夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，罗姆赞国王、卡麦康国王和佟丹宰相一行人马，浩浩荡荡，向伊拉克进发了。经过长途跋涉，他们终于回到了祖国的大地上。
侍卫官萨珊国王听到他们到来的消息，立即出宫迎接，上前亲吻罗姆赞国王的手，赠送锦袍。
罗姆赞国王坐下，让侄子卡麦康坐在自己的身边。卡麦康对叔父罗姆赞说：“尊敬的叔父，这个国王宝座非你莫属。”
罗姆赞说：“贤侄，我夺你的王位，安拉不容！”
宰相佟丹出了个主意，要叔侄二人同登王位，轮流执政，一人一天。
叔侄二人对此感到满意，商定每人执政一天。
大事商量完毕，开始屠牛宰羊，举行盛大宴会，招待四方宾客。顷刻间，宫内宫外，欢声笑语，鼓乐齐鸣，热闹非常，一直持续了相当长时间。在这段时间中，卡麦康国王每天夜晚总是和润仙姑娘一起度过。
当人们正沉浸在国家安定、百业兴旺的欢乐之中的时候，忽报京城外荡起一股烟尘，铺天盖地，云遮雾障，同时传来求救的呐喊声……
原来发出求救呐喊声的是一名商人。只听那商人大声喊道：“国王陛下，你们的国家是个公正、安全的国度。我在异教徒国家里经商，平平安安，怎么到了你们这个国家，却遭人抢劫呢？”
国王走上前去，问其情况，那商人回答道：“我是个生意人，离开家乡时间已久，到各地经商，东奔西走，南游北闯，已有二十个年头。我随身带有大马士革城颁发的营业执照，是已故大马士革总督舒尔康亲笔签署的；因为当时我献给总督一名美女，故总督给予我特别关照。我此次到了那个地方，贩得大批印度名贵货物，运到了你们这个公正、太平、安全国家的都城巴格达，准备在这里销售。出乎意料的是，一伙阿拉伯人和来自各地的库尔德人结成匪帮，向我的商队发动突然袭击，杀死了我的伙伴，抢走了我的货物和钱财……”
商人话未说完，便号啕大哭起来。
罗姆赞国王听了商人的诉说，由衷同情商人的处境。国王的侄子卡麦康听罢商人诉苦，也打心眼里可怜商人的遭遇。叔侄两位国王当场决定，亲率百名骑士，跟随商人去捉拿拦路抢劫的匪徒。
那百名骑兵，个个勇武过人，岂止一人当十，简直一人可当千人用。他们由商人在前带路，浩浩荡荡出了巴格达城。
百名骑兵马不停蹄，急行一天一夜，于拂晓时分抵达一山谷，但见那里河水流淌，树木繁茂。他们发现匪徒们分散在山谷中，正瓜分抢劫来的货物、钱财，还有部分货物没来得及瓜分。百名骑兵立即投入战斗，从四面八方包围那群匪徒。罗姆赞、卡麦康两位国王大喊一声，要他们立即投降，只见百名骑兵一齐包抄过去，一个时辰不到，匪徒全部被俘。
劫匪共有三百人，都是贝都因人当中的地痞流氓。骑兵们上前将他们全部擒获，收掉他们从商人那里抢夺的所有货物、钱财，然后将他们一一绳捆索绑，押解回京城巴格达。
回到京城，罗姆赞、卡麦康叔侄两位国王端坐在一张宝座上，喝令将劫匪带上来。国王问他们：“谁是你们的头领？”
众匪徒异口同声答道：“我们有三个头领，是他们把我们招来的。”
两位国王随即命令他们：“你们把三个头领指给我们看！”
