面纱，纵马挥矛上阵。波斯王子披坚执锐，全副武装，英姿勃勃，跃马冲至阵前。二人你来我往，剑矛对撞，铿锵作响，大战数个回合，不分胜负。
杜蒂玛公主感觉对方武艺高超，胆量过人，自知自己不是对手，但又怕在众人面前丢脸，于是略施小计，随后撩开自己的面纱，露出俊俏面容，赛过月华，娇艳无法描绘。波斯王子见之，顿感惊喜不已，不禁精神焕发，斗志一扫而光。
杜蒂玛公主见此情景，奋力冲了过去，一矛将他戳下鞍，像老鹰捉小鸡那样将王子擒在了手中。王子一时魂飞魄散，不知如何是好。公主牵走了王子的马，夺去他的武器和衣物，用火在王子的前额上烙了字，便放他离去了。
波斯王子苏醒过来之后，一连数天不吃不喝，也不睡觉。王子深深爱上了公主。他让随从给他的父王修书一封，信中说他不达目的决不回返，宁愿死在公主面前。国王收到儿子的来信，深为他感到难过，一时想发兵征讨，但群臣们竭力阻拦，一致主张忍耐。
王子急中生智，随即想出一则妙计，把自己化装成一个老翁，来到公主的花园中，因为那是公主常去的地方。
王子见到园丁，对他说：“老园丁，我是个异乡人，来自一个遥远的国家。我自打年轻时起，就喜欢栽花种树，对园艺之道颇为精通。”
老园丁一听，非常高兴，随即将王子带入花园里，并把几个人交给他管。王子开始在花园里干活，培植花草，管理果树。
有一天，他正在干活，忽见一群奴仆牵着骡子进了花园，驮着毡毯和餐具器皿。王子询问身边的助手们，他们说：“公主要游园来了。”
王子听他们这样一说，立即走去，将从国内带来的首饰、锦衣拿到花园中来，把一些宝物放在自己的面前，只见王子浑身颤抖着，看上去年迈体衰，老态龙钟。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
