夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，这个贝都因人终年放牧，逐水草迁移，既没有吃过蜜薄饼，更没有进过繁华的和平之城巴格达。他纵身上马，扬鞭欲向巴格达城奔去，而且不住地自言自语：“蜜薄饼，好东西！阿拉伯人怎好不尝尝蜜薄饼呢？……”
当贝都因人行至戴丽莱被吊起的绞刑架前，戴丽莱听到了他的自言自语。他见那里吊着一个人，急忙下马走上前去，问道：“喂，你这是怎么啦？”
戴丽莱说：“老人家，行行好吧！救救我吧！”
“安拉派人来救你了，你为什么被吊在这里呢？”贝都因人问。
“一个卖薄饼的小贩和我过不去呀！我站在摊子旁，买了些蜜薄饼，不小心咳嗽了一下，结果落在蜜薄饼上一星点儿唾沫，不料被那个小商赈告到省衙，法官判我服刑，被吊在了这里。法官还说：‘你们给她送十磅蜜薄饼去，让她吊在绞刑架吃。倘若她能吃下去，就把她放掉；她若吃不下去，就让她永远吊在那里。’老人家，我平素不大喜欢吃甜食，如何吃得下那么多蜜薄饼呢？”
贝都因人听后，说道：“凭阿拉伯人的良心起誓，我这次离开草原帐篷，就是为了来吃蜜薄饼的。我就来替你吃吧！”
“替我吃的人，只能处在我这个位置上吃。”
戴丽莱略施小计，贝都因人便为她解开了绞绳，将老太婆放了下来。随后，老太太脱下衣服，自己穿上贝部因人的那件外衣，缠上头巾，把贝都因人拉上绞刑架，自己翻身上马，直奔家中去了。
戴丽莱回到家中，女儿泽娜白问：“母亲，你怎么换上了这么一套贝都因人的服装？”
“女儿啊，他们把我吊在绞刑架上了……”
接着，老太婆把与贝都因人之间发生的事情，从头到尾向女儿讲了一遍。
次日清晨，一个看守醒来，叫醒大家，只见天色已亮。一个人抬眼望去，呼喊道：“喂，戴丽莱！”
贝都因人答道：“凭安拉起誓，我一夜什么也没有吃。你们带来蜜薄饼了吗？”
看守们说：“这是个贝都因人哪！喂，贝都因人兄弟，戴丽莱到哪儿去啦，谁给她解开绳索的？”
“我给她解开的。她不吃蜜薄饼，因为她不喜欢那种东西。”
从这句话中，他们知道贝都因人对戴丽莱的情况一无所知，老太婆耍了一个小计谋便骗过了他。
看守们相互说：“我们要么逃走，要么等在这里，听候安拉的裁决。”
他们正议论着，省督带着那几个被骗的人赶到了。省督对看守们说：
“喂，起来，把戴丽莱放下来吧！”
贝都因人说：“我一夜也没有吃到啊！你们把蜜薄饼带来了吗？”
省督抬眼朝绞刑架望去，却见一个贝都因人身穿着戴丽莱的那套服装吊在那里。省督问看守：“这个人是怎么回事？”
看守们说：“省督大人，请饶命！”
“出什么事啦？”
“昨夜，我们曾和大人一起熬夜。大人走后，我们以为戴丽莱被吊了起来，不会出什么事，我们也困得很，便睡觉了。当我们醒来时，却发现这个贝都因人被吊在那里，而戴丽莱却不见了。”
“看守们，那老太婆是个骗子！愿安拉护佑你们。”省督说。
他们把贝都因人放下来，贝都因人立即走去拉住省督，说道：“安拉会默助哈里发惩罚你的。你要赔偿我的马和衣服！”
省督问他发生了什么事，贝都因人把事情的经过详细说了一遍。省督听后，惊愕不已。
“你为什么放她走呢？”省督问。
“因为我不知道她是个骗子。”贝都因人回答。
被骗的几个人异口同声说：“省督大人，我们的东西只有向你讨要了，我们把老太婆交给了你，她是在你的管辖地跑掉的。我们一起去见哈里发，请信士们的长官为我们进行裁决吧！”
哈桑警长已经抢先赶到哈里发宫。继之，省督、贝都因人、剃头匠、染匠、驴夫、商人之子赛义德·哈桑和犹太珠宝商走来，边走边说：“我们都是受害人啊！”
他们来到哈里发面前，哈里发问他们：“谁害了你们？”
一个人走上前，把自己的经历讲了一遍了；接着，那几个人都讲了自己受骗的经过。省督说：“信士们的长官，那老太婆还骗了我，把五个自由人当奴隶卖给了我，骗去一千第纳尔。”
哈里发说：“你们失去的所有东西，我全都赔偿你们。”
哈里发对省督说：“我责令你把老太婆戴丽莱给我抓来！”
省督一缩脖子，说道：“信士们的长官，这个任务我恐怕完不成。我把老太婆吊到绞刑架上，她仅用一个小计谋便骗过了这个贝都因人，他竟然把老太婆放掉，反而让老太婆把他吊在了绞刑架上，然后骑上他的马，换上他的衣服溜走了。”
“我派谁去捉拿她呢？”
“请派右卫队队长艾哈迈德·戴尼夫去吧！因为其身为高官，享受着每月一千第纳尔的厚禄，而且手下有四十名精兵，每人每月有一百第纳尔的饷银。”
哈里发听后，高声喊道：“右卫队队长！”
右卫队队长艾哈迈德·戴尼夫应声赶来：“有！信士们的长官！”
“我命令你把老太婆戴丽莱给我抓来！”
右卫队长艾哈迈德·戴尼夫说：“信士们的长官，这个任务包在我身上了。”
说罢，艾哈迈德·戴尼夫转身走出大厅。
哈里发将那五个人和贝都因人留在了自己的身边。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