匪徒们当即把三个头领推出队外。两位国王立即下令将三个匪首抓起来，投入监牢，然后又令其余匪徒把分得的财物全部交还给商人。商人清点交还的布匹和钱财，发现少了四分之一，匪徒们答应找回短缺的所有货物。这之后，国王方才下令把其余的匪徒们放掉。
事毕，那位商人从怀中掏出两封信，其中一封为舒尔康所书，另一封则是努兹蔓写的。原来那位商人从一个贝都因人手里买得处女努兹蔓，将她献给其兄舒尔康，由此引发了商人与总督、总督与美女之间的许多故事。
卡麦康国王看过那两封信，认出其中一封是伯父舒尔康总督写的，知道姑妈的经历，晓得伯父曾与同父异母的妹妹努兹蔓有过洞房花烛之夜。那第二封信，则是卡麦康国王的姑妈努兹蔓写的。卡麦康立即带上第二封信去见姑妈，将那位商人的情况从头到尾讲给姑妈听。
努兹蔓听罢卡麦康的述说，不但认出了自己的笔迹，而且想起那个花重金买下自己的商人。于是把商人托付给弟弟罗姆赞国王和侄子卡麦康，要二位国王好好款待商人。卡麦康国王立刻派人给商人送去许多钱财，并派男仆女婢伺候他。努兹蔓派人送给商人十万第纳尔和五十驮货物，还赠送了若干贵重礼物。然后，努兹蔓又派人去请那位商人到后宫做客。
商人来到后宫，努兹蔓站起来，热情向他致意问安，然后告诉商人，说自己是欧麦尔·努阿曼国王的女儿，罗姆赞国王是她的弟弟，而卡麦康国王则是她的侄子。
商人听了努兹蔓的介绍，欣喜不已，祝贺她平安闯过道道难关，祝贺她与弟弟、侄儿团聚，遂亲吻她的双手，感谢她的慷慨善举。商人对她说：“凭安拉起誓，你知恩图报，你的恩德我也永远记在心中。”
之后，努兹蔓回自己的房间去了。
商人在他们那里住了三天，然后告别国王和努兹蔓，便到沙姆去了。
过了几天，国王把那在押的三个劫匪头目拉来审讯，问他们的身世经历，其中一个匪头招认说：“你们有所不知，我是个贝都因人，专门拦路拐骗少男少女，然后把他们卖给商人。长时间以来，我一直干这种营生。我受妖魔引诱，巧遇这几个劫匪，然后纠集了一批阿拉伯人中的地痞流氓，开始拦路抢劫，尤其不放过那些商人，因为他们既有钱又有货。”
“那么，你就把你亲身经历，把拐骗少男少女的最出奇的故事讲给我们听一听吧！”
“诸位大王，要说最出奇的故事嘛，要算是二十二年前的那件事。二十二年前的一天，我拐骗到一个耶路撒冷的姑娘。那小姑娘生相标致，眉清目秀，然而却是个女仆，衣着破烂不堪，头上蒙着从斗篷上撕下来的一片布。我看见她从一家客栈走出来，便施了个小计，把她拐到了手，然后让她骑上骆驼，带走了。我本想把她带回乡下去，让她给我放牧骆驼，到山谷中拾牲口粪，不料姑娘大哭不止，我走近她，把她狠狠地揍了一顿。后来，我把小姑娘带到大马士革城，有一个商人见这姑娘姿色动人，再加上口才出众，非常喜欢，一心想把她从我手里买走。那商人一再加价，终于以十万第纳尔的价钱，把姑娘卖给了他。
“当我接过十万第纳尔，把姑娘交给那个商人时，我方才发现姑娘才学非浅，满腹经纶。我后来听说，那个商人给小姑娘换上最漂亮的衣服，把姑娘献给了大马士革总督，总督非常慷慨，给商人的钱相当于他付给我的钱的三倍。诸位大王，这就是我所经历的最出奇的一件事，凭安拉起誓，我向那个商人要的价钱太低了。”
