夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，伊斯梅尔说：“哈里发对我的印象极好，感谢真主，我能交此佳运……可是，我想听到哈里发的坦率问话，也好让我便于回答……”
拉希德进了城，见队伍早已回到城中。拉希德对伊斯梅尔说：“进城了，我们马上回‘永宫’去单独交谈交谈吧！”
伊斯梅尔暗暗为谈话的结果而担忧，但他表面上颇为镇静，一声不吭。二人进宫门后离鞍下马，然后向一个专用房间走去。二人进屋后坐下，伊斯梅尔仍然低头不语，等待拉希德开口。拉希德说：“您就别为那些人辩护了，有话直说吧！这些异族人欺压我们，控制我们的国家，吞食我们的国家资财，莫非您没有看到？！”
“看到了……可是，他们是根据哈里发的旨意行事的！假若他们知道哈里发不让他们那样干，他们定会从命罢手。”
“难道说我让他们占有一切，连我也不给留一点儿了吗？”
伊斯梅尔没有立即回答，不知道该为巴尔马克家族评功摆好，还是顺着拉希德的话说。时隔片刻，老人终于拿定了主意，说道：“既然哈里发对我这样信任，我不该把什么话埋在心中不讲……巴尔马克家族都是主公的奴仆与被护民，这是毫无疑问的。他们从祖父一辈哈立德开始，就侍奉您的祖父曼苏尔，为国尽力效忠非少，这是您最清楚不过的。尊贵的曼苏尔国王深知哈立德恩重如山，因而十分器重他，同样，您也十分器重他的儿子叶海亚及其孙子贾法尔……您对他们在效忠国家、处理国务上的功劳了如指掌，同时也晓得他们在提高这个国家的文化知识素养上所做出的贡献：正是他们把哲学家和医学家从印度、波斯请到了巴格达；他们还建起了医院，引进了造纸技术，繁荣了巴格达的文化……他们的这些作为，都得到了哈里发的嘉许……怕是我说的太多了吧……”
伊斯梅尔边说，边注视着拉希德的表情，仿佛从他的脸上看出他对那些赞美之词有反感，似乎更坚定了他除掉他们的决心……老人急忙改变语气，说：“当然，从另一方面说，我不否认他们吞占了大批财富……人嘛，生性贪婪，欲壑难填。不过，我从权威人士那里得知，他们每年的谷物收入无论多高，他们还是将大部分钱财分给穷苦人。”
拉希德牵强一笑，摇了摇头：“他们那样干，目的不在于办好事，而在于收买党羽。他们不久就要对我们动兵了！”
说罢，深深地叹了口气。伊斯梅尔忙说：“那，那，那不会的……”
拉希德打断他的话：“怎么不会？被您称为我的‘兄弟’的这位宰相偏袒阿里派，而反对我们……”
伊斯梅尔大吃一惊：“哦，他偏袒他们？”
“正是！他放走了叶海亚·伊本·阿卜杜拉。”
“叶海亚·阿卜杜拉？”
“未经我许可，就把他放走了。这是毫无疑问的，他本人也供认不讳。”
伊斯梅尔再也找不到辩护理由，知道拉希德对阿里什叶派怀恨在心，相信他不会回心转意，于是说：“多大的损失啊……您认为他存心不良，故意那样干的？”
“不管他用意何在，他的这种行为是无法容忍的……”
“怎么办呢？”
“办法嘛……只有杀掉他！”
哈里发如此坦率，伊斯梅尔倍感敬重之。老人说：“哈里发大权在握，杀掉一个奴仆，易如反掌……可是，此事会造成什么后果，哈里发比我清楚……您刚才已向我说过，巴尔马克家族用钱财收买党羽……”
二人都低下头去，开始沉思了……片刻过后，拉希德抬眼问道：“您有什么办法呢？”
“为了把他与他的党羽分开，给他在巴格达以外的某个地方安排个差事不好吗？”
拉希德听到这个意见，神采飞扬，立即说：“这正是我所想的。我将任命他为呼罗珊总督，等他远离巴格达之后，我们再谋动他之事……”
伊斯梅尔听哈里发接受了自己的意见，心中快活无比，忙答：“这个意见好极了……”
“这个意见是正确的。之后，我们再相机行事吧！”
拉希德又朝伊斯梅尔身旁移动了一下，然后打量着他的面孔，说：“喂，伊斯梅尔，您知道，我之所以把心底里的秘密透漏给您，因为我完全信任您……您千万要保密呀！除了您，谁也不晓得这件事。假若有人得知此事，那就是您传出去的，明白吗？”
这种威胁口气，令伊斯梅尔大惊。亲耳听到这种口气，伊斯梅尔方才领略到：君王的谋臣们，一旦不迎合、献媚君王，他们的生命便危在旦夕。伊斯梅尔说：“哈里发，我凭真主起誓，决不泄露您的秘密！”
拉希德在座位上移动了一下，伊斯梅尔知道他要离去，便站起身来告辞。伊斯梅尔知道拉希德决计处死宰相，深深为国运担忧。他回到家中，决计耐心等待，看拉希德是否照自己的言谈行事。
