夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，那位信士常把自己的食物分成两份，一半留给自己吃，另一半送给鸽子夫妻享用，祝夫妇俩多多生儿育女。果然信士如愿以偿，鸽子夫妇生育了许多儿女，而且都栖息在那位信士道乘修行的山中。
鸽子们之所以会聚在信士所在的那座山上，原因是鸽子祈祷多。据传鸽子常常祈祷、赞美道：“赞美你呀，安拉！创造了万物，创造了天，创造了地，为万物带来生机。”鸽子夫妇一直过着宽裕的日子。后来，那位信士离开人世了，鸽子群方才散去，分住在城市、乡村和山中。
相传，有一座山里住着一位牧人，是一位虔诚、清廉的信士。他放牧着一群羊，靠羊奶填充肚子，用羊毛做衣御寒。
牧羊人住的那座山中，树木繁茂，水草肥美，还有许多野兽。但是，尽管野兽很多，却从未伤害过牧羊人和他的羊群。牧羊人生活在那座山中，安乐自在，整日沉浸在功修参悟之中，尘世与他毫无瓜葛。
有一次，牧羊人患了重病，住进一个山洞。他的羊群白天外出吃草，夜晚则回到山洞里宿身。
安拉有意要考验一下牧羊人的忠诚与耐力，于是派去一名天使，变成一位窈窕美女，进到洞中，坐在牧羊人面前。牧羊人见一美女坐在自己身边，不禁周身颤抖。
他对美女说：“姑娘，谁让你到这儿来的呢？你没有必要到我这里来。你我之间没有任何关系，你不该来我这里。”
美女说：“牧羊人，难道你没有看到我如此貌美动人，没有闻到我的周身散发着扑鼻的香味？莫非你不懂得男人更需要女人的爱？你为什么要拒绝与我亲近呢？”
牧羊人说：“姑娘，你欺骗成性，你的话我是不相信的。我远离尘世，索居深山，为了修身养性，不会和你们女子打交道的。”
“喂，迷路的牧羊人，我想陪你永居深山，终生伺候你。你如果能和像我这样的美女生活在一起，你将很快恢复健康。你拒绝我的一番好意，你会终生后悔。牧羊人，你有所不知，先辈圣贤哲人，哪一位不比你见识广，但他们都不拒绝女子，相反却亲近妇女，尽享人生乐趣。他们的行为既无害于宗教信仰，又不剥夺生活乐趣，宗教与人生，两者并不矛盾，本可两全其美。我劝你不要固执己见，接纳我吧！”
“姑娘，你说的那些，我都厌烦了；你提到的那些，我均已弃绝。因为你是个骗子，背信弃义，没有任何忠实、信用可谈。你的美貌背后，掩盖着多少丑恶！到头来，全是后悔和悲伤的结局。利己害人的女子啊，你赶快离开我吧！”
说罢，牧羊人用斗篷把自己的脸蒙上，不再看那美女，自己赞颂起安拉来。
天使见牧羊人如此虔诚、忠实，便离开山洞，腾空而起，回到天上。
牧羊人道乘修行的那座山附近有个山村，村里有个信士，并不晓得牧羊人所在的地方。一天夜里，村里的那位信士做了个梦，梦中仿佛听到有人对他说：“在你附近的某个地方，隐居着一位虔诚的牧羊人，请你到他那里去，听从他的命令吧！”
第二天早晨，村上的那位信士便找牧羊人去了。走着走着，只觉天气炎热得厉害，他来到“美人泉”旁的一棵大树下，坐在树阴下乘凉休息。他正坐在那里时，忽见一群鸟兽纷纷来泉边喝水。鸟兽们见一个人坐在那里，竞相逃离而去。
这时，信士心想：“我坐在这里休息，却给鸟兽添了麻烦。”
于是站起身来，自责道：“我今天坐在这个地方，伤害了鸟兽。在我和鸟兽的主那里如何交代呢？正是因为我在这里坐着，鸟兽们才不敢来喝水、食草。在我的主面前，我是多么害羞啊！清算之日来临，我有何面目去见安拉呢？”
说到这里，信士泪水滚落，边哭边吟道：
人一旦得知，
自己如何被创生，
