夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舍赫尔曼国王问起姑娘的身世，姑娘说自己名叫吉娜兹·白哈里，是海王的女儿，然后把自己的身世从头到尾向国王讲了一遍。
舍赫尔曼国王听完吉娜兹·白哈里这番话，连声感谢她，频频亲吻她的眉心，并对她说：“亲爱的吉娜兹·白哈里，我已离不开你，哪怕是一个时辰；一旦离开你，我会立即无常的。既然如此，怎么办呢？”
吉娜兹·白哈里说：“国王陛下，我就要分娩了，一定要把我的家人接来，好让他们照顾我。因为陆上的女子是不知道海中女人是如何生儿育女的，而海中的女子也不晓得陆地女子如何分娩。我的家人来了，他们就能帮我的忙。”
“你们怎样在海上行走，而又不会把衣服打湿吗？”
“我们在海上行走，就像你们在陆上行走一样，都是凭借苏莱曼·本·达伍德大帝戒指上那些圣名的威力。我的母亲和哥哥到来之后，我要告诉他们，陛下是用钱把我买下来，给我做了许多好事，待我十分宽厚。你应该让他们相信我的话，让他们亲眼看看我在这里的生活状况，知道你让我做帝王之后。”
“爱妃，你就完全按照自己的想法去办吧！我完全听从你的安排。”
“国王陛下，我们在海里行走时，总是睁着眼睛，不仅能看到海里的一切，也能看见太阳、月亮、星辰和天空。那里的一切都像地面上一样，海水对我们没有任何影响。不过，海中世界里的东西要比地上多得多，形态各异，五彩缤纷；与海中的东西相比，陆上的东西太少了。”
国王听后，惊异不已。
吉娜兹·白哈里从口袋里取出两块沉香，点着火炉，取一点沉香，投入火炉中稍许，然后打了一声口哨，念了几句谁也听不懂的咒语，但见香烟袅袅升腾，顿时弥漫房间。
国王站在旁边，仔细留心看着爱妃的一举一动，迷惑不解。
吉娜兹·白哈里说：“国王陛下，请站起来，到小房间去，我让你看看我的母亲、哥哥和家人，而他们却看不见你。我想把他们全接来，让你在这个非同寻常的时间里，站在这个地方看看他们。我想，你一定会因伟大安拉创造的各种形式的奇妙的形象而感到万分惊异。”
国王听后，立即站了起来，向小房间走去，观看吉娜兹·白哈里如何行事。
吉娜兹·白哈里边焚香边念咒语，顷刻之间，只见大海波涛汹涌，一个青年从海中走了出来。但见那青年容颜俊秀，风度翩翩，面颊红润，前额光灿，就像一轮圆月；在国王看来，那小伙子又像珍珠、宝石，和他的爱妃吉娜兹·白哈里的面目相仿。见此情景，国王情不自禁，随口吟诵道：
天上一轮明月，
每月只有一次满。
你的美丽脸蛋儿，
每天一次圆。
只要降临塔顶，
家家披光环。
接着，从海中走出一位老太太，身边站着五个姑娘，个个花容月貌，人人妩媚娇艳。都像吉娜兹·白哈里那样俊俏秀丽。
国王看见那个青年和老太太以及姑娘们轻盈漫步海面，向着宫殿的窗子走来。当他们接近窗子时，吉娜兹·白哈里望着他们，站起身来，高高兴兴地迎接他们。他们看见吉娜兹·白哈里，一眼便认了出来，快步来到她的身边，和她热烈拥抱，不禁喜泪纵横。
那青年说：“喂，吉娜兹·白哈里，你离开我们四年了，我们不知道你到了什么地方，这是怎么回事呀？凭安拉起誓，你走之后，我们觉得天地狭窄，心神不安，夜不成寐，食不甘味；因为过分思念你，我们夜里哭泣，白日落泪。”
吉娜兹·白哈里亲吻那个青年的手，那个青年就是她的哥哥萨里哈。接着，吉娜兹·白哈里亲吻母亲的手，继之吻那些姑娘们。
他们坐下来，询问吉娜兹·白哈里的情况。吉娜兹·白哈里对他们说：“我离开家，走出大海，刚在一个海岛边上坐下来，便被一个人带走，然后把我卖给一个商人。后来，那个商人把我带到这座城市，以一万第纳尔金币将我卖给本城的国王。国王纳我为妃，为了我从此疏远了所有妻妾嫔妃，而且因此抛弃了一切国家政事。”
萨里哈听妹妹这样一讲，高兴地说：“赞美伟大的安拉，我们终于见到了你，让我们团聚了，不过，妹妹，我希望你跟我们一起走，回我们的国家和亲人中去。”
国王在小房间里听到了这一句话，不禁神魂不安，担心吉娜兹·白哈里听她哥哥的话，而他又不能阻拦她走，虽然他是那样狂爱着她。国王恐怕爱妃离去，一时不知如何是好。
吉娜兹·白哈里听完哥哥的话，说道：“哥哥，凭安拉起誓，你有所不知，买下我的那位国王是位伟大的君王，也是位慷慨、理智之人。国王豪爽大度，家财万贯，膝下却无一男半女。他待我恩重如山。自从我来到这里，国王为我做了不知多少好事，却不曾说一句让我不高兴的话。国王不论做什么事，都先同我商量。我与国王生活在一起，幸福安乐。假若我离开他，他会活不下去的。他一时一刻也离不开我，倘若我离开了他，我也会因过分思念他而丧命的。国王爱我，我也爱国王。即使我们的父王活在世上，我在父亲心目中也比不上在这位国王心目中的地位。这位国王是一位伟大的君王，实力雄厚，宽容无比。你们看哪，我已怀上了国王的孩子。赞美安拉，使一个海王的女儿成了一位陆王的妻子。我求安拉赐予国王一个男孩，以便日后继承王位。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