国王及在场的文武百官听完劫匪头目讲的故事，无不感到惊奇，但是，努兹蔓听了这个故事之后，脸上的光顿时消失，脸色一下子沉了下来，大喊了一声，对弟弟罗姆赞说：“这个贝都因人，就是在耶路撒冷拐骗我的那个坏蛋！就是他，毫无疑问。”
接着，努兹蔓把自己在异乡流落时遭受的种种磨难、毒打、饥饿和屈辱，从头到尾向他们讲了一遍。努兹蔓说：“现在，该是我杀掉这个贝都因人的时候了！”
说着，抽出宝剑向贝都因人冲了过去。
那个劫匪此时大叫道：“诸位大王，莫让她杀我，我还有更离奇的经历对诸位讲。”
卡麦康国王说：“喂，姑妈，且慢！剑下留命！让他再给我们讲个故事，完了之后，再要他听你处置。”
努兹蔓退了回来。卡麦康对那个劫匪头目说：“你再讲个故事给我们听吧！”
匪首讨价道：“诸位大王，我再给你们讲个离奇的故事，你们能宽恕我吗？”
“可以的！”国王随口答应。
那个贝都因人又开始讲自己的一段经历：
一天夜里，我辗转反侧，无论如何也睡不着觉，急切地盼着天亮。可是夜过得太慢，天总也不亮。无奈，我便爬起来，佩上宝剑，拿起长矛，骑上马，外出了。诸位有所不知，我常挤出一点时间外出打猎。我这次天还未亮就出了门，正是为了去打猎。
我骑马行走了好长段路，天才亮了，碰到了一伙人。他们问我去干什么，我如实相告。他们说：“真巧，我们正好同去打猎。”
我和那伙人相伴朝前走去。我们正走着时，突然看见一只鸵鸟出现在我们的视野里，我们立即拍马追捕，那鸵鸟张开翅膀，奋力快速奔跑逃去。我仍穷追不舍，一直追到片旷野，那里既没有水，也没有草，只能听到蛇和鬼神的叫声。追到那里，鸵鸟忽然不见了，不知它是飞上了天，还是钻入了地。我们只好调转马头，原路返回。
我们都认为天那么热的时候回程是很艰苦的，而且人人饿得心发慌，个个口渴得简直要冒烟，马也站下来不往前走了，觉得只有死路一条了。
就在这个时候，我们远远望到了一片草原，但见那里有鹿，还有羚羊，欢蹦乱跳，好生自在，而且那里还有一顶帐篷，帐篷旁边拴着一匹马，旁边插着一柄长矛。
眼见这片美景，我们顿时精神振奋起来，失望情绪云消雾散。我们立即调转马头，向那片水草天地走去。我在前面走，伙伴们在后面紧跟。
我们一直行至那片草原，先饱饮一顿清凉泉水，然后又饮了饮马。我被蒙昧时期①那种激情所驱使，便向帐篷走去。走近一看，见帐中坐着一个英俊的小伙子，简直就像一轮圆月。小伙子的右侧坐着一位窈窕淑女，身材苗条，好像杨柳枝条。
我一眼看见那位淑女，便深深爱在心里。我向小伙子问了安好，小伙子回了礼。我问：“喂，阿拉伯兄弟，请告诉我，你是何人？你身边的那位姑娘又是谁呢？”
小伙子低下头去，过了好大一会儿，方才抬起头来，问我：“请告诉我，你是什么人？那些骑马的人又是些什么人呢？”
我告诉他：“我叫马哈德·本·法札里，被人们称为‘一个顶五百骑士’的大英雄。我们从家里出来，想打猎去，不期口渴难忍，便来到你们的帐篷前，想讨点水喝。”
那小伙子听我这样一说，朝姑娘望了望，说：“给这个人拿水和吃的东西。”
