夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宫仆按照沃尔德汗国王描述的地方，顺利找到那个少年，对他说：“小朋友，我们的国王请你进宫，向你道喜了。国王有要事相问，之后就送你回到家中来。”
少年问：“国王叫我进宫有什么事呀？”
宫仆说：“大王有要事问你啊！”
“遵命！我一定听从国王的安排，这就跟你去。”
那少年跟着宫仆进了宫门，来到国王面前，向国王叩拜、祝福、问安。国王回礼后，让少年坐下。
沃尔德汗国王问：“孩子，你知道昨天和你谈话的是谁吗？”
少年答道：“当然知道。”
“他在哪里？”
“正在和我谈话。”
“神童，神童啊！你说得很对。”
沃尔德汗国王令官仆把一张椅子放在自己的身边，随后让少年坐在那把椅子上，并令宫仆送上饭菜，摆好酒席，国王与少年把盏对饮，边喝边谈。
沃尔德汗国王说：“聪明的少年，你昨天说你有抵挡东印度国国王的良策，究竟是什么良策，如何使我们免受侵害，现在就请对本王说一说吧！你如果有良策在胸，我就将任命你为王宫首席发言人，拜你做我的宰相，遇事向你问策，给你最高奖赏。”
那少年说：“国王陛下，你的奖赏就留给你自己吧！关于抗敌之计，首先要清算为你出谋划策斩杀我父亲舍马斯及其大臣的嫔妃的罪恶！”
听孩子这样一说，沃尔德汗国王羞愧不已，连声叹气，然后说：“孩子，你父亲就是舍马斯宰相？”
“舍马斯是我的父亲，我是他的儿子。”
沃尔德汗国王一听，肃然起敬，泪水脱眶而出，忙求安拉宽恕。
国王说：“孩子，我干了一件蠢事，也是宠妃出的坏主意。孩子，我求你宽谅我。我将让你接替你父亲的地位，担任宰相一职。你若能替我消除这突然临头的大灾难，我必赏你一个金项圈，让你戴在脖子上，骑上高头大马，传令官鸣锣开道，高声呼喊：‘这位英雄少年就是当今宰相，享一人之下，万人之上高位！’你说的那个出坏主意的妃子，我一定找她讨还血债，择时辰处置她。孩子，有何好主意，就请讲，好让我心里有数，从容应付敌人的入侵。”
少年说：“你要向我保证，决不违背我的意愿，还要保证我的生命安全。”
沃尔德汗国王说：“我向安拉保证，决不违抗你的意愿。你是我的谋臣，你怎么说，我就怎么办。我的话出自内心，有安拉作证。”
舍马斯的儿子名叫伊本·舍马斯。
伊本·舍马斯听沃尔德汗国王这样一说，心中高兴，遂与国王畅谈起来。伊本·舍马斯说：“国王陛下，依我之见这么办：东印度国国王的信使规定的限期到时，信使必定来索复信，那时你就推托一下，让他第二天来取，他会说他的国王要限期答复。当他第二天来取时，你再推托一下，让他改日来取，但不要说具体日期。这样，那位信使就会愤怒地离开你这里，走到城中，当着众人大喊大叫道：‘公众们，我是东印度国国王的信使，东印度国国王力量强大无比，意志如铁。国王派我给你们的国王送信，并给我规定了取复信的限期。我们的国王对我说，限期到时我若不回去，国王就要拿我是问。我来到本城，见到了你们的国王，呈送上了书信。国王看过后，说三天给我答复。看在他和他的臣民的面上，我答应了他的要求。如今三天已经过去，我来取复信，他却一拖再拖，让我改日再取。我已没有耐心再等下去了，我这就回我们国王那里去，把发生的事情禀报给我们的国王。公众们，你们可要给我作证啊！’”
说到这里，伊本·舍马斯稍作停顿，然后接着说：“国王陛下，听他对公众这样说了之后，你就派人把他叫到你的面前，和颜悦色地对他说：‘信使阁下，你为什么当着我们公众的面抱怨我呢？你应该立即受到惩罚。不过，古人有言：‘宽容是高尚人的品格。你要知道，我之所以迟迟没有答复，并非因为我不能答复，而是因为我太忙，没有空闲时间给你们的国王写回信。
“之后，你就把那封信拿出来，当面向信使读一遍。读完信，你就大笑一顿，然后对信使说：‘你还带有别的信吗？若有别的信，让我看一看，我好一并复信。’信使会对你说：‘只有这一封信。’接着，你把那句话重复一遍。他仍会说：‘除了这封信，没有别的信。’你接着把你说的那句话重复第二遍、第三遍。他会说：‘我只有这封信，没有别的信。’你对他说：‘你们的国王没有头脑啊！他在信中说的这些话会激怒我们，提醒我们立即发兵进攻他的国家，夺取他的财宝。不过，这一次我们不会责备他没礼貌的，因为他是个没有头脑、思维不健全的人。我们应该首先警告你们的国王一下，要他不要再说这样的呓语。如若不然，你们的国王就要大难临头了。我看你们的国王是个呆瓜，敢于送这秘信来，却根本没有考虑事情的后果。假若他向我们写这封荒唐信之前找他的宰相或大臣商量一下，他是不会让你送信来的。不过，我还是要复你们的国王一封信，但我要让一个童子代笔复信。’”
沃尔德汗国王留心聆听，伊本·舍马斯接着说：“国王陛下，你说完这番话，就派人来叫我。我到了陛下面前，你就让我读那封信，随后让我代笔复信。”
沃尔德汗国王听后，认为伊本·舍马斯的主意极好，对此谋略大加赞扬，随后款待一番，并以宰相位许之。随后，伊本·舍马斯高高兴兴地离去了。
三天限期到了，信使果然按时来到沃尔德汗国王王宫索要复信，国王像伊本·舍马斯安排的那样，一再推脱，致使信使走到街上，对着公众们说：“公众们，我是东印度国国王的使者，带着信来见你们的国王，但你们的国王一再推脱，限期已过，却拿不出复信来，而且你们的国王也拿不出恰当的理由来。公众们，你们可要给我作证呀！”
沃尔德汗国王得知这一消息，立即派人把信使叫到自己面前。国王对信使说：“信使阁下，你是在糟践自我呀！你是国王的信使，信中有许多秘密，怎好把国王之间的秘密向公众泄露呢？你应该受到惩罚。不过，为了让你把复信带给你们那位国王，我暂且宽容你一下。我只消让一个书童给你们国王复封信，也就绰绰有余了。”
国王随后派人把伊本·舍马斯叫到宫中。伊本·舍马斯来到国王和信使面前，首先向安拉叩拜，然后祝国王富贵长在，长命百岁。
沃尔德汗国王把东印度国国王的信递给少年，并且说：“你先看看这封信，然后立刻回一封信。”
伊本·舍马斯接过信，读后笑着对沃尔德汗国王说：“国王派人叫我来，就是为了复这封信吗？”
“是的。”沃尔德汗国王答道。
伊本·舍马斯说：“国王陛下，遵命！”
伊本·舍马斯要了笔、墨和纸，提笔写道……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
