夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，驴夫走上前来，说道：“愿安拉依法惩罚这个老太婆。因为她不但牵走了我的驴子，还操纵剃头匠将我的大牙拔掉两颗，并且给我的太阳穴上留下这样两个伤疤。”
哈里发听后，遂令司库赏给驴夫和染匠各一百第纳尔。哈里发对染匠说：“回去修复你的染坊吧！”
驴夫、染匠为哈里发祈祷祝福，然后转身退去。
贝都因人领到自己的衣服和马，临走时说：“从今以后，我再也不进巴格达，更不想吃蜜薄饼了。”
其余的人各自拿着自己的东西，相继离去。
当那里只剩下戴丽莱一个人时，哈里发问她：“喂，戴丽莱，你希望得到什么呢？”
戴丽莱说：“家父本在朝为官，我曾协助他在宫中饲养信鸽。我的丈夫曾是巴格达城的一位军事首领。我想得到先父的禄位，我的女儿想得到她父亲的禄位。”
哈里发当面一口答应，满足了戴丽莱母女的要求。
片刻过后，戴丽莱说：“哈里发陛下，我想到皇家客栈去看守大门。”
原来哈里发在巴格达开办了一个客栈，那是一座三层楼房，专供商人住宿。哈里发安排了四十名奴仆在那里服务，并有四十条狗看守。这些奴仆和看家狗，都是哈里发废黜苏莱曼尼亚王之后，从那位国王那里弄来的。哈里发给每条狗都戴上项圈。客栈里有一名厨奴，负责为那些奴仆们做饭，兼管喂养那些看家狗。
哈里发对戴丽莱说：“我将给你写个委任状，委任你为客栈总管；倘若客栈里丢失了什么东西，我就拿你是问。”
“感谢陛下信任！不过，我要让我的女儿泽娜白住在客栈大门旁的那座公馆里，因为那座公馆屋顶上有平台，地方宽大，最适于饲养信鸽。”
哈里发一口答应。
随后，泽娜白把所有东西都搬到了那客栈大门旁的公馆里，并且领到了四十只信鸽。
泽娜白把艾哈迈德·戴尼夫及其手下的四十一套衣服挂在公馆里。
哈里发让戴丽莱当上四十名奴仆的总管，指令他们听从戴丽莱的指挥和管教。
戴丽莱就任皇家客栈总管，安心守卫在大门里。她每天入宫述职，间或哈里发有信需要发送，往往要忙到夕阳落山，方才能离开王宫。
四十名奴仆白天守卫客栈，夜幕垂降，则放出狗来守夜。
戴丽莱、泽娜白母女俩如愿以偿，快乐平安。
莎赫札德紧接着讲《阿里·米斯里的故事》：
相传，从前埃及的米斯尔城有个狡猾的骗子，名叫阿里·米斯里。当时，王宫的卫队长名叫萨拉丁·米斯里，手下有四十名队员，他设了圈套，想捉拿阿里·米斯里。他们满以为阿里·米斯里必落入圈套，但他们捉拿他时，却未见踪影，惊悉他已逃身，简直就像水银一样溜走了。因此，他们给阿里·米斯里起了个绰号，名叫“戴伯格·米斯里”，意为“米斯尔水银”。
有一天，阿里·米斯里与伙伴们一起坐在一个厅堂里，默默无语，闷闷不乐。厅堂的主人见他们满面愁容，便说：“先生，你怎么啦？如果心中烦闷，何不去米斯尔大街上逛一逛呢，到市场上走走，烦恼就会消散。”
听主人这样一说，阿里·米斯里站起身来出了门。他走街串巷，却发觉愁闷有增无减。当他走过一家酒馆时，心想：“何不进去，喝个酩酊大醉，借酒消愁呢？”于是他抬脚进了酒馆。
阿里·米斯里进酒馆一看，见那里坐着七排人。他喊道：“酒保，我想单独坐在一个地方。”
酒保立即给他安排了一个位置，让他单独坐在那里，随后端上酒菜。
阿里·米斯里把盏独酌，不知不觉已是酩酊大醉。
稍稍醒了一点儿，阿里·米斯里便离开酒馆，向街上走去。当他行至艾哈迈尔胡同时，人们看见他那摇摇晃晃的样子，无不害怕，纷纷躲闪，为他让路。
他抬头望见一个卖水夫，身背大水袋，边走边叫卖道：“烦恼的人哪，最美的酒来自葡萄，最难得的交情来自于友好，能坐首席的只有聪明的长老！”
阿里·米斯里感到口渴，于是叫道：“卖水的，过来！”
水夫走来，给他倒了一杯水，递到他的手中。
阿里·米斯里接过水杯，摇晃了一下，然后将水泼在地上。
水夫问：“你为什么不喝呢？”
“再给我倒一杯！”
水夫又倒了一杯，递给他。他晃了晃了杯子，又将水泼在了地上。倒过第三杯，阿里·米斯里仍把水泼在地上。水夫说：“你不喝水，我可要走啦！”
“给我再来一杯！”
水夫倒满杯子，递给他。阿里·米斯里接过杯子，仰脖一饮而尽。随后，他递给水夫一枚金币。
水夫望着他，嫌给的钱少。水夫说：“小伙子，安拉赐福给你，安拉赐福给你！一个部族中的小人物，到了别的部族中就变成了大人物了！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
