夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，狼接受了狐狸的道歉，中止了惩罚行动。
狼对狐狸说：“从今以后，你不要说与你无关的事，否则就要听你不喜欢的话。”
狐狸回答道：“遵命！从今以后，你不喜欢的事，我只字不提。圣贤说得好：无人问你，不要回答；不懂之事，不要装懂；事不关己，高高挂起；莫向坏人进忠言，因为他们以怨报德。”
狼听过狐狸的这番话，微微地笑了。但是，狼仍对狐狸怀恨在心，心想：“我一定要设法杀死这只狐狸。”
狐狸忍受着狼对它的折磨和煎熬，心想：“骄傲和诽谤必然带来死亡，造成困窘局面。先贤有训：骄横者必然失败；鲁莽者必定后悔；谨慎者安然无恙。平等待人乃是高贵者的品质之一；礼貌是最高尚的收获。眼下，我最好迁就、奉承这个暴虐之徒，它是必定要灭亡的。”
想到这里，狐狸对狼说：“奴仆犯了罪，真主都会原谅、宽恕自己的奴仆。我是一个懦弱的奴仆，竟敢出言劝说主人，犯下了鲁莽大罪。假若我早知道会尝你的耳光之苦，我想就是大象也不敢进言的。不过，我无意诉说这一记耳光的痛苦，因为从中得到了快乐。这一记耳光虽然打的我够难受的，然而其结果却是欢乐和愉快。先贤有训：来自训育者的处罚，其始令人觉苦，其末却比蜜甜。”
狼听罢狐狸的话，说道：“我宽恕了你的罪过。从今以后，你要加倍小心谨慎，少跌跤，承认你的奴仆地位。我的威严你已经见识过；谁与我为敌，决无好下场。”
狐狸忙向狼叩拜，并且说道：“真主使你长命百岁，万寿无疆。谁敢与你为敌，定为你所征服。”
狐狸依然害怕狼，百般奉承它。
有一天，狐狸到了葡萄园，发现园的墙上有一个缺口，不免心中生疑。狐狸心想：“这墙上出现一个缺口，其中必有缘故。古人云：‘谁看见大地上有了裂缝而不躲避，还想把脚踏上去，那便是冒险，必遭杀身之祸。’有一个例子，无人不知，无人不晓。相传有一个人做了一个假狐狸，放置在葡萄园中，在假狐狸面前放上一盘子葡萄，以便让真狐狸看见，上前去吃葡萄，落入罗网或陷阱之中送命。依我之见，这围墙上的缺口就是一种阴谋诡计。古人说：‘谨慎小心就是一半聪慧。’从小心谨慎出发，我必须对这个缺口加以研究，也许会从中发现导致上当送命的机关。我决不能因为贪心而自投陷阱，白白送命。”
想到这里，狐狸走近围墙缺口，小心翼翼地看了一看，发现缺口下有一个大坑，那是葡萄园的主人为了捕捉糟蹋葡萄的野兽而挖的。狐狸还发现大坑上有一个薄薄的盖子。
看清楚之后，狐狸离开了那里，说道：“赞美真主，我终于发现了那里的秘密。我希望我的敌人——狼跌落在那深深的陷阱里；因为那老狼在，我的生活便不得安宁。老狼被人捉起来，我就可以独享葡萄园，平平安安地生活在这里。”接着，狐狸摇晃着脑袋高声笑着，得意洋洋地哼着小调，吟唱道：
但盼此时此刻，
劲敌已落入陷阱。
恶狼时常成胁逼迫我，
我的心总浸在苦水中，
我期待人将恶狼杀，
令其消影匿踪。
到那时园中静悄悄，
独自戏耍葡萄藤。
狐狸唱罢，转身飞快跑了回去。狐狸对狼说：“喂，我的主人，真是天赐良机呀！真主为你提供了方便，可以让你毫不费力地进入葡萄园。这是你的福气呦！祝贺你呀！真主会让你轻易地获得战利品。真乃是：生活的门路宽又广，何须费力空繁忙！”
狼不解地问：“何以见得呀？你说这些话，又有何凭据呢？”
“我走到葡萄园里，发现葡萄园的主人归真了。于是，我便大摇大摆地走进了葡萄园，只见那里果实累累，挂满枝头，色彩艳丽，真是馋人。”