姑娘站起来，拖着裙角，只听手和脚上的镯子铿锵作响，乌发长垂，姗姗走去。片刻后，右手端着满满一银盆冷水，左手端着一满盘椰枣、鲜奶和煮熟了的兽肉。因为我太爱那位姑娘了，简直无法伸过手去接水拿肉，诗兴不禁大发，随即吟诵道：
掌上涂抹化妆墨，
但见黑白分明：
如同老乌鸦，
独立雪地当中。
太阳月亮接近姑娘的脸，
惧怕之色染了两张面孔。
我吃饱喝足之后，对小伙子说：“喂，阿拉伯显贵，我己把自己的真名实姓告诉了你。我希望你也把你的情况告诉我，让我知道你的真实姓名。”
小伙子说：“这个姑娘是我的妹妹。”
我立即说：“我希望你把你的妹妹嫁给我；如若不然，我就把你杀掉，把你的妹妹强行抢走。”
小伙子一听，低下头去，好半天才抬起头来，对我说：“你既然已经说你是一位知名骑士，一位堂堂的大英雄，是莽原上的一头雄狮，却又要背信弃义地对我发动进攻，强行杀死我，还要抢走我的妹妹；如果你这样干，那将是你们的耻辱。假若你真像自己说的那样是位大英雄的话，那么，肯定不在乎拼杀一场。且请你稍等，让我做一下简单准备，穿上征袍，佩上宝剑，握住长矛，跨上战马，你我在战场上拼杀阵。你若能够打败我，将我杀死，就请把我妹妹带走。”
我听小伙子这样一说，当即响应道：“你说的话非常公平，我没有异议。”
我立即调转马头，回到伙伴当中；此时此刻，我更加迷恋那位美丽的姑娘了。
回到同伴中间，我把姑娘的美貌和那位小伙子的勇敢向同伴们述说了一遍。我说那小伙子足有抵挡千夫之勇，还把我在帐篷里看到的无数宝物向他们描绘了一通。我对同伴们说：“这个小伙子之所以能独享此地肥美水草，就是因为他勇武过人。现在我要对你们说，谁能够杀死那个青年，他的妹妹就嫁给谁做老婆。”
我的同伴们说：“就按你说的办！”
说罢，他们抄起武器，跨上马背，向那个青年冲去。到那里一看，小伙子已全副武装，准备决战了。小伙子的妹妹上前拉住马镫子，泪水浸湿了面纱，哭泣着，悲鸣着，恐怕哥哥出什么意外。她凄然吟诵道：
我向安拉诉说，
面临的痛苦和灾难；
但愿世上之主宰，
让他听了心胆战。
唤声兄长啊，
他们的杀机已显现。
我们本没有罪过，
何须以刀枪相见？
世人谁个不晓，
你是位英雄好汉：
勇冠东西两世界，
英名天下传！
有兄长护着妹妹，
只因妹妹志尚不够坚。
你是我的兄长，
妹妹只有向你求援。
莫让那些顽敌们，
将我的身抢走；
莫叫那些虎狼们，
将妹妹强占。
凭安拉起誓，
此处不值得留恋；
倘若兄长不在，
即使天地再宽。
兄妹手足情深，
何惧殉身在兄长面前；
纵然合衣葬入土，
妹妹也心甘情愿。
哥哥听了妹妹吟诵的诗歌，不禁泪洒衣襟，随即将马头转向妹妹，立即和诗一首：
容我纵战马，
上阵挥戈斗敌顽。
请妹妹一旁观看，
等待奇迹现。
即使敌人当中，
真有勇士似雄狮，
我也要让他们，
尝尝我的锋利宝剑。
长矛饱饮敌人血，
定将风骚独占。
兄不为妹妹献生，
宁可早入阴间，
并期盼群鸟忽至，
啄尸千万段。
为妹妹挥创舞矛，
殉身去不推辞；
即使大功不能成就，
英名亦将万古传。
哥哥吟罢诗，对妹妹说：“妹妹，听我对你说，听我嘱咐你两句。”
“哥哥，我听着呢，你讲吧！”
“假若我不幸无常，你不要让任何人征服你！”
