夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾斯阿德一见哥哥艾姆吉德，便立即扑到哥哥怀里；艾姆吉德认出那是弟弟艾斯阿德，兄弟俩久别重逢，欣喜难抑，相互紧紧拥抱在一起。宫仆们见此情景，纷纷围拢上来。艾斯阿德和艾姆吉德因为过分激动，晕了过去。
片刻过后，兄弟俩从昏迷中苏醒过来。艾姆吉德带着弟弟见过国王，将情况一一禀报。国王听后，立即下令查抄白赫拉姆的家。
宰相艾姆吉德得令，遂派人前往查抄，他们将白赫拉姆的女儿白斯塔妮带到宰相面前，宰相热情款待这位善待艾斯阿德的姑娘。接着，艾斯阿德把自己如何受折磨及白斯塔妮姑娘如何照顾自己，向哥哥述说了一遍，艾姆吉德十分感动，更加敬重眼前这位姑娘。
随后，艾姆吉德把自己的经历向弟弟说了一遍。说到那个女子如何丧命，讲到自己如何免于一死，后来当上了宰相。
兄弟俩你一言，我一语，尽述被劫后之感，苦也钻心，乐也融融。
国王下令把拜火教徒白赫拉姆带上来，要立即处以死刑。
白赫拉姆来到国王面前，问道：“大王陛下，你已经决定处死我了吗？”
“是的，决心已定！”国王说。
“大王陛下，请稍等一下！”
白赫拉姆低下头去，沉思片刻，然后抬起头来，大声念叨：“万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。”
白赫拉姆通过国王皈依了伊斯兰教。大家都为白赫拉姆改信伊斯兰教、笃信安拉而感到高兴。
紧接着，艾姆吉德和艾斯阿德把自己的身世和经历向白赫拉姆讲了一遍。白赫拉姆听后，说：“二位主公，你们准备一下吧，我送你们走。”
兄弟俩听后，为白赫拉姆的热情及加入伊斯兰教感到高兴，同时为自己别乡离亲感到心酸，禁不住泪流满面。
白赫拉姆说：“二位主公，不要哭了！你们俩久别重逢就和尼阿麦与奴阿美相会的情况一样。”
“尼阿麦与奴阿美相会是怎么回事呢？”
白赫拉姆开始讲《尼阿麦与奴阿美的故事》：
相传，古时候，库法有一位头面人物，名叫鲁巴伊·本·哈帖木。
鲁巴伊家财万贯，生活安逸。他有一个儿子，取名尼阿麦。有一天，鲁巴伊走到奴隶市场上，看见一个女奴，怀里还抱着一个小女孩，长相极美。鲁巴伊指着女奴，问奴隶贩子：“这个女奴连同怀中的小孩，你要多少钱？”
奴隶贩子回答：“五十第纳尔。”
“我买下了，你写契约吧！”
鲁巴伊付了钱，拿起契约，又付了经纪费，领着女奴及其女儿回到家中。妻子看见女奴，问道：“这个女人打哪儿来的？”
鲁巴伊答道：“从奴隶市场上买的，因为我喜欢她怀中的小女孩儿；日后女孩儿长大，可望成天下第一美女，在阿拉伯国家和非阿拉伯国家都找不到第二个。”
妻子问女奴：“你叫什么名字？”
“我叫陶菲格。”女奴回答。
“你的女儿呢？”
“她叫赛阿黛①。”
“名字不错，她很幸福；买下她的人也有福气。”
妻子又对丈夫说：
“你给这女孩儿起个什么名字呢？”
鲁巴伊高兴地说：“你就给她起个名字吧！”
“就叫她奴阿美吧！”
“这个名字好！”鲁巴伊欣然同意。
奴阿美和鲁巴伊的儿子尼阿麦在一个摇篮里成长，一道吃，一道睡，一直长到满十岁。这一男一女，一个比一个漂亮。尼阿麦喊奴阿美妹妹，奴阿美唤尼阿麦哥哥。
一天，鲁巴伊把儿子尼阿麦叫到一旁，对他说：“孩子，这小姑娘不是你的妹妹，而是你的女仆；是我给你买的，当时你还在摇篮里。从今以后，你不要再喊他妹妹了！”
尼阿麦对父亲说：“如果是那样，我就娶她为妻。”
之后，尼阿麦去见母亲，说他要娶奴阿美为妻。母亲听后，对儿子说：“孩子，奴阿美是你的女奴。”
尼阿麦与奴阿美，彼此相亲相爱，不知不觉九年过去了。当时，在整个库法城，再没有比奴阿美更漂亮、更聪明、更文雅、更伶俐的姑娘了。
奴阿美长成大姑娘了，读了《古兰经》，学会了弹奏乐器，且能歌善舞，技高世人一筹。
有一天，奴阿美正与尼阿麦对饮时，奴阿美抱起四弦琴，调好调，边弹边唱道：
你若是施主，
我必靠你生存。
借君一口剑，
一剑足以定乾坤。
偶遇困难事，
找你不求他人。
既用不着阿慕尔②，
也不需乞求栽德③灵魂。
尼阿麦听后，欣喜不已。他对奴阿美说：“喂，奴阿美，看在我生命的面上，你和着铃鼓和乐声，再给我唱一首歌吧！”
奴阿美弹奏着乐曲，和着铃鼓声，欣然唱道：
握我命运的人，
我向你立誓：
嫉妒爱情者，
我决不从之。
责备词言我不听，
不惜付出多少代价；
听掌命人安排，
哪怕失眠久久不止。
我的决心已下，
六腑化作坟苑，
专备你们用，
决不嫌时迟。
尼阿麦听后，赞叹道：“奴阿美，我亲爱的，你唱得多好啊！”
才貌双全的情侣过着幸福美满的生活，消息传到库法总督哈加吉那里，这位总督说：“我一定要设法把那个名叫奴阿美的女子弄到手，然后献给信士们的长官阿卜杜·迈里克·本·麦尔旺。因为哈里发的宫中没有比奴阿美更漂亮的女仆，更没有比她的歌声更美妙的歌伎。”
哈加吉叫来老管家婆，对她说：“你到鲁巴伊家去一下，会会那位奴阿美姑娘，设法把她弄来。因为当今世上没有比她更漂亮、更善歌唱的姑娘了。”
管家婆一口答应。次日天明，管家婆穿上粗毛衣服，脖子上挂上一串有千颗珠子的赞珠……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①赛阿黛，音译，在阿拉伯文中意为“幸福”。
②阿慕尔，伊斯兰史上的征服大将军。
③栽德，穆罕默德的释奴和义子。