狼听狐狸这么一说，半点也不怀疑，禁不住垂涎三尺，贪吃之心顿生。于是，狼站起来，在贪心的诱使下，快步向葡萄园走去。
狼和狐狸来到葡萄园围墙的缺口处，只见狐狸停了下来，看上去疲惫不堪，一动不动，像是归真了。狐狸暗自吟唱道：
想见莱伊拉①，
好一个贪心狂！
痴情的汉子，
玩命冒险郎！
狼走近围墙缺口，狐狸对狼说：“喂，我的主人，进园吧！用不着再把墙推倒了，真主已经做了好事。”
狼通过墙的缺口，向葡萄园走去。它刚刚行至坑盖中间，坑盖便塌陷了，狼随即跌入陷阱之中。
眼见此情此景，狐狸欣喜若狂，心头的烦恼与愁闷顿时烟消云散。
狐狸兴高采烈地唱道：
时光慈悯我，
体谅我深受熬煎。
让我的愿望得以实现，
除祛我的忧烦。
我一定宽恕恶狼，
尽管它昔日罪恶滔天。
可惜狠心的狼呀，
难逃这死亡关。
果园由我独享，
决不与愚蠢伙伴同欢。
狐狸走到坑的旁边，只见狼在坑底落泪，痛苦、后悔不已。狐狸和狼一道哭了起来。
狼抬起头来，望着狐狸，说：“喂，艾卜·侯赛尼②，你哭是因为可怜我的遭遇吗？”
狐狸说：“不是的！凭将你抛入陷阱的真主起誓，我并不同情、可怜你。我之所以哭，原因在于你竟然逍遥法外那么长时间，为什么在此之前不落入陷阱之中。假若在我见到你之前，你已经落入陷阱之中的话，我早就可以舒舒适适地过平静日子了。不过，你的末日来临了，你已经活到头了。”
狼说：“喂，干坏事的家伙！快到我母亲那里去一趟，把我的情况告诉她，但愿她能设法救我。”
狐狸说：“因为你太贪心，贪得无厌，使你跌入了陷阱，送了你的命。这一回，你没有活命的机会了。喂，愚蠢的老狼，难道你没有听人这样说过‘不计后果，必食恶果’吗？”
“艾卜·侯赛尼，你本来很敬重我，期望和我交朋友，惧怕我的魔力。我过去有对不起你的地方，请你千万不要记恨在心。敬重真主、宽大为怀者，必得真主报偿。这里有诗为证，狼吟唱道：
请播种美德吧！
即使地点不妥当；
不论在何地播种，
终究不会令人失望。
美德种播下去，
他日必得报偿。
种美德必收美德，
纵然等待时间太长。
狐狸说：“愚蠢绝顶的野兽，呆傻无比的畜生，你暴虐蛮横，高傲自大，目空一切，难道你都忘记了吗？你不讲交情，没有按照诗人的劝告行事。”
说罢，狐狸吟诵道：
君手握利剑之时，
千万不要蛮横。
劝君牢记一点：
仇恨从来自暴虐而生。
当你沉睡的时候，
受虐待者头脑尚清醒；
他内心诅咒你，
安拉公正从不闭眼睛。
狼听罢狐狸的吟诵，说道：“喂，艾卜·侯赛尼，请不要再责备我过去的罪过，希望你高抬贵手，原谅我的过错。你要知道，行善就是一种积德啊！你可知道诗人有这样的诗句吗？”
狼吟诵道：
趁自己有能力的时候，
尽力行些善功。
须知自己的情况，
并非日日都有可能。
狼低三下四，卑躬屈膝，再三求救于狐狸。狼说：“喂，艾卜·侯赛尼，但愿你设法救我一命。”
“哼！你这个背信弃义、蛮横成性的东西，你坏事干尽，休想再活命。这就是你为恶的必然下场。”
狐狸说罢，笑着吟唱道：
不要再欺骗我，
蒙蔽难持久。
休想逃活命，
纵使你苦苦哀求。
昔日你种下灾祸，
今天只有饮苦酒。
狼仍然哀求，说：“艾卜·侯赛尼，你是最温驯的动物，救救我吧！我今日落入这陷阱，我相信绝不是你干的。”
狼又吟诵道：
回忆往昔岁月，
你待我恩情甚厚。
我今日遭灾难，
只能将你求。
你是我的大救星，
我脱险全仗你高抬责手。
狐狸说：“愚蠢的家伙！你高傲自大，暴虐成性，如今却变得温良、谦恭。过去我因为怕你，不得不奉承你，但我从未从你那里得到什么。你干尽了坏事，恶贯满盈，报应终于来临了，岂不是罪有应得，还是死有余辜呢。”
