夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子姜杉在那座宫殿里看了许多东西：金、银、水晶石建成的凉亭，红宝石窗，绿宝石柱，金砖砌成的喷水池……使他无不感到新鲜、惊奇。之后，他回到喷水池旁的厅堂里，登上玉床，钻进宝帐之中，在宝帐里睡了一觉。他醒来之后，站起走出厅门。坐在门前的椅子上，由衷惊叹这里风景秀丽，自感世间无双。
王子姜杉正坐在那里时，忽见空中飞来三只鸽子似的鸟儿，旋即落在湖边，嬉戏片刻，然后脱去羽衣，顷刻变成了三个姑娘，宛如天上皓月，人间不曾见之。三个姑娘姗姗下到水中，游泳、嬉戏，有说有笑。
眼见姑娘身段苗条，秀目含娇，肌肤白嫩，风姿俏丽，王子姜杉神魂颠倒，一时不知如何是好。
过了一会儿，美女登上湖岸，在花园中漫步赏景。王子见美女们登岸观景，不禁心荡神驰，身不由己地站了起来，向她们走去。
王子走近她们，致意问安。姑娘们回了礼。王子问：“姑娘们，你们是何方仙女？从哪里而来？”
最小的姑娘答道：“我们来自天园，到这里来游玩。”
王子惊叹天仙美貌，遂对小仙女说：“小仙女，你可怜可怜我的不幸遭遇吧！”
小仙女说：“你不要说这种话！你还是走开吧！”
听小仙女这样一说，王子姜杉不禁凄然泪下，一阵长吁短叹，吟诵道：
秀园窈窕女，
身穿绿色衣衫。
纽扣松解，
长发披盖着双肩。
借问姑娘名姓，
姑娘长叹对我言：
曾使恋人的心，
焦灼近似火炭。
他向我诉说恋思，
埋怨我只对石头望看。
我开口对姑娘说：
纵然你的心比顽石坚，
但安拉可将石裂，
石上亦会淌出清泉。
仙女听王子吟完诗，一个个笑了起来，照样玩呀，唱呀，乐呀。王子给她们送来一些水果，仙女们吃罢喝罢，当夜与王子睡在一起，直至天亮。
第二天早晨，仙女们重新穿起自己的羽衣，变成了鸽子，飞走了。
王子姜杉见仙女飞去，他的心也几乎和她们一道飞走了。王子一声大叫，晕倒在地，整整昏迷了一天。
王子姜杉昏倒在地上时，鸟王奈斯尔正在迎接鸟儿们。奈斯尔老人对鸟儿们说：“我这里有个青年，命运把他从遥远的故乡带到了这个地方，我想托付给你们把他送回他的故乡去。”
“遵命！”鸟儿们异口同声回答。
老人走去寻找王子，终于来到了他不让王子打开的那座殿门前，发现殿门大开。老人进去一看，发现王子躺在一棵树下，昏迷不省人事。
老人取来一些玫瑰水，洒在王子的脸上，王子这才慢慢苏醒过来。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
