夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，拜火教徒白赫拉姆敲击了几下铜鼓，忽见地面上扬起一缕烟尘，哈桑觉得非常奇怪，不禁心里有些害怕，后悔自己跟着这个波斯拜火教徒登上岸来，脸色都变了。
白赫拉姆望着哈桑，问：“哈桑，你怎么啦？凭火和光起誓，没什么可怕的。若不是需要你的名字才能办成事，我是不会让你来的。你只管高兴吧！你看，这缕烟尘就是我们将要骑乘的仙尘，它将帮助我们跨越这无垠的大地，为我们解决路上的困难。”
片刻过后，烟尘消散，出现三峰骆驼。白赫拉姆骑上一峰，哈桑骑上另一峰，第三峰驮着俩人的干粮和用品。
二人骑着骆驼走了七天，来到一片空旷的大地上，他俩离开驼鞍，站在地上，望见一座圆屋顶，下面有四根赤金柱子支撑，二人便走了进去，在那里吃喝完毕，休息起来。
哈桑无意中一扭头，看见一个高高的东西，便问白赫拉姆：“老人家，那是什么？”
白赫拉姆说：“那是一座宫殿。”
“我们何不去那里坐一坐、欣赏一番呢？”
白赫拉姆站起来，对哈桑说：“不可以去呀！”
“为什么？”
“你不要对我提这座宫殿，因为那里面住着我们的敌人；至于为何成敌，现在还不能告诉你。”
说罢，白赫拉姆敲了敲铜鼓，骆驼走来，二人骑上驼背，离开了那里。
又走了七天。第八天，白赫拉姆问哈桑：“喂，哈桑，你在看什么？”
哈桑说：“我在欣赏东西方天空之间的云霭。”
“哈桑，那既不是云，也不是霭，而是一座高山，将天空中的云割裂开来；因为山峰很高，上空已没有云彩。那座山，就是我们要去的地方，上面有我们所需要的东西，正是为了这种东西，我才带你一道来的。我的要求就要通过你的双手来实现，非你取不下来。”
哈桑听白赫拉姆这样一说，自信生还无望，心中不胜难过。哈桑问：“凭你崇拜的火神和你所笃信的宗教起誓，你带我来，究竟想要得到什么呢？”
“炼金需要一种草，那种草就生长在白云拦腰的山上。山，就是这座山；那种草就在这座山上。我们一旦弄到那种草，我就把炼金术全部过程展示给你。”
哈桑害怕地说：“哦，原来是这样！”
哈桑确信自己生还无望，失望地望着那耸入云中的高山，因远离母亲、家人和祖国而深感难过，后悔自己违背母亲的叮嘱，不禁泪流满面。凄然吟诵道：
仔细观察主的创造，
当知这样一个道理：
宽恕如何到来，
快乐不久即至；
面临灾难莫失望，
时光将令困惑飞逝。
二人朝前走去，来到山下。哈桑朝山上望去，发现山上有座宫殿，于是问白赫拉姆：“那是一座什么宫殿？”
拜火教徒白赫拉姆说：“那是妖魔鬼怪、魑魅魍魉居住之地。”
白赫拉姆离开驼鞍，随后让哈桑也下到地上。
白赫拉姆走上前去，吻了吻哈桑的头，对他说：“孩子，对我的所作所为，千万不要责怪！登上那座宫殿，我会保护你的，你不应该违背我的意志，不论从那宫殿里弄到什么东西，你和我平均分享。”
“好的！”哈桑随口说道。
白赫拉姆打开一个袋子，从里面掏出一盘石磨，又拿出一些小麦，将之磨成粉，随之和成面，拍成三张大饼，放在火上烤熟。他又取出铜鼓和金丝绣花鼓槌，敲了敲铜鼓，只见一峰骆驼出现在面前。他将骆驼宰掉，剥下皮来，望着哈桑说：“喂，哈桑，我的孩子，你一定要听我的话！”
“我一定听你的话！”哈桑说。
“你钻进这骆驼皮里，我把口缝好，把你丢在地上，就会有兀鹰俯冲下来，衔起驼皮，把你带上山顶。你带上一把刀，当兀鹰落在山顶时，你就用刀割开驼皮，钻出来。那兀鹰看见你会害怕的，就会马上飞走。你到了山顶上，再往我这里看，我会告诉你下一步怎么办。”
说罢，白赫拉姆将三张饼、一袋水、刀递给哈桑，说：“你带上吃的和喝的，钻进驼皮里去吧！”暗桑带上大饼和水，钻进驼皮里，白赫拉姆将口缝合好，随后远远躲了起来。
片刻过后，一只兀鹰俯冲下来，叼起驼皮，飞上丁山顶。当哈桑感觉到兀鹰已把驼皮放在山顶上时，他拔出刀子，割开驼皮，钻了出来，放声向白赫拉姆喊话。
这时，山下的白赫拉姆高兴得手舞足蹈，高声喊道：“哈桑，朝你的背后走！不论看见什么，随时告诉我！”
哈桑转身走去，看见那里有多具腐尸，周围堆满了干柴，立即向白赫拉姆报告了自己所看到东西。白赫拉姆说：“那正是我们要的东西。你马上弄六捆干柴，扔给我！那就是炼金用的干柴。”
哈桑立即动手，弄了六捆干柴，甩下山去。
白赫拉姆眼见干柴已在自己的手中，微微一笑，对哈桑说：“你这个坏蛋！我要你给我办的事办完了，我也就用不着你了。你如果想呆在山上，你就永远住在那里吧；你若不愿意留在那里，只有跳悬崖了。”
说完，白赫拉姆抱着干柴，扬长而去。
哈桑独自呆在山顶，一时不知如何是好，自信必死无疑，无可奈何地说：“毫无办法，只有依靠伟大的安拉了。这条老狗把我骗苦了！”
说完，哈桑坐下来，难过地哭了起来，边哭边吟诵道：
世上市一种人，
耳聪目明智商高。
安拉欲使其明理，
先塞其耳迷其心窍。
及到目的化现实，
还其耳目然后赐教。
不要问理何在，
万事已由主安排好。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
