夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，老人凝视了努尔丁片刻，见他仪表堂堂，身材匀称，明眸皓齿，容颜俊秀，又听他口齿伶俐，口出成章，深深同情他，为他感到由衷难过。
那位老人是一名船长，他的船就要开向玛丽娅父王的京城，船上乘坐着一百名穆斯林商人。老船长对努尔丁说：“孩子，你忍耐一下，一切都会好起来的。感赞安拉，我会把你送到姑娘那里的。”
听老船长那样一说，努尔丁心中高兴，忙问：“老伯伯，您的船什么时候启程呢？”
老船长回答：“还有三天时间……三天之后，我们就要开船起航了。”
努尔丁一听，喜不自禁，喜形于色，兴高采烈，连声感谢老人家。
片刻后，努尔丁想起与玛丽娅一起度过的美好岁月，不禁泪水潸然下落，边哭边吟诵：
至仁至慈的主啊，
能否让我俩重相见？
借问列位先生，
我的愿望可否实现？
司命之神呀，
可否允许我们见上一面？
让我走过去，
看上你哪怕一眼？
相会若能上市，
我愿以生命去换；
在我的心目中，
我的生命比相会贱。
努尔丁吟罢，转身走到市场，买了一些食物及旅行用品，回到船长面前。
老船长见努尔丁抱着一些东西，便问：“孩子，你拿的是些什么？”
努尔丁说：“我买了些食物，还有一些旅途上用的东西。”
老船长听努尔丁这样一说，笑了起来。他说：“孩子，你以为我们是爬上桅杆望远玩耍吗？我们到目的地要航行两个月时间，而且还要在一帆风顺的情况下才行。”
旋即，老船长从努尔丁那里拿了钱，走到市场，买了足够努尔丁旅途用的东西，还为他灌了一大袋子淡水。
努尔丁登上船，休息了三天。商人们把自己的事情全部办妥，先后上了船，老船长下令起锚扬帆，船徐徐向大海驶去。
他们在海上航行了五十一天，突然遇上海盗，海盗们将船上的东西抢劫一空，船上的人全部沦为俘虏。海盗们把他们带到法朗杰城，送到国王那里，努尔丁也在俘虏队伍之中。
国王看见那些俘虏，立即下令道：“把他们全部关押起来！”
就在俘虏被关押起来的那天，外出寻找玛丽娅公主的队伍回到了京城，其中就有独眼瘸腿宰相和玛丽娅。独眼瘸腿宰相下船上岸，马上进宫去见国王，报告了玛丽娅公主已平安返回京城的喜讯。国王立即下令张灯结彩，装点城郭，敲鼓鸣号，并且骑上高头大马，率领满朝文官武将，前往海港迎接玛丽娅公主。
玛丽娅下了船，父王迎上前去，热烈拥抱自己的女儿，向女儿问安，女儿向父王行礼。宫仆牵来一匹高头大马，让公主骑上，大队人马浩浩荡荡向王宫走去。父女俩进了王宫，母后迎上前来，拥抱女儿，连声问好，并且问女儿是否像先前在家时一样，仍然是个处女，还是颗已穿了孔的珍珠。
玛丽娅对母亲说：“母后，一个姑娘在穆斯林国家里被卖来卖去，今天跟着这个商人，明天又被卖到另一个商人手里，怎么还有可能仍然是一颗没有穿孔的珍珠呢！买我的那个商人，以毒打对我进行威胁，强占了我，夺去了我的贞操，然后又把我卖给了另一个人……”
母亲听玛丽娅这样一说，脸上顿失光彩。随后，王后把这个情况告诉了国王，国工听后十分难过，自觉事关重大，随即把公主受辱之身的事通报给了国家重臣和大主教们。
大臣和主教们听后，说：“国王陛下，公主是被穆斯林玷污的，要净洁公主的身心，非杀一百个穆斯林不可。”
国王随即下令把狱中关押的俘虏带上来。俘虏们全被带到国王面前，努尔丁就在其中。
国王下令斩杀俘虏，首先被杀的是老船长，继之其他商人一个一个地被处死，最后只剩下努尔丁一个人。刽子手们从努尔丁的衣服上撕下一条布，蒙住他的双眼，将他带到接血的皮垫前，正要举刀砍头时，忽见一个老妇人走到国王面前，对国王说：“国王陛下，你已许过愿，倘若上帝能把玛丽娅公主找回，你答应向每个教堂赠送五个穆斯林俘虏，给教堂做差役。如今你的女儿玛丽娅公主已经回到陛下的身边，国王陛下应该还愿了。”
国王说：“阿妈，凭耶稣起誓，我手里只剩下一个没有被斩首的俘虏了，就请把他带到教堂去，让他为教堂里效力吧！等下次再抓住穆斯林俘虏，我再给您送四个去。假若您在我们动手斩杀这些俘虏之前来，您要几个，我会如数给您的，让您老人家如愿以偿。”
老妇人感谢国王的恩典，祝国王尊荣长在，万寿无疆。
老妇人走到努尔丁跟前，把他从接血的皮垫上拉起来，仔细打量片刻，发现努尔丁眉清目秀，仪表堂堂，皮肤白皙，面如十四日夜空悬挂的一轮皓月，心中甚为喜欢，随即把他领到了教堂。
老妇人对努尔丁说：“孩子，脱下你身上的衣服吧！你穿着这样的衣服，只适于在宫中效力。”
老妇人取来一件黑色粗毛袍，一块黑色方头巾和一条宽腰带，亲自动手给努尔丁穿上大袍，蒙上头巾，扎上腰带，然后吩咐他为教堂干活。
努尔丁在教堂里干了七天活儿，一天，老妇人走来，对努尔丁说：“喂，穆斯林小伙子，换上你的丝绸衣服，带上几个钱，出去玩一玩吧！今天你千万不要呆在这里，以免丢掉性命。”
努尔丁大惑不解，遂问道：“老妈妈，究竟出了什么事啦？”
老太太说：“孩子，你有所不知，国王的女儿玛丽娅公主马上就要到教堂来上供进香，庆贺她安全脱离穆斯林国家，平安归来；因为她曾向耶稣许过愿，如果耶稣基督能够拯救她，她定来教堂参拜；她这次来是还愿的，因她平安回到了祖国。公主还要带着四百位姑娘，个个如花，人人似月，其中还有宰相的女儿和国家重臣的千金。她们马上就到；如果她们看见你在这座教堂里，她们会抽出宝剑将你杀死的。”
努尔丁听老太太这样一说，立即从她手里接过十第拉姆，穿好衣服，向市场走去，观赏法朗杰城市容，游览各处，看了一座又一座城门。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