姑娘听后，批打自己的面颊，说：“哥哥，我求安拉襄助你，不要让我看到你倒下，也不要让敌人征服我。”
小伙子伸手撩起妹妹的面纱，望了望妹妹的面孔。之后，小伙子把目光转向了我们，说道：“勇士们，你们究竟想当客人，还是想挥矛舞剑？如果想做客，那就请接受款待；如果想当虎做狼，那就一个一个地和我在这个战场上拼杀！”
小伙子话音未落，一个勇士冲上前去。那小伙子问：“你叫什么名字？你的父亲叫什么名字？我发誓不与我同名同姓的人拼杀。如果你果真与我同名，并且父名与我父亲名字相同，那么，我就把妹妹送给你。”
勇士回答道：“我叫白拉勒。”
小伙子以诗作答：
好个白拉勒，
竟敢口吐荒唐言！
你若真是英雄，
就应在战场上把身手显。
利剑握在我手，
就像新月尖。
小子哟且招架，
我这一刺足惊大山。
二人开始交战。小伙子一矛刺去，只见矛头从那位勇士后胸穿出，登时落马气绝。旋即，已有一位勇士出战，只听小伙子吟道：
无耻下贱癞皮狗，
身价从何谈？
激战怎能惜命，
方得猛狮雄风展。
那小伙子拍马挥矛，仅仅一个回合，便把第二个勇士抛入了血泊之中。小伙子立马叫阵道：“还有出列格斗者吗？”
只见又有一个斗士冲向小伙子，同时吟道：
我胸中怒火燃，
急忙来参战。
你杀我们的头领，
休想躲过我的刀剑！
小伙子听罢，对吟道：
可恶一魔鬼，
休得满口吐狂言！
你敢与我对抗，
定死在我的长矛前。
小伙子一矛刺入那斗士的前胸，顷刻矛尖穿出后胸。第三个人登时丧命。小伙子高喊：
“谁还敢出战？”
第四位斗士出列了。小伙子问其名姓，那斗士说他叫黑拉勒，小伙子接着吟诵道：
你的大错已铸成，
误踏入我的海岸边。
诗吟宝剑出鞘，
你死在顷刻之间。
二人纵马挥戈交战，仅仅两个回合，那第四个斗士的胸膛也被戳穿了，至此，出战的四个人都已丧命。
我眼见此情此景，心想：“我若拍马出场与他交锋，肯定不是他的对手；我若即刻逃遁，必然被阿拉伯人讥笑。”
未容我想出个主意，小伙子纵马朝我扑来，一把将我拉下马鞍，我一下子摔到地上，晕了过去。当他扬起宝剑，就要削我的脑袋时，我突然苏醒过来，拽住他的袍角。他一把将我抓起，简直就像鹰抓麻雀。
他的妹妹见此情景，朝他哥哥走来，亲吻哥哥的眉心。之后，小伙子将我交给了他妹妹，嘱咐说：“把他带走吧！因为他已成了我们的俘虏，优待他一些。”
姑娘揪住我的衣领，像拉死狗一样把我拖去。
过了一会儿，姑娘的哥哥回来了，姑娘帮助哥哥解下甲衣，换上便装，搬来一张象牙椅子，让哥哥坐下来。姑娘对哥哥说：“安拉让你尽显威风，是你战胜了灾难。”
小伙子吟诗作答：
妹妹见我出战，
额头亮光闪。
听妹开口喊道：
安拉赐兄坚强和勇敢；
莽原雄狮虽壮，
见兄顿失尊严。
溃军逃散之后，
请问英雄汉，
必说我英勇无人比，
志高摩苍天。
唤声哈马德，
你听我一言劝：
蛇与猛狮斗，
怎会不丧命顷刻间！
听罢小伙子的诗，我一时不知如何是好。看看自己，已沦为阶下囚，不禁自惭形秽，自感渺小。我望着那姑娘的美丽容貌，心想：“这场灾难，都是由这如玉容颜引起的呀！”她的美貌夸我神魂迷乱。我流着眼泪，吟诵道：