狐狸吟唱道：
狡猾的蛮横之徒，
你的罪恶多不胜述。
你今日落入坑穴，
理当尝尝临终之苦。
但盼今日起，
狼种化为虚无。
狼依然苦苦哀求：“我的好朋友，请不要用敌视的目光看我，更不要把我当作敌人痛骂。我们应该维持我们的老交情。我求你放下一条绳子，把一端系在树上，让我攀着绳子上去。如果事成，我愿把自己的财产和金钱全部奉送给你。”
狐狸丝毫没有动心，说道：“你就死了心吧！你欺负我，你虐待我，站在我的头上大发淫威，我怎么会伸手救你呢？你的大限已经来临，很快就要离开这个光明的世界了！等待你的，只有到多灾海受苦受难！”
“艾卜·侯赛尼，你就不要这样固执了。你要知道，帮助一个患难之人，就是救一个临危者的生命；救活一个人，就等于救活众生。做人切不可固执己见，更不要刚愎自用。如今我落入陷阱，生命垂危，你怎可见死不救呢？我求你发点善心，立即行动，救我一命。”
“凶狠、粗暴的家伙，你表面善良，内心凶狠，就像隼③对待鹧鸪。”
“隼与鹧鸪之间发生过什么事情呢？”狼问狐狸。
狐狸说：“一天，我进葡萄回去吃葡萄，我正在葡萄园里时，见一只隼向一只鹧鸪俯冲而去。当隼压迫捕杀鹧鸪时，鹧鸪迅速逃避，飞回巢中，隐藏起来。隼追了过去，对鹧鸪说：‘喂，傻瓜蛋，我看你在旷野上怪饿的，慈悯之心油然而生，便给你拾了些谷子，带给你吃，不料你却逃了。你这样躲避我，实在不近情理。你快出来，接纳我给你带来的谷子，好好吃上一顿吧！’鹧鸪听隼这样一说，信以为真，出了巢穴，只见隼强开利爪，一下紧紧将鹧鸪抓住。鹧鸪这才明白了隼的来意，说道：‘你从旷野上给我带来的就是这种谷子？你还说让我好好吃一顿，你就这样欺骗我？你吃了我的肉，真主定会让它在你的腹中变成致命毒素，让你一命呜呼！’隼吃下鹧鸪，果然周身羽毛脱落，头抬不起来，登时无常。”
讲到这里，狐狸稍稍停顿，片刻过后，又说：“老狼呀，你有所不知：凡为兄弟掘坑的人，自己很快跌入坑中，是你首先背弃了我呀！”
狼说：“不要提这些旧话了，也不要念那些谚语了。我以前做的那些不好的事，也就不要说啦！眼下我处境如此糟，足够我难受的了。我跌入了深坑，就连敌人也会同情的，何况朋友呢！请你赶快给我想个办法，让我摆脱困境吧！赶快救救我，哪怕求你受点累呢！朋友帮朋友，也许要承担万般辛劳；朋友救朋友，说不定会不惜两肋插刀。古谚说得好：‘好心朋友胜过同胞兄弟。’你若能把我救出来，我一定给你收集足够用的工具，然后再教给你一套出奇的本领，保证能让你轻易地打开葡萄园和任何果园的大门，任意采摘果实，安心享用，无忧无虑。”
狐狸听罢，笑着说：“像你这样的愚不可及之辈，学者们曾有过精彩的描述。”
“学者们说什么呢？”狼问。
“学者们说：体态臃肿、性情粗暴者，远智慧而近愚昧。狡猾、愚笨的家伙，你说，‘朋友帮朋友，也许要承担万般辛劳；朋友救朋友，说不定不惜两肋插刀’，这话一点儿不错，但是，你却让我了解到你愚不可及、智力低下。你是个背信弃义之徒，我如何能和你交朋友呢？我本来对你抱有幸灾乐祸的心情，你怎好把我当作你的朋友呢？假若你头脑健全，那么，你会知道这种话胜过利箭。你还说要给我收集足够用的工具，然后再教我一套出奇本领，让我自由出入果园，任意采摘果子，无忧无虑，安心享用……何其美妙动听！你这个背信弃义的骗子，你连救你自己挣脱拿命天仙的办法都想不出来，那些空话又从何谈起呢？你为你自己考虑得很周到，但休想让我接受你的劝告之言。你若有办法，你就自己救自己吧！我祈求安拉不要让你逃脱灭顶之灾。喂，蠢货，有办法自己救自己免于一死吧！你就不要教育别人了！你这样的情况，很像一个患了病的人，另有一个患同样病的人前来为他医病，来者说：‘我给你治治病吧？’前者答：‘你何不先治自己的病呢？’来者无言以对，凄然离去。老狼啊，你正像那个想为病人治病的病人。你就呆在原地，等待灾难降临吧！”
