夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，道莱特·哈图妮公主听船长说那是克米巴林港，欣喜不已，随口说：“万赞归主！”
赛伊夫·穆鲁克问公主：“你为什么这样高兴？”
“喂，赛伊夫·穆鲁克，我们有救了！这里的国王就是我叔父，名叫阿里·穆鲁克。”
“如此之巧？”
“你问问船长，该城的主人是不是阿里·穆鲁克。”
赛伊夫·穆鲁克走去一问，船长勃然大怒：
“你说你是外乡人，从来没有来过这个地方，谁能把该城的主人大名告诉你？”
道莱特·哈图妮公主听到船长的声音，认出那就是父王手下的一名将领，名叫穆仪丁；原来他正是奉了印度国王之命，出来寻找道莱特·哈图妮公主的，终于来到了公主叔父的这座城中。
道莱特·哈图妮公主对赛伊夫·穆鲁克说：“你去对船长说：‘喂，穆仪丁，到这里来，公主有话对你讲！’”
赛伊夫·穆鲁克走去把公主的话重复了一遍，那船长怒不可遏，骂道：“狗东西，你是什么人，胆敢直呼本人的大名？”
船长转过脸去，对水手们说：“给我拿棍棒来，把这个家伙的脑袋敲碎！”
船长提着棍子，向赛伊夫·穆鲁克走去。走近一看，发现旁边停着一只木筏子，上面放满了金银宝贝，不禁吃了一惊。他仔细看，道莱特·哈图妮公主坐在上面，急忙说：“小伙子，你这里……”
赛伊夫·穆鲁克说：“我这里有位姑娘，名叫道莱特·哈图妮。”
船长听见公主的名字，知道自己已找到了国王的女儿，一时高兴，昏迷过去，不省人事。
船长苏醒过来之后，随即离开港口，向城中走去。他急匆匆来到王宫门口，说有要事见国王。
守门人立即将船长带到国王面前，船长向国王行过吻地礼，然后说：“报告陛下，大喜来临！”
“喜从何来？”国王问。
“陛下的侄女道莱特·哈图妮公主已到本城。公主现在一条木筏子上，有一位漂亮小伙子陪伴着。”
国王一听说侄女来到了本城，欣喜难抑，即令赠予船长锦袍一身，下令装点城郭，张灯结彩，准备迎公主进城，庆祝公主平安返回家园。
国王派出庞大欢迎队伍，让公主和赛伊夫·穆鲁克坐在象轿上，隆重迎进宫中。
紧接着，国王修书给胞兄，令信使快马加鞭送去，报告侄女已在自己的京城。国王见到他俩，向二人问安，祝贺他俩平安抵达京城。道莱特·哈图妮公主的父王塔吉·穆鲁克得知女儿的消息，立即带领众多人马，来到胞弟阿里·穆鲁克的京城。
塔吉·穆鲁克见到女儿，喜泪纵横。
塔吉·穆鲁克在胞弟阿里·穆鲁克那里住了一个星期，然后带着哈图妮和赛伊夫·穆鲁克返回萨朗迪布城。
道莱特·哈图妮公主进到父王宫中，母后早已在那里迎接，为女儿平安回来感到欣喜万分，喜泪浸湿了衣衫。
国王立即举行盛大欢迎宴会，宫里宫外，盛况空前，歌声飞扬，乐声不断，如同节日，热闹了一整天。
塔吉·穆鲁克国王热情款待赛伊夫·穆鲁克，对他说：“赛伊夫·穆鲁克，你为我办了一件大事，救出了我的女儿，功劳非同一般，我无法报答你，只有世界之主才能报答你。不过，我想让你取代我，我退位之后，让你登上印度国王宝座，治理这个国家。我将把我的国库、奴婢，全部作为礼物送给你。”
