夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子不见公主和乌木马，便去找花园的守卫。王子问：“你们发现有人来过花园吗？”
看园人说：“来过一个波斯方士，他说是进园采药的。”王子听见园人这样一说，断定劫走公主的就是那个制造乌木马的波斯方士。
仿佛某些事情是不可避免的，王子刚刚把公主安排在花园行宫，然后去见父王，以便做迎接公主进城的准备；就在这时，波斯方士进园采集草药了。
波斯方士进到园中，只觉一股麝香的芬芳扑鼻而来，随即向香气传来的地方走去。原来那股香气就是从公主的身上散发出来的。
方士行进到那座宫殿前，见自己制造的乌木马站立在殿门前，心中一阵高兴，因为他对失去乌木马深感惋惜。他走到乌木马前，仔细查看乌木马的各个部位，发现乌木马完好无损。
当方士打算骑上木马离开时，心想：“我一定要去看一看王子带回来的东西！”想到这里，方士离开乌木马，进到宫中，见一位姑娘坐在那里，美若天仙。他一眼看去，便知道姑娘来头不小。
那姑娘就是萨那公主，正是王子带来的。
王子把公主安置在宫殿里，便进京城去见父王，让父王准备依仗队伍，亲率文武官员，浩浩荡荡，排排场场，迎接公主进城。
眼见美丽姑娘，方士灵机一动，立即走上前去行礼问安。
公主一看方士的面孔，发现他容貌奇丑无比，便问：“你是什么人？”
“我是王子的差使。王子派我接你到离城近的一座花园中去。”方士说。
公主听方士这样一说，马上问道：“王子现在哪里？”
“在京城王宫他的父王那里。他马上就带大队人马到这里来。”
“难道宫中除了你，王子再也找不到别的当差人啦？”
方士一笑，说：“正因为我面相奇丑，才不会引诱你。假若你和王子都能从我这里得到相同的好处，那就应该感谢我。王子之所以派我来，正是看中了我的面相丑陋；如若不然，那宫中美男俊女多得是，怎会派我来呢！”
听方士这样一说，公主信以为真，随即站起身来……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