狼听了狐狸这样长长的一番话之后，知道狐狸不会帮任何忙，于是哭了起来，说：“想当初，我真是太粗心大意了。我万万不该欺负弱者。倘若安拉能把我从这次磨难中救出来，我定彻底忏悔，痛改前非，悔过自新；我定穿粗毛表，隐居深山，敬畏安拉，口念主名；我将远离其他野兽，大力周济贫苦人和那些为主道而战斗的勇士。”
说着，狼又号啕大哭起来。
狐狸听了狼说的这段话，认为狼对自己过去的蛮横暴虐、自高自大已经仟悔，同情之心油然而生；再加上狼再三苦苦哀求，狐狸内心为之一动，高兴得不知如何是好。于是，狐狸走上前去，坐在陷阱边上，尾巴耷拉到坑中。
就在这时，狼站了起来，伸出前爪，抓住狐狸的尾巴，用力一拽，狐狸落在了陷阱里，和狼落在了一起。狼说：“喂，毫无慈悯之心的狐狸，你本来是我的伙伴，在我的奴役之下，怎敢骂起我来了呢？现在你也落到了陷阱里，受你的罪吧！先贤有训：谁骂兄弟是狗奶养大的，那么，他也必然吃过狗奶。有诗为证……”接着，狼吟诵道：
天命降下大灾，
必将波及众人家。
灾至都倒霉，
怎么还好分你我他？
告诉旁观者们，
赶快苏醒吧！
幸灾乐祸的人们，
必被大灾灭杀。
狼吟罢诗，接着说：“我要在你看见我被杀之前，先把你杀死。”
狐狸心想：“我与这个暴虐之徒落入同一个陷阱，需要借计谋与之进行周旋。俗语云：‘女子打首饰，意在装饰日。’古谚说：‘平日储泪水，用在灾临时。’假若我不用计谋对付这个凶狠的野兽，无疑会立即丧命。”
想到这里，狐狸暗暗吟诵诗人的叮嘱：
你处的时代里，
一个个都像雄狮。
他们怎样得以生存，
靠的是欺世。
他们开通狡诈渠道，
生活的磨转动开始。
若无力量采摘果子，
只得以草为食。
狐狸沉默片刻，对狼说：“喂，威力无穷的猛兽，你急忙把我杀掉，你会后悔的。你若迟缓一下，好好想想我对你讲过的那些话，你就会了解我的用意了。倘若你立即将我杀掉，对你没有任何好处，我们都会死在这里。”
狼对狐狸说：“狡猾的骗子，你要我暂缓杀你，难道说你对我和你平安逃命还抱有什么希望？你就把你的用意告诉我吧！”
狐狸说：“我的意思是说，你应该好好嘉奖我一番。因为我听到了你发自内心的许诺，而且承认了你先前的过错，诚心忏悔，愿意做好事。我还听到你的许愿；如果安拉能救你摆脱这次磨难，决心日后不再伤害同伴，不再祸害葡萄及其他水果，而且自此以后，谦恭谨慎，剪掉爪子，打掉犬齿，身穿粗毛衣，隐居深山，求道修行对安拉顶礼膜拜，念念不忘安拉的大恩。我听了你的这些话，虽然我本希望你死，但此时此刻我的同情之心油然而生。我听罢你那美好的忏悔词和许愿，便把我的尾巴伸下来，以期让你攀住逃生；可是，你仍然没有摆脱你那强暴的习性，没有寻求逃脱的办法，更没有思考自己的安全利益，而是猛地一拽，将我拉下坑底，使我顿觉灵魂出壳，我和你都只有等归真了。眼下，如果你能同意的话，还有一个办法使你得救。你我得救之后，你应该忠实实践你的诺言，照许下的愿还愿，我仍然做你的伙伴和朋友。”
“要我同意什么办法？”狼殷切地问。