唤声好朋友啊，
不要多责怨啦！
怨言我是听不进，
因为我的注意力分散。
美女刚一露面，
我使落入了情网；
我的爱意真诚深厚，
可惜我不善言。
姑娘的哥哥有智有谋，
欲监督我们之间的情恋。
姑娘给她哥哥端来饭菜，并请我和他们一道吃，我很高兴，自信命已保住。小伙子吃完饭，妹妹又给他送来葡萄酒，小伙子一场痛饮，直喝得头重脚轻，满脸通红。他望着我，对我说：“哈马德，你这个该死的！我就是阿巴德·本·泰米穆·本·赛阿莱伯。安拉有意赐你一条命，并让你喜结良缘。”
说罢，阿巴德递给我一杯酒，向我表示祝贺。我接过那杯酒，一饮而尽。随后，阿巴德又递过第二杯、第三杯、第四杯，我都喝了下去。
阿巴德与我对饮，要我立誓不背叛他。我向他立誓一千五百次，表示决不背叛他，而且要当他的助手。
这时，阿巴德让妹妹取出十件锦袍赠送给我。诸位大王，我身上穿的这件，便是其中的一件。之后，阿巴德又令妹妹牵来一峰最好的骆驼，满驮珍宝和干粮；又牵来匹枣红骏马。阿巴德说：“这些全是送给你的。”
我在他们那里住了三天，有吃有喝，安逸自在。
阿巴德送给我的那些东西，至今仍在我手里。
三天之后，阿巴德对我说：“哈马德兄弟，我想睡一会儿，休息一下。因为我对你完全放心了。如果你看见马队到来，不要惊惶，他们是赛阿莱伯部族的人，想和我打仗。”
说罢，阿巴德枕着宝剑，旋即进入了梦乡。
阿巴德睡熟之后，我心生邪念，想杀死他。于是，我一跃而起，从他头下抽出宝剑，手起剑落，登时阿巴德身首分家。阿巴德的妹妹闻声，立即从帐篷一侧跳过来，扑在哥哥埋体上，撕破自己的衣服，边哭边吟道：
转告我的亲友们，
噩耗已降临人间。
命运由天定，
摆脱天命难上难。
哭声哥哥呀，
不幸已经长眠；
英容依旧在，
像明月一样亮又圆。
与敌搏斗之日，
也正是背运之时；
顽敌都倒了下去，
长矛也同时折斯。
你的骏马失去主人，
驰骋兴致自索然。
女子难得生下，
像你这样的好儿男。
哈马德呀哈马德，
好一个背信弃义凶残汉，
竟敢下毒手，
害哥哥落入黄泉。
妄图借此机会，
达到自己的罪恶目的。
岂知是着了魔，
一切妄想皆枉然。
姑娘吟完诗，厉声责骂我：“你这个该死的东西，你为什么背弃誓言、杀害我的哥哥？他准备了那么多礼物和钱财，打算送你回家；他已决定把我许配给你，月初便举行婚礼。可是，你为什么要害死他呀？”
姑娘说罢，抽出宝剑，将剑柄插在地上，剑锋对准自己的胸口，身子一倾，剑锋当即从背后露出，登时瘫倒在血泊之中。
见此情景，我很难过，然而已经后悔奠及。我哭了起来。
片刻后，我快步跑进帐篷，把细软收拾在一起，带上便逃走了。因为心里害怕，一时着急，连同伴也没顾得上看一眼，更没有把姑娘和阿巴德的尸体埋起来。
诸位大王，这个故事比我在耶路撒冷拐骗姑娘的故事要精彩吧？
努兹蔓听罢这个贝都因人的得意讲述，顿觉眼前一片黑暗，即刻站起身来，抽出宝剑，手起剑落，哈马德的首级顷刻滚落在地。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①蒙昧时期，伊斯兰教创生的时期，阿拉伯史称“蒙昧时期”。