他既不会混度日月，
也不会沉睡于梦中。
人死后会复活，
清算之日无比公正；
该斥责难以逃避，
大难面前衡量功与过。
有禁必须止，
有令定要行。
最终会像七眠子①那样，
久睡在山洞。
信士后悔自己坐在泉旁的一块大石头上，痛感自己阻碍了鸟兽们饮水，因此泪流不止。他茫然向前走去，终于找到了牧羊人。
信士见到牧羊人，问过安好，相互拥抱，信士仍然泣不成声。牧羊人说：“我住在这里，不曾有人来看我，是谁领你到这里来的？”
信士回答道：“我做了一个梦，梦见一个人向我描述了你所在的地方，并且吩咐我前来找你，向你问安。我正是遵循梦中人的指示来的。”
牧羊人吻了吻那位山村里的信士，有他陪伴着自己，牧羊人心里感到高兴。信士与牧羊人一起住在山洞中，二人一道崇拜安拉，修身养性，虔诚清廉，洁身自好。二人隐居在山中道乘修行道乘，食羊肉，喝羊奶，远避金钱与红尘，直到天年竭尽。
讲到这里，舍赫亚尔国王对莎赫札德说：“莎赫札德，你的故事使我厌恶了我的王权，使我后悔，我悔不该杀死那么多女人和姑娘，你能给我讲个鸟儿的故事吗？”
“可以的。”
莎赫札德开始讲《水鸟与雄龟的故事》：
相传，很久很久以前，有一只水乌飞得很高很高，忽然俯冲下来，落在河当中的一块巨石上，河水流得很急。
水鸟刚刚站在巨石上，忽见一具人的尸体随水漂流过来，因水流急，将尸体搁浅在岩石一侧，又因尸体胀得很大，被急流打到了岩石边，停在了那里，便一动不动了。
水鸟走近仔细观看，发现是一具人的腐尸，只见遍体伤痕。见此情况，水鸟心想：“这个被杀死的人，原来是坏人，于是群起而攻，将他杀死，人们才不担心受他的侵害了。”
水鸟边看腐尸边想，正觉得可疑之处甚多之时，只见许多兀鹰和秃鹫飞来，将那腐尸包围。眼见此情此景，水鸟惊惧异常，不禁自言自语道：“我再也没有耐心在这里住下去了。”说罢，另找暂时栖息的地方，等到尸体被吃完，猛禽离去之后，再飞回原地。
水鸟一直飞了好远，才看见一条河，河心有棵大树，于是落到树上，远离故土的忧伤与痛苦难以表述。水鸟心想：“啊，痛苦依然伴随着我呀！看见那腐尸的时候，我高兴真主为我送来美餐……可是，顷刻之间，欢乐变成了忧伤，愉快转化成痛苦，欣喜让给恶劣惆怅。一群猛禽夺去了我的美食，使我不得享用，望食兴叹。在这样的世界上，我怎么能祈求得到安宁呢？我又怎能放心地生活呢？古谚说：‘世界乃是一座房舍，属于没有房舍的人；无智之人则要受欺骗，因为有金钱、儿女、族人和好友而安心居住，甚至对之完全依靠，先在地上蹒跚，最终走入地下催促亲人将之掩埋。’对青年来说，面对灾难，忍为上策。我已经远离故土和巢窝，我本不喜欢远离兄弟和伙伴……”
水鸟正在沉思，突然看见一只雄龟滑入水中，向水鸟游来。
雄龟游近水鸟，问过安好，然后说：“你为什么远离自己的家乡呢？”
水鸟回答说：“那里来了许多敌人，智者是没有耐心与敌人为邻的。”
水鸟吟诵诗句道：
一日灾星陨落，
民以走为上策。
雄龟说：“事情既然像你说的这样，我就一直守在你的身旁，不再离开你了。你有什么事情，我会为你效劳的。俗话说得好：再没有比背井离乡更难耐的孤零、寂寞。又有人说，任何灾难都不能与离别善良人等同。古人有训：智者自慰的最佳办法是异乡结友，忍受灾难。我衷心希望你能允许我陪伴你，让我做你的仆人和助手。”