狐狸说：“办法很简单：你后腿站立，让我站在你的头上，也好接近地面。我爬上地面之后，取来一件能让你攀爬的东西，你再逃命。”
“我不能相信你的话。”狼说，“因为先哲有训：‘谁把信任用在仇恨上，那便是大错铸成。’‘谁相信没有信誉的人，那将受骗上当。’‘谁考验被考验过的人，定会后悔不已。’‘谁把种种复杂情况混为谈，必定福少祸多。’有诗为证啊！……”
狼吟道：
要说你的想法，
我看全是胡乱猜疑。
尽管如此，
却不失为一种智慧。
行行好吧，
不要置人于死地。
狼又吟道：
心长存疑虑，
遇险方才得以脱逃。
生活中清醒者，
遭灾自然少。
碰到敌人来时，
只管满脸堆着笑；
心中要怀着大军，
随时准备舞枪动刀。
狼再吟道：
你所相信的，
也是你的劲敌。
与人相伴时，
时刻要保持警惕。
相信天长地久，
无疑是一种奇迹。
预测吉凶事，
防范心理不可弃。
狼吟罢，狐狸对狼说：“无论在什么情况下，猜测总不是种美德，而诚信才是一种高尚、完美的品性，其后果必然是逢凶化吉，遇难呈样。我的老狼主人，当前你应该设法摆脱为难境地才是。我们平平安安，总比死亡要好啊！请你赶快抛开猜疑与仇恨吧！假若你相信我，我无非会做出两种选择中的一种：要么给你放下一件东西，让你攀爬出坑，得以逃生；要么，我背弃你，我自己逃生，却让你继续留在阱中；而这后一种的可能性并不存在，因为我担心那样做会使我将来遭受到你所遭过的难，那是背信弃义者的必然下场。古谚说得好：‘忠实是美德，背叛乃丑行。’你应该相信我。我对灾难并非不知，望切不要再推迟我们脱险的计划。事情紧急，时间紧迫，不容我们再久谈了。”
狼说：“虽然我对你的忠诚不大相信，但你知道了我的忏悔之后，我认为你还是想救我的。”
狼心想：“假若狐狸真的按照它所说的办，就算它改正了自己的过错，将功折罪了；如果狐狸说一做一套，口是心非，安拉会惩罚它的。”想到这里，狼说：“狐狸兄弟，你的建议我接受了。假如你背叛了我，那么，你必死无疑。”
说完，狼站直身子，狐狸站在狼的肩膀上，接近了地面，接着蹬住狼的肩膀纵身一跳，跳出了陷阱，整个身子落在地面上，登时被摔昏过去。
狼在陷阱里喊道：“喂，狐狸好友，千万不要忘记了我，快快救我！”
狐狸苏醒过来，一阵哈哈大笑，然后说：“受了骗的老狼，刚才因为我和你开玩笑，想戏弄你一下，才使我落入了你的手中。原因是我听了你忏悔的话，高兴得手舞足蹈，无意之中，把尾巴耷拉进坑中，遭你用力一拉，使我跌入坑底，还是安拉把我救了，使我逃离了你的凶恶之手。你与魔鬼是同党，我将助人置你于死地。你有所不知，我昨夜做了一个梦，梦见我在婚礼上跳舞。我醒来之后，把梦境讲给了一个会圆梦的人。圆梦人对我说：‘你将跌入坑中，还能得救。’我落入你的手中，又得以解脱，正是那场梦的验证。受骗的傻瓜，你要知道，我是你的敌人，你怎么不动脑筋，怎么不好好想一想，在我听过你那番粗暴的话之后，我怎么会救你呢？我又怎会想办法救你呢？先贤们有训：‘坏蛋一死，人得宽舒，地得洁净。’我知道，假若我忠实于你，必将忍受比背叛你更大的痛苦；如果不是害怕这一点，我本会设法救你的。”
狼听狐狸这样一说，后悔得直咬自己的前爪……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①莱伊拉，阿拉伯著名爱情悲剧中的女主人公，痴情美女的典范。
②狐狸的外号。
③隼，一种凶猛的鸟，飞得很快，善于袭击其他鸟类。其翅窄而尖，嘴短而宽，上嘴弯曲并有齿状凸起。也叫做“鹘”。