赛伊夫·穆鲁克恭恭敬敬地向国王行吻地礼，衷心感谢国王的美意。他说：“尊敬的国王陛下，你给我的厚礼，我全收下；现在，我再将它全部回赠给陛下，切望陛下笑纳。国王陛下，我无意要王权，也无心要财产，只有一个愿望，还求国王满足我。”
“赛伊夫·穆鲁克，无论你要什么，我都会让你如愿以偿；你要什么，只管拿去，不必同我商量。安拉会替我报答你的恩情的。”
“安拉使大王陛下荣华富贵，长命百岁。我既不要王权，也不贪钱财，只想使自己的意愿得以实现。我现在想游览一下这座城市，看看街貌、市场。”
听赛伊夫·穆鲁克这样一说，塔吉·穆鲁克国王立即令宫仆牵来一匹宝马。赛伊夫·穆鲁克纵身上马，穿过大街，向市场走去。他骑在马上，不时地左右观看。他忽见一青年，手里拿着一件斗篷叫卖，呼喊着：“十五第纳尔，十五第纳尔！”
赛伊夫·穆鲁克仔细端详那个小伙子，发现很像他的宰相萨阿德兄弟；其实，那就是萨阿德，只不过是因为长时间漂泊异乡，再加上旅途艰辛，形容稍有变化，一时认不清楚罢了。赛伊夫·穆鲁克对侍卫说：“把那个小伙子叫来，我有话问他。”
赛伊夫·穆鲁克又说：“你们把他带到宫中，让他在我的房间里休息，等我游览回来再问他话。”
侍卫们误会了，以为赛伊夫·穆鲁克要他们把青年抓来，然后将之投入牢房里。他们说：“也许这是主公的一名奴仆，私自逃走了。”
他们抓住那个青年，随后将之送进了监牢，给他戴着镣铐，让他坐在牢中。
赛伊夫·穆鲁克游览市容回来，把他的宰相萨阿德忘了个一干二净，也没有一个人再向他提及那件事。
宫役们带领牢中的囚犯们去干苦力活，也把萨阿德带去和囚犯们一起干活，终日周身泥土。
萨阿德就这样度过了一个月的时间，不时地回想自己的情况，百思不得其解：“为什么把我关在牢里，让我干苦力活呢？”
赛伊夫·穆鲁克却整日舒舒适适，沉浸在欢乐之中。一天，他突然想起在街上抓的那个小伙子，遂问侍卫：“那天你们抓来的那个卖斗篷的小伙子呢？”
侍卫说：“你不是说让我们把他投入监牢之中吗？”
“我没有对你们这样说呀！我是说你们把他带回宫中我所住的房间。”
说罢，侍卫们立即走去，将一个戴着镣铐的小伙子带到赛伊夫·穆鲁克面前。赛伊夫·穆鲁克问：“小伙子，你从哪里来？”
“我从埃及来。”小伙子说。
“你叫什么名字？”
“我叫萨阿德，是埃及宰相法里斯的儿子。”
听小伙子这样一说，赛伊夫·穆鲁克随即令侍卫取下镣铐，上前抱住萨阿德，高兴得哭了起来。赛伊夫·穆鲁克说：“我的贤弟，萨阿德，赞美安拉，你还活在人间，我还能看见你！我是赛伊夫·穆鲁克，阿绥姆国王的儿子！”
萨阿德一听，立即认了出来，两个人紧紧拥抱在了一起，抱头痛哭起来，致使在场的人惊奇不已。
随即，赛伊夫·穆鲁克即令侍卫带萨阿德洗澡更衣。
萨阿德洗罢澡，换上漂亮衣服，来到赛伊夫·穆鲁克面前，赛伊夫·穆鲁克让他坐下。
塔吉·穆鲁克得知赛伊夫·穆鲁克与萨阿德在异乡巧遇，高兴极了，立即走来看望，三个人坐在一起，兄弟俩从头到尾讲述自己的奇异经历。
赛伊夫·穆鲁克问：“萨阿德贤弟，你是怎样来到这里的呢？”
萨阿德开始讲述自己遭遇的磨难…
说来真是话长啊！
赛伊夫·穆鲁克大哥，我们的船被撞破之后，侍从们相继落水，我和几个侍从抓住一块船板，方幸免于丧命。
我们抱着那块船板，在海上漂游了一个月时间，之后被风浪推到一座岛边，好容易才爬上了岸。当时，我们又渴又饿，到了岛上，穿行在林木之间，只能靠摘野果充饥。