水鸟听了雄龟的这番话，说道：“你说得对呀！凭真主起誓，我真的尝到了远离家乡，别离兄弟、朋友的寂寞孤苦。别离之中如果有可以供人借鉴思考的问题，就好了。一个青年若找不到可以安慰自己的朋友和伙伴，那么，他便与外界中断了联系，听不到任何消息，因而招来长久祸患。智者在任何情况下，都应该通过接触朋友，消除心中的忧闷，增强自己的忍耐性和坚韧性；忍耐和坚韧是两种美德，凭借二者可以战胜一切灾难，排除一切恐惧心理和急躁情绪，使人遇事不慌，胆大心细，遇难呈祥。”
雄龟说：“你千万不要急躁！因为急躁会搅乱你的生活，削弱你的意志。”
水鸟和雄龟交谈了很长时间。后来，水鸟说：“我仍然担忧灾难临头，总也放不下心来。”
雄龟听水鸟这样一说，急忙走近它，亲吻水鸟的前额，然后说：“群鸟们遇事都来同你商量，以求平安，你还忧虑什么呢？”
雄龟一再安慰、劝解后，水鸟终于心定神安。雄龟与水鸟相伴，生活平静安乐。
一段时间过后，水鸟思念起故乡来，于是悄悄地飞回河当中的那块巨石上。水鸟到原来停搁腐尸的地方一看，猛禽已经踪影不见，而那具腐尸也只剩下几根骨头，于是它急忙飞到雄龟身旁，将所看到的情况一一如实相告，高兴地说敌人已经离开了它的家乡。水鸟对雄龟说：“我想回老家去，和亲人朋友一起生活是愉快的。对于智者来说，离别故土的愁思是难以忍耐的。”
雄龟便和水鸟一起来到水鸟的故乡。到了故乡一看，没有发现任何可怕的迹象，水鸟因此不胜快乐，情不自禁地吟唱道：
也许灾难降临时，
青年束手无策。
安拉自有回天力，
除灾方略多。
灾难一环扣一环，
坚固不用说。
谁想摧毁灾难，
必定葬身在顷刻。
雄龟和水鸟在那块小岛式的巨石上住了下来。
水鸟正沉浸在平安、欣悦、愉快之中时，一只饥饿的鸥鹰俯冲下来，伸出爪子，将水鸟牢牢抓起，旋即它成了鹞鹰的一顿美餐。
平静岁月，水鸟没有保持应有的警惕性。它之所以丧命，原因在于它忽略了祈祷。据传，水鸟在此之前常常口中念念有词，赞美安拉不止。
听罢水鸟的故事，舍赫亚尔国王说：“莎赫札德，你的这个故事为我提供了许多训诫。你能给我讲几个野兽的故事吗？”
“遵命！”
莎赫札德开始给国王讲《狐狸、狼与人的故事》：
相传，很久很久以前，一只狐狸和一只狼合造了一个窝，同住在里边，一起度过一段时光。狼常常欺负狐狸。有一天，狐狸劝狼要温和一些，丢掉坏脾气，它对狼说：“如果你总是这样狂傲暴烈，弄不好安拉会派人来制服你。你有所不知，人类计谋高超，策略多变，聪明善断；可猎天上的飞鸟，可捕海中的鲸鱼，有移山填海之本领，有征服一切之手段。因此，我劝你坚持平等公道，丢弃蛮横暴虐积习。若能这样，你就能安享太平，生活幸福。”
狼根本不接受狐狸的劝告，粗暴地回答道：“你有什么资格谈论这样的大事？简直是胆大妄为，不知天高地厚！”
说罢，狼狠狠地抽了狐狸一个耳光，狐狸当即倒在地下，晕了过去。
过了一个时辰，狐狸慢慢苏醒过来，微笑着，对自己刚才讲过的那些话，向狼表示深深的歉意，请求宽恕原谅。狐狸吟唱道：
我本出于爱心行事，
不料大错铸成。
我伤于君的体面，
言谈有些失敬。
我深表忏悔之意，
求你赐我慈悯情。
既是来求宽恕，
原谅必自贵手生。
狼接受了狐狸的道歉，中止了惩罚行动。狼对狐狸说：“从今以后，你不要说与你无关的事，否则就要你听不喜欢的话。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①七眠子，亦称“山洞人”，《古兰经》中提到的故事传说人物。据《古兰经》载，古代有几个青年因信奉独一无二的安拉而受到当时国王的迫害，遂逃离家乡到深山中避难，他们在山洞中沉睡了300年。
