夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，摩洛哥人对朱德尔说：“朱德尔，你有所不知：这座宝库只有借助你的手才能打开。你愿意听我的话，跟着我一起到非斯城去吗？打开宝库之后，你要什么，我给你什么。承蒙安拉默许，你等同我的同胞兄弟。你一定会平安返回家人身边。”
朱德尔说：“哈只先生，我有重担在肩，要养活母亲和两个哥哥呀！我跟着你走之后，谁来供养他们的生活呢？”
“这算不上什么理由！假若仅仅因为缺钱，我就先给你一千第纳尔，你把钱交给你母亲，让他们在你回来之前用。过不了四个月时间，你就能回来。”
朱德尔听说给他一千第纳尔，立即回答道：“好吧！给我母亲留下一千第纳尔，我就跟你一道去！”
阿卜杜·赛姆德掏出一千第纳尔，递给朱德尔。朱德尔接过钱，立即回到家中，将钱交给母亲，接着把他同那个摩洛哥人之间的谈话向母亲说了一遍。他对母亲说：“妈妈，你拿着这一千第纳尔，用来维持你和我两个哥哥的生活。我跟着那个摩洛哥人到马格里布去一趟，四个月后返回，将带来许多好东西。妈，你就为我祈祷祝福吧！”
母亲说：“孩子，我会想你，还会为你担心的。”
“妈妈，安拉护佑下的信士不会有什么不幸的，那个摩洛哥人是个好人。”随后，朱德尔把那个人的情况向母亲说了一遍。
“安拉护佑你平安！孩子，跟着他去吧！也许他会给你点儿什么。”
朱德尔告别母亲，然后离去。
阿卜杜·赛姆德问朱德尔：“你同你母亲商量过了吗？”
“商量过啦！母亲还为我祈祷祝福过。”朱德尔答道。
“朱德尔，骑上来，坐在我后面！”
朱德尔纵身跃上骡背，二人一前一后，向非斯城迸发了。二人从上午一直走到红日西斜。朱德尔肚子饿了，但却没见摩洛哥人阿卜杜·赛姆德带着什么吃的东西，于是问道：“哈只先生，你忘记带路上吃的东西了吧？”
“你饿啦？”阿卜杜·赛姆德问。
“是的。”
阿卜杜·赛姆德和朱德尔离开骡背，停下脚步。
“喂，朱德尔，告诉我，你想吃什么？”
“大饼和奶酪。”
“哎，太可怜了！大饼、奶酪与你的地位不相称，还是要点儿好东西吃吧！”
“此时此地，任何东西都好。”
“你喜欢吃红烧鸡吗？”
“喜欢呀！”
“你喜欢吃蜜米饭吗？”
“喜欢。”
“你喜欢……”
“……”
阿卜杜·赛姆德一口气说出了二十四种美食。朱德尔心想：“莫非他疯啦？他既没有厨房，也没有厨师，从哪里弄来这么多好吃的东西给我呢？不管怎样，我就赶快说：‘够了’吧！”
想到这里，朱德尔说：“哈只先生，够啦，够啦，足够啦！我什么也看不到，你想干馋我吗？”
阿卜杜·赛姆德说：“朱德尔，你就伸手从马褡子里取吧！”
朱德尔伸手掏出一只金盘子，盘上摆着烤羊肉串……只见他不时地伸手，一连掏出二十四种美味佳肴，与阿卜杜·赛姆德说的一模一样！
朱德尔大惊，忙问：“先生，莫非你雇厨师将马褡子当厨房做出这些佳肴的？”
阿卜杜·赛姆德一笑，说：“这马褡子是施过魔法的宝物，自有可使唤的役夫，即使你一个时辰里要千种佳食，也是有求必应的。”
“好个奇妙的马褡子呀！”
二人填饱肚子，将剩余的东西扔掉，把空盘子装入马褡子。随后伸手掏出一只壶，二人喝过水，接着做小净，做晡礼，把水壶放回马褡子，又把那两个装鱼的小盒子放进鞍袋，一切收拾停当，将马褡子放在骡背上。
阿卜杜·赛姆德纵身跃上骡背，对朱德尔说：“喂，朱德尔，上来，我们登程吧！”
他又问朱德尔：“你知道我们从埃及到这里跨过了多少里程了吗？”
“凭安拉起誓，我不知道。”朱德尔答。
“我们已经走过了一个月的路程。”
“那是怎么回事？”
“朱德尔，你有所不知：我们骑乘的这匹骡子，是一匹魔怪，日行一年里程。可是，你却觉得它走得很慢。”
二人骑着骡子，继续向马格里布迸发。夜幕降临，从马褡子里取出晚饭；晨光初照，从马褡子里取出早餐……就这样，二人每日夜半方才离鞍就寝，日出即跨鞍上路，一直行走了四天时间。朱德尔想吃什么，阿卜杜·赛姆德就从马褡子里取什么。
第五天，二人到达非斯城。二人进到城中，凡是看见阿卜杜·赛姆德的人，都向他问好，亲吻他的手。
他们来到一家大门口，刚一敲门，走来开门的是一位姑娘，如花似月。阿卜杜·赛姆德说：“莱哈麦，我的女儿，去把厅堂门打开！”
“知道了，爸爸！”
朱德尔见那姑娘裙角飘舞，不禁神飞魂销，顺口说道：“哦，好一个美丽的公主！”
门开了，阿卜杜·赛姆德从骡背上取下鞍袋，对骡子说：“安拉为你祝福，走吧！”
只见大地登时开裂，那骡子沉入地里，旋即地缝弥合，完好如初。朱德尔说：“啊，安拉啊，赞美安拉，让我们离开了骡背！”
阿卜杜·赛姆德说：“朱德尔，不要感到奇怪！我对你说过，这匹骡子是魔怪。走，进厅堂吧！”二人步入厅堂，但见那里陈设豪华，摆放着无数珍宝古玩，琳琅满目，五光十色。
二人坐下，阿卜杜·赛姆德对女儿说：“莱哈麦，取包裹来！”
姑娘走去取来一个包裹，放在父亲面前。阿卜杜·赛姆德打开包，取出一件价值一千第纳尔的华丽锦袍，对朱德尔说：“喂，朱德尔，你把它穿上！”
朱德尔穿上锦袍，顿时容光焕发，活像一位阿拉伯君王。
阿卜杜·赛姆德把马褡子放在面前，伸手取出四十盘美味，对朱德尔说：“朱德尔，来，请吃吧！请不要责怪，我们不知道你喜欢吃什么。……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
