夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，宰相佟丹接着给杜姆康国王讲故事：
王子塔基·穆鲁克听了阿齐兹的故事，惊奇不已。他听说杜妮娅公主那样美丽，心中燃起烈火。王子对阿齐兹说：“凭安拉起誓，你的经历是他人不曾经历的。不过，这一切都是安拉安排好的，人无力变更。我想问你一件事情。”
“什么事？”阿齐兹问。
“请你对我讲一讲，你是怎样看到那位绣羚羊图的公主的呢？”
“王子殿下，我是用计谋到公主那里去的。我随商队进了她的国家。一天，我外出游逛，走进一座树木繁茂的花园。花园的看门人是一位上了年纪的老翁，我问他：‘老人家，这座花园是谁家的？’老人说：‘这是杜妮娅公主的。我们就在她的宫殿里当差。她要到园中游玩时，便从一个便门进来，观看景致，闻闻花香。’我说：‘老人家，你就行个方便吧！让我到花园里坐一坐，等公主经过时，也好看她一眼。’老人说：‘那倒没什么。’听老人这样一说，我便给了他一些钱，对他说：‘老人家，给我买点儿吃的东西去吧！’老园丁很高兴，接过钱，将园门打开，领我进了花园。
“我跟着老园丁一直走到一个景色十分优美的地方，老人给我端来一些水果，对我说：‘你在这里坐一坐，我去买东西，一会儿就回来。’老人家离去仅一个时辰，便买回来了烤羊肉，我俩一起吃了个足饱。
“这时候，我很想见见那位公主。我们正坐着时，园门突然开了。老人对我说：‘小伙子，快躲一躲！’我站起身，走去藏在一个地方，但见一位黑肤色的太监探进头来，问：‘老人家，你那里有没有外人？’老园丁回答：‘没有哇！’太监说：‘把门关上吧！’老人走去关门。
“就在这个时候，杜妮娅公主出现在便门口……看见公主时，我还以为是月亮从天上落在了地上，惊异、爱慕之情顿生心底，我思恋她，如同口渴的人思水。过了约一个时辰，公主把门关好，便离去了。这时，我才走出花园，返回住处。
“王子殿下，我心里明白，我无缘与公主接近，更不能成为国王的驸马。因为我已被阉割，和女人没有什么区别。我心想：‘她是一位公主，而我只是个商人，如何与她结缘攀亲呢？’
“我的伙伴们收拾行装，准备启程，我也和他们一道开始作准备，然后和他们一道向这座城市走来。当我们走上这条路时，碰巧遇到了王子殿下。
“王子殿下，我就是这样见到公主的。”
阿齐兹一口气把遇见公主的经过讲了个清清楚楚，明明白白。
塔基·穆鲁克王子听了阿齐兹的叙说，禁不住心中悄悄爱上了杜妮娅公主。之后，王子纵身上马，带上阿齐兹，向父王的京城进发了。进了京城，王子为阿齐兹单独安排了一座房子，所需要的一切东西全部备齐，方才离去，回到自己的宫殿里，泪水直淌到腮边，因为他只是听到了公主的美貌，没有亲眼看见公主。王子因此患了相思病。
国王来了，见王子面黄肌瘦，知道儿子心中忧闷，于是问道：“孩子，你怎么啦？怎么面容如此憔悴？把心事告诉我吧！”
王子把思恋杜妮娅公主的事从头到尾向父王讲了一遍，讲起自己如何只听说而没有看见那位公主，便爱上了她。父王对王子说：“孩子，她的父亲是一位国王，那个王国离我们十分遥远，你就不要想这件事了，到你母亲的宫殿里去看看吧！那里有五百宫女，个个如花似玉，你喜欢哪个，就娶哪个为妻好啦！如果哪个宫女都不合你的意，你就向一个比杜妮娅公主还漂亮的公主求婚！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
