夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，母亲打开门，认出是自己的儿子哈桑回来了，惊喜不已，登时昏倒在地，不省人事。哈桑马上拿出玫瑰水，朝母亲的脸上洒了一些。片刻过后，母亲慢慢苏醒过来，母子相互拥抱，母亲连连亲吻儿子，喜泪浸湿了衣襟。
哈桑把行李搬进家中，儿媳拜过婆母，母亲的心方才安稳下来，连声感赞安拉让他们母子久别重逢。
哈桑的母亲吟完诗，坐下来，母子俩互诉衷肠。
母亲问哈桑：“孩子，你和那个波斯老头儿后来怎么样啦？”
哈桑说：“那个老东西不是波斯人，而是一个拜火教徒，他崇拜火，而不崇拜伟大的安拉。”
接着，哈桑述说他被拜火教徒白赫拉姆带走，将他装在骆驼皮里，再让兀鹰衔起来，把他丢在山顶上，以及他在山上看见被拜火教徒利用而丧命山顶的尸骨的情形，从头到尾向母亲说了一遍。后来，哈桑又讲到他如何从山顶纵身跳入海中，幸得安拉默助，将他送到七位公主的宫殿，与公主们结为兄妹，在姑娘们那里住了下来；后来安拉又怎样把那个拜火教徒送到他所在的地方，让那个坏家伙自投罗网。他告诉母亲他爱上了一个姑娘，如何抓住姑娘，与姑娘结为美满夫妻……一直讲到如何携带妻子回家，母子团聚。
母亲听后，惊异不已，连声赞美安拉护佑儿子平安、健康地回到了家中。
母亲走去看看儿子带回来的那些行李，问里面装的是什么，儿子如实相告，母亲听后非常高兴。
母亲走到儿媳面前，见儿媳长相俊美，身材匀称，明眸皓齿行止妩媚，喜不自禁。
母亲对哈桑说：“孩子，赞美安拉护佑你们平安返回！”
母亲坐在儿媳身边，和她亲切交谈。
过了一会儿，母亲到市上买回十套漂亮衣服和床单、被褥，让儿媳穿上华丽衣服，着意将儿媳打扮一番。
母亲对儿子说：“孩子，我们一下有了这么多钱，我们不宜在这里住下去，快搬到巴格达城去吧！你知道，我们是穷人，人们会怀疑我们在搞炼金术。走吧！我们离开这里，迁到和平之城巴格达去，在哈里发的保护下生活吧！到了那里，你可以开个店铺做买卖。你要敬畏安拉，正是安拉赐予你这么多钱财！”
哈桑觉得母亲的想法很好，于是立即行动，把房子卖掉，处理了家什。他击打铜鼓，神驼当即出现他们的面前。
哈桑把东西绑扎在驼背上，让母亲和妻子坐上驼轿，赶着骆驼来到底格里斯河岸边。哈桑租下一条船，将东西全部搬到船上，搀扶着母亲和妻子上了船。船载着他们，乘风破浪，逆水而上，不到十天即安全到达巴格达城。
哈桑进到城中，在一家客栈里租了一个库房，将所有的东西搬下船，然后运进库房。他在客栈休息一夜，第二天清晨，换上衣服，来到市场。经纪人看见哈桑，便问：“兄弟，有什么事情要帮忙吗？”
哈桑说：“我想找一座宽敞、漂亮的好房子。”
那位经纪人带他去看一座房子。原来，那座房子是一位前宰相的宅邸，豪华宽敞无比，哈桑看后，觉得十分中意。
通过经纪人，哈桑花十万第纳尔买下这座漂亮房舍，付了钱，立即把行李从客栈搬到新宅，又去市场购置了一些必需的家什、陈设等，还买了许多男仆女婢，其中包括原来在宰相家中干活的一个小奴。从此，哈桑与妻子及母亲过着幸福、安乐、祥和的日子。
光阴荏苒，不觉三年飞闪而过。
哈桑的妻子生下两个男孩儿，一个叫纳绥尔，另一个唤曼苏尔。
一天，哈桑想起云山的公主们，回忆起她们待自己那么好，如何帮助他达到自己的目的，实现自己的理想，因而十分思念她们。于是，立即到巴格达市场上买了许多公主们从来没见过的首饰和绸缎。
母亲见儿子买了那么多好东西，便问：“孩子，你买这些做何用啊？”
哈桑说：“我要去云山看望公主们，她们待我实在太好了，我很想念她们，想去看看她们。”
“孩子，你可不要在那里停留太久呀！”
“我很快就会回来的。”
哈桑特别叮嘱母亲：“母亲，我很快就会回来的。母亲，我要告诉您我走后如何和儿媳相处。我已把她的羽衣放在一口箱子里，埋在地下，你要严加保密，千万不能让她发现；她一旦找到羽衣，会穿在身上，带着孩子飞走的。到那时，我寻不着妻儿的踪影，会丧命的。妈妈，你千万不要向她提及这件事。你有所不知，您的儿媳本是神王之女，普天之下，没有比她的父王兵更强、钱更多的君王了。我的妻子是部族中的女中豪杰，品格高尚，聪慧绝顶，是她父王的掌上明珠。母亲，你要好好照看您的儿媳，千万不要让她出门，也不要让她凭窗向外眺望。母亲，一旦出点儿什么事，我真怕自己会因她而丧命的。”
母亲听后，对哈桑说：“孩子，凭安拉起誓，我不会违背你的意愿的，记住了你的叮嘱。你放心去云山就是了。你回来时，再看看你的妻子，她会告诉你我是怎样善待她的。不过，孩子，你不要在外面停留的时间太久！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