第二天早晨，伊斯梅尔得知拉希德派人叫来了贾法尔宰相。
贾法尔来到“永宫”，拉希德笑脸相迎，十分客气，谈了一个时辰，送给他大批礼物，其中包括一名贴身奴仆，其相貌、禀性居宫仆之冠，不仅机智聪颖，而且能写会算，贾法尔感到非常高兴……。
拉希德如此善于掩饰内心的愤怒、憎恶情感，令伊斯梅尔感到奇怪，致使他认为拉希德已经改变想法。假若不是贾法尔放掉那个阿里派分子，拉希德是不会恨他的，只不过是怕什叶派威胁自己的王权而已。
两天过后，伊斯梅尔得知罢免了贾法尔的宰相职务，委任其为呼罗珊总督，而他则认为这是哈里发真诚善待贾法尔……伊斯梅尔真希望通过这种办法，让仇恨云消雾散，令水回渠中，尤其是获悉贾法尔对这次委任表示满意，且急于催促人马赶至巴格达城外的奈赫鲁宛的消息之后……贾法尔的手下人确实很快赶到了奈赫鲁宛，在那里扎起了帐篷，准备远行呼罗珊。因为目的地很远，需要带行李和粮草若干，不能不很好准备一番。
伊斯梅尔得知贾法尔行期已近，决定前去作告别访问，以便设法清除他对哈里发的什么看法。其实，那并不能消除他对哈里发的不良想法，反倒认为自己去呼罗珊正便于自己摆脱困境……他决心找阿芭萨，商议一起逃走事宜。
就在人们庆祝罢免贾法尔宰相职务那天，贾法尔回到位于舍马西亚的公馆。那是位于那个地区的巴尔马克家族宫殿群中的一座公馆。巴尔马克家族有宫殿数座，其中最著名的有坐落在舍马西亚门附近的叶海亚·伊本·哈立德宫，另有一座宫殿位于白尔达门。那年，贾法尔常住在舍马西亚门附近的宫里。该宫殿之豪华，绝不亚于哈里发的王宫。诗人曾这样形容：
不论波斯，还是印度，
不曾建过此种宫房：
珍珠、宝石当作基石，
龙涎香铺地、粉墙。
这仅仅是巴尔马克家族部分宫殿的点滴写照，难以详说细述。
贾法尔回到自己的宫中，简直不敢相信自己被任命为呼罗珊总督……虽然哈里发不止一次答应过他。他认为哈里发并不恨自己，而哈里发任命他为呼罗珊总督，原因在于怕他久留巴格达，会对国家带来什么不利。因此，贾法尔认为自己强大无比，而哈里发是懦弱的，因而忘却了对哈里发的畏惧。贾法尔随即命令管家立即上路，嘱咐女仆、仆役管理官及文书明日启程。贾法尔见哈里发送他的那个男仆文质彬彬，且眉清目秀，心中甚是喜欢。那男仆跟着贾法尔走进一个铺着天蓝色地毯的大厅——因为贾法尔知道古人们崇尚天蓝色，故铺这种颜色的地毯。时隔不久，侍卫官走进来，禀报道：“伊斯梅尔·伊本·叶海亚在门外等候……”
贾法尔起立迎客进门，然后让伊斯梅尔坐下。贾法尔极为敬重、信任伊斯梅尔，因为他相信老人心善意诚。但是，谈话当中，贾法尔发觉老人有什么要紧的话要说，所以让在座的其他人退出了大厅，厅内只剩下他俩。这时，贾法尔贴近伊斯梅尔，只听老人对他说：“主公，您已决计到一个资源丰富、面积广大、地位重要的地方去，若能将您的部分庄园给哈里发的儿子，定可赢得哈里发的欢心。”
贾法尔一听，当即猜想他是哈里发派来说情的。于是更加看不起哈里发，同时也更加自信起来。他想到哈里发的所为使自己痛遭磨难的往事，恨透了这位哈里发，自认为趁阿芭萨的事情还未暴露之机，迁往呼罗珊，就等于摆脱了哈里发的控制。
贾法尔对伊斯梅尔的印象尚好。贾法尔常在伊斯梅尔面前谈起自家对国家的贡献，伊斯梅尔每每表示同意他的意见，因老人有同样的看法。因此，贾法尔听老人那样一说，敢于直率地谈自己的想法。
贾法尔说：“伊斯梅尔，凭真主起誓，没有我，您的堂侄连发面饼也吃不上，没有我们的努力，这个国家也建不起来。有我在，他可以一事不问，就连他个人、孩子、侍卫和臣民的事都在内。由于我的努力，使他的钱粮库里钱富粮足。如今，我仍在安排着重大事情，以便让他亲眼看看我为我们的子孙后代积累下了多少财富，为他们选择了什么道路。可是，哈什姆人的嫉妒心征服了他，使他的贪婪之心膨胀起来了。凭真主起誓，假若他开口问起我的事来，我敢言，他必将面临灭顶之灾。”
伊斯梅尔顿感气氛紧张，后悔自己此时此刻来访，担心此事传到哈里发耳中，会落得个泄密罪名，于是改变话题，终于找到机会，告辞而去……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
