夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，努尔丁听完姑娘的吟唱，惊赞她的琴技和诗才，而且已有几分醉意。他称赞姑娘，随口吟道：
世有一琴女，
技艺高超惊人寰。
琴声令我陶醉，
无酒自倒瘫，
琴女开口说，
理当把安拉恩赞。
若非安拉赐予，
世上无此琴弦，
姑娘听努尔丁吟罢诗，眼见小伙子英姿勃勃，身材匀称，风度翩翩，仪表堂堂，不禁用怀春的目光望了望努尔丁，倾慕、喜爱之情难以抑制，随即抱起木琴，边弹边唱道：
我望他一眼，
换来的却是斥责。
他勾去了我的魂，
而他的身已经远离。
他虽离我远去，
我的心思他却全知。
仿佛安拉，
已向他作了暗示。
我把他的形容，
绘在我的手掌里。
我对自己说，
只管依靠他就是。
我尚未发现，
谁堪代替之，
若在他的身边，
我的情感实难抑制。
呼唤我的心，
我的心眼仿佛已走失。
因为我的心，
正是嫉妒者之一。
我要我的心，
只管忘却之。
我的心不从命，
却偏把他的形象苦思。
姑娘吟唱完诗歌，努尔丁听到姑娘的诗意美、口才好、声音甜润，心中敬佩不已，不禁打内心深处爱上了这位美丽姑娘，再也忍耐不住，把身子侧向姑娘，将姑娘紧紧搂抱在怀里：姑娘也紧紧把努尔丁抱住，连连亲吻努尔丁的眉心，而努尔丁则毫无顾虑地与姑娘接吻。就这样，一对男女，搂搂抱抱，又亲又吻，致使在座的人见此失常行为，无不大为吃惊，纷纷站了起来，都想抬脚离去。
见众人想躲开，努尔丁觉得有些害羞，这才松开了手。
姑娘也觉得有些难为情，她抱起木琴，连弹数支曲子，再回头弹奏第一支曲子，边弹边唱道：
当他弯腰时，
但见明月出眼帘。
当他凝视时，
羚羊望之自感羞惭。
他有一支大军，
那就是他的俊俏容颜。
他冲锋刺杀，
身材当作矛杆。
他有一颗慈悲心，
即使生在腰间，
他也决不会，
去伤害自己的同伴。
他的心坚毅，
而他的腰却柔软。
我们不到此地来，
谁会来这边？
我因喜欢他而受责备，
还盼宽谅海涵。
他的青春美貌永驻，
我终回到主面前，
努尔丁听姑娘吟唱的诗歌美妙，乐声悦耳，心中不胜惊异，他吟诵道：
在我的想像中，
她是艳阳的朋友。
她的火焰炽烈，
直烧我的心头。
她只用指尖，
便可表示问候。
对人示一敬意，
于她何妨之有？
只要她一出现，
无人不惊回首。
都赞美她俏丽无双，
巾帼行列居首。
她的明眸中含着利剑，
从不知我心中苦忧。
我备受屈辱，
只得异乡度春秋。
因钟情已成俘虏，
日夜泪双流。
努尔丁吟罢诗，姑娘听小伙子口齿伶俐、文才斐然，心中甚为钦佩，遂抱起木琴，边弹边唱道：
唤声众生灵，
我以生命起誓，
不论希望有否，
我都不会离开你。
即使你远去，
你的影像仍在此。
虽然你已远去，
想想你就是慰藉。
使我感到寂寞的人，
我的心你当知。
没有你的爱，
我怎能冷静安思！
你的面颊赛玫瑰花，
涎香与咖啡相似。
趁此相聚机会，
可否赐我些许？
努尔丁听了姑娘的吟唱，高兴极了，由衷赞叹她的诗才。努尔丁和诗对吟道：
圆月消隐在天际，
旭日透出薄暝。
额沐浴晨光，
全靠面纱开启的缝。
暂止住我的眼泪，
听我轻声述说爱情。
或许有射手，
箭且慢慢搭上弓。
因为我的心，
尚在分缝当中。
我的泪水，
就像尼罗河水泻倾。
而你的珍贵友情，
就像泛滥后的土地待耕。
姑娘开言道：
有钱请往我手里送！
我对姑娘说：
伸出手来请耐心等。
姑娘又说：
请安寝于此屋吧！
我回答：
有令我必服从。
姑娘听努尔丁的诗句优美，口才出众，心中敬佩，遂将他紧紧搂抱在怀里，热烈亲吻，整个身心都溶化在爱情里。片刻后，姑娘又抱起木琴，边弹边唱道：
责难者真可恶，
尽出荒唐言。
究竟我该抱怨他，
还是倾诉心中不安？
我未曾预料到，
因爱你竟招来麻烦。
我也曾严厉斥责，
世上的钟情之男。
也曾向斥责者，
诉说我的屈与贱。
我责备钟情者，
那毕竟是在昨天。
而今我在想，
他们情有可原。
若因离开了你，
一日面临巨大灾难，
我将高呼你的名字，
向安拉求援。
姑娘接着唱道：
有位怀春女子，
如此表述自己的心愿：
假若情郎拒绝我，
就请给我香涎。
我马上求造物主，
全力来支援。
主会开言对我说：
保你一切如愿。
努尔丁听罢姑娘的弹唱，对她的口才、诗才连声称赞，并且感谢她以高超的技艺给他们带来了美好享受。
姑娘听了努尔丁的赞美和感谢之言，心中欣喜难抑，急忙站了起来，脱下身上的华丽衣裳，摘下自己的首饰，然后坐在努尔丁的腿上，连连亲吻他的眉心和面颊上那颗美人痣，并且把衣物和首饰都当作礼物赠送给努尔丁……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