一次，我们正在吃野果时，突然看见一帮魔鬼似的人朝我们扑来，然后骑在我们的肩上。他们对我们说：“驮着我们走吧！你们都变成了我们的驴子。”
我问骑着我的那个人：“你是什么人？为什么骑在我的脖子上？”
那个人听我这样一问，便用一条腿使劲地夹我的脖子，险些把我夹死，并且用另一只脚狠踢我的后背，几乎把我的脊柱踢断，我一下趴在了地上；因为我又渴又饿，周身一点力气也没有。
他见我跌倒在地，知道我饿了，于是拉住我的手，把我领到一棵果树下，那棵树上结满梨子。他对我说：“吃梨子吧！要吃饱呀！”
我吃了一顿梨，然后不由自主地朝前走去。
我走了没几步，那个人追了过来，又骑在了我的脖子上。我时而走，时而跑，时而快走几步，那个人一直骑在我的脖子上，笑个不止。
他说：“好哇！我平生还没看见过像你这么快的驴子！”
后来，有一天，我们采摘了一些葡萄，用脚踩烂，然后放在一个大池子里。过了一段时间，我们再来到那个大池子边，发现那些烂葡萄经太阳一晒，发酵了，变成了葡萄酒。我们高高兴兴地喝起葡萄酒来，一个个喝得醉醺醺的，脸都变红了，接着我们又唱又跳起来。
那些魔怪走来问我们：“你们的脸怎么变红了？为什么又唱又跳？”
我对他们说：“你们不要问啦！问这些做什么呢？”
他们说：“你们告诉我们一下吧，也好让我们明白个究竟嘛！”
“这都是葡萄酒的作用。”
随后，他们把我们带到一道山谷里。那山谷很大，弄不清有多宽多长，只见那里遍生葡萄，一眼望不到边，而且每串葡萄都有二十磅重，已经成熟，到了采摘的季节。
他们说：“你们可以采摘这些葡萄了！”
我们摘了好多好多葡萄。我们发现有一个比那个大池子还要大许多的大坑，于是我们将葡萄踩烂，放进坑里。过了一些时候，葡萄都变成了酒。我对他们说：“酒已酿好，你们用什么来喝呢？”
他们说：“我们原来养着一些像你们这样的许多驴子，都被我们宰杀吃掉了，但驴脑袋壳还留着，我们就用它来盛酒喝吧！”
他们一个个开怀畅饮，人人都喝得酷酊大醉，先后躺倒在了地上，足有二百多人。
眼见此情此景，我们相互议论说：“这些魔鬼不光要拿我们当驴子骑，还想把我们宰杀吃掉呢！无能为力，只有依靠伟大的安拉了。不过，我们可以把他们全灌醉，趁他们不省人事之机，将他们一一宰掉，也好彻底摆脱他们的折磨。”
于是，我们又把他们叫醒，继续拿人脑壳给他们灌酒，而他们这时却说：“这酒是苦的。”
我们说：“你们怎好说这酒是苦的呢？说这种话的人，假若不多喝些酒，当天就会无常的！”
听我们这样一说，他们都怕死，便对我们说：“那就让我们喝足酒吧！”
他们一个个都大口大口地喝了起来。没过多大一会儿，他们终于一个个喝得烂醉如泥，瘫倒在地，力气皆无，不省人事。
这时，我们将他们一个个拉在一起，拣来许多干葡萄藤，堆放在他们的四周及身上，继之将干葡萄藤点着，我和我的仆从躲得远远的，顷刻间，只见烈火熊熊燃起，同时听到劈劈啪啪的响声……
说到这里，萨阿德的脸上露出了笑容，稍稍停顿，接着又讲……
讲到这里，跟见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
