夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·哈桑·齐亚迪继续讲自己的经历：
我把情况给那个呼罗珊人讲明后，他哭了起来，说：“凭安拉起誓，假若当初你把你的实际情况告诉我，我就不要这点儿钱了。凭安拉起誓，这点儿钱，我不要了，你留着用吧！”他说罢，便离去了。
之后，我置了行装，把自己装备了一下。朝觐团出发那天，我去见哈里发马蒙。我一到马蒙面前，他就让我走近他，只见他从礼拜毯下抽出一张委任状来，对我说：“这是委任状，委任你为圣地麦地那城地方法官，和平门以西都是你管辖的地带。我已为你规定了月薪，你可以按月领取。你务必敬畏安拉，不要辜负使者穆罕默德的关怀。”
人们听哈里发这样一说，惊异不已，纷纷问其话中含义，我把故事从头到尾给他们讲了一遍。穆圣托梦之事自此广泛传播，人人皆知，浮于民口。
马蒙担任哈里发的数年中，艾卜·哈桑·齐亚迪一直担任圣地麦地那城地方法官，直至终止于任上。
莎赫札德开始讲《贫富变化一瞬间》：
幸福的国王陛下，相传，很久很久以前，有一个人，原来家财万贯，不久财产耗尽，变成了一个一贫如洗的穷汉。后来，他的妻子给他出主意，让他去找朋友告借。他找到一位朋友，述说了自己的处境，朋友立即借给他五百第纳尔，要他开个店铺，以此维持生活。当初，他是个珠宝商。于是他带着借到的钱，到了珠宝市，开了个小铺子，开始做买卖。
有一天，他正在店铺里坐着，见三个人来到店中，打听他父亲在哪里。他告诉他们老人家已经去世了。那三个人问：“老人家有后代吗？”
“站在你们面前的就是他的儿子。”
那三个人说：“谁能证明你是老人家的儿子呢？”
“市场上人们都能证明。”
“那样的话，你就把他们叫来，让他们证明一下吧！”
他立即走去叫来几位商人，大家异口同声地说：“我们证明，他的确是老先生的亲生儿子。”
这时，那三个人才拿出一只鞍袋，里面装着三万第纳尔，还有许多贵重宝石和金银首饰。他们说：“这些钱和珠宝都是你父亲生前寄存在我们那里的。现在就把它归还给你吧，请收下！”说罢，三个人告辞而去。
片刻后，一位妇女来到店中，看中了那些珠宝中的一件价值五百第纳尔的首饰，愿出三千第纳尔购买，他便卖给了那位妇女。
之后，他带着五百第纳尔离开店铺，到借给他钱的那位朋友家里还钱。他对朋友说：“安拉开恩，让我富了起来。我借你的五百第纳尔，现在该归还你了。请收下这五百第纳尔吧！”
朋友说：“这些钱是我送给你的，不要了，你拿去吧！这里还有一个纸条，你也一并拿去，但只能回到家中后再打开看，并照纸条上说的去做。”
他带上钱和纸条回到家中，打开纸条一看，发现上面写着这样一首诗：
到贵府来的，
都是我的亲人；
其中有萨里哈舅舅，
还有我的叔父和父亲。
母亲选过珠宝，
未曾花分文。
盼君不要羞我，
莫在乎这区区金银。
讲到这里，妹妹杜雅札德说：“姐姐，你讲的故事个个精妙、动听！”
莎赫札德说：“这与我将要讲的故事相比就算不上什么精妙动人了。”
舍赫亚尔国王说：“天色尚早，你再讲个故事吧！”
莎赫札德开始讲《一梦成富翁的故事》：
幸福的国王陛下，相传，古时候，巴格达城有位富翁，家财万贯。但时隔不久，家财耗尽，变成了一个一贫如洗的人；他无可奈何，只有通过艰辛劳动，才能维持生计。
一天夜里，他疲惫不堪，不知不觉进入了梦乡。他做了个梦，梦境中遇见一个人对他说：“你的生路在米斯尔，到那里去谋生吧！”他醒来之后，立即启程前往米斯尔。当他到达米斯尔时，天色已晚，便睡在一座清真寺里。那座清真寺旁有一座住宅。就在那天夜里，一群盗贼进了那座清真寺，由清真寺溜进那座住宅。宅主听到盗贼进宅的动静，立即大喊大叫起来。省督闻讯，立即带人前来抓贼。贼见有人来，慌忙逃走了。
省督离开那家宅院，走进清真寺，发现了睡在那里的那个巴格达人，便将他抓走，严刑拷打，直打得那个巴格达人死去活来，然后将他关押起来。
那个巴格达人在监牢里被关押了三天后，省督才提审他，问道：“你打哪儿来？”
“我从巴格达来。”
“你来米斯尔有何事啊？”
“我做了个梦，梦见一个人对我说：‘你的生计在米斯尔，到那里去谋生吧！’我来到米斯尔，发现梦中人告诉我的生路竟是这样一顿皮鞭毒打。”
省督一听，禁不住哈哈大笑不止，连大牙都露了出来。他说：“你这个没有头脑的家伙，我曾做过三次梦，都梦见一个人对我说，巴格达有座房子，并且向我描绘了一番。那个人说：‘院内有座小花园，园中的喷水池下面埋着大量钱财。你赶快去巴格达取钱财吧！’尽管这样，我都没到巴格达去。你真是没有脑子，却为了梦中见到的事，辗转奔波；要知道，那都是幻梦。你这不是自讨苦吃吗？”
说罢，省督给了那个巴格达人几个第纳尔，并且说道：“拿这几个钱当盘缠，回家去吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
