夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，沃尔德汗国王面对众妃子自责道：“爱妃们，我现在不埋怨你们，只埋怨自己。我应该自己教训自己。我忘记了我们的祖宗阿丹所犯的错误，忘记了他是怎样被赶出伊甸园的。我也忘记了你们这些女人是万恶之源。我愚昧无知，盲目听从了你们的意见，错打了主意，误杀了我的爱臣们和那些遇事为我出谋划策的官员们。他们曾是我遇到难事时的好助手，他们曾给我增添过无穷力量。如今，我再也找不到能够替代他们的助手了，再也看不见能够填补他们位置的人，再也听不到指导我摆脱困境的文臣武将们的正确意见了。我跌入了巨大灾难、无底深渊之中。”
国王悼念过被诛杀的群臣和贤士之后，走进自己的寝宫。他说：“假若此时此刻，我的那些雄狮们在我的左右，那该多好啊！假若有他们在我的面前，我可以向他们道歉致意，向他们诉说一下我此时此刻的苦衷。”
整整一天里，沃尔德汗国王不吃不喝，始终沉浸在忧愁的苦海里。夜幕降临，沃尔德汗国王站起来，走去脱下朝服，一番乔装打扮，微服走出王宫，来到大街上，期望听到有人说出一句能够使他开心的话。
沃尔德汗国王在街上走时，忽见两个小男孩儿坐在一堵墙下聊天，两个孩子年龄相仿，都在十二岁上下。国王走近他俩，听一个孩子对另一个孩子说：“我昨天听我爸爸说，因为天久旱不雨和京城发生的事件，天灾人祸太多，还不到成熟季节，庄稼都干枯了。”
另一个孩子问：“你知道灾祸发生的原因吗？”
“不知道。你若知道，就告诉我吧！”
“我知道，听我告诉你吧！我爸爸的一个朋友对我说，我们的国王杀死了他的宰相和文武大臣，但他们根本就无罪，而国王自己却整日纵情酒色，和嫔妃们泡在一起。大臣们多次规劝国王，国王根本不予理睬他们，却偏听嫔妃们的谗言，下令诛杀群臣，连我的父亲舍马斯宰相也没放过。我父亲曾是先王的宰相，先王有什么事都要同我父亲商量。你等着瞧吧，看安拉怎样惩罚这个昏王吧！安拉定会为无辜丧命的群臣、贤士们报仇的。”
“安拉会怎样惩罚这个无道昏君呢？”
“据我所知，东印度国国王就非常蔑视我们的国王，派信使送来一封战书，信中有斥责国王的话语。他在信中命令我们的国王：‘我要你听从我的命令，服从我的指挥，立即在海中为我建造一座宫殿。若不从命，我就叫你立即亡命异乡，苟全性命。我将从东印度国派遣十二个骑兵营，每营一万二千名骑士，开进你的国土，掠夺你的财宝，斩杀你的侍卫，抢掠你的嫔妃。’东印度国国王的信使带着这封信来到我们这里，把信呈送给我们的国王，限我们的国王三日内复信。你也知道，那位东印度国国王是一个势力强大、兵多将广、无可抵挡的英雄，如若攻来，我们的国王抵抗不住，只有死路一条。我们的国王丧命，那位国王将断送我们的生计，杀我们的人，抢夺我们的妇女。”
沃尔德汗国王听那少年这样一说，不禁周身抖作一团。沃尔德汗国王故作镇静，边走近小孩儿，边心想：“这孩子聪慧过人，先知先觉，不告自知。那封信还在我的手里，秘密也在我肚子里，除了我谁也不知道，可他是怎么知道的呢？不管怎样，我要找他谈谈，但求安拉使我从他手里得救。”
沃尔德汗国王轻手轻脚地走近那个孩子，和颜悦色地说：“孩子，你刚才提到我们的国王，究竟是怎么一回事啊？我们的国王杀死宰相和大臣们，其实也害了他自己和他的臣民百姓。小朋友，你说得很对呀！小朋友，请你告诉我，你怎么知道东印度国国王写信责备我们的国王了呢？你刚才说到东印度国国王的那些话，你是听谁说的？”
那少年说：“我是从古人的话中得知这一消息的。有道是万事瞒不过安拉。人是阿丹的子孙，有灵性，安拉常向他们展示秘密。”
沃尔德汗国王说：“孩子，你说得对。可是，我们的国王有没有办法排除这场灾难，自己救自己呢？”
“有的。只要国王派人来找我，向我问抵抗敌人的办法，如何摆脱敌人的计谋，我就会告诉他凭借安拉的力量拯救自己的良策。”
“谁能通知国王，让国王派人来找你呢？”
“听说国王正在寻找有经验、有见地的人。如果有人来找我，我就跟他们去见国王，向国王献上救国良策。假若国王根本不在乎国家的存亡，一味泡在嫔妃堆里，我就是想把良策告诉他，自动求见他，他也会像诛杀那些大臣一样将我杀掉，到头来我反因自己的足智多谋害了自己，人们也会看不起我，说我没有脑子，成为常言说的那种人：‘聪明反被聪明误。’”
听少年这样一说，沃尔德汗国王确信他智慧过人，胸有成竹，拯救自己和百姓的妙计就在这童子掌中。
沃尔德汗国王问：“亲爱的孩子，你打哪儿来？家住何处啊？”
少年说：“我的家就在这堵墙后面。”沃尔德汗国王记住了那个地方，然后告别孩子，高高兴兴回宫去了。
沃尔德汗国王回到宫中，换上王服，令宫仆端来饭菜，香香甜甜地吃了一顿，然后发誓不再与嫔妃一起昏昏度日，感谢安拉，乞求安拉救援，求安拉宽恕他诛杀群臣和贤士的罪过，诚心向安拉忏悔，续之封斋、礼拜，向安拉许下广济博施的大愿。过了一会儿，国王唤来一个宫仆，把那个少年的住址向宫仆交代清楚，要他把那个少年叫到宫中来。
宫仆按照国王描述的地方，顺利找到那个少年，对他说：“小朋友，我们的国王请你进宫，向你道喜了。国王有要事相问，之后就送你回到家中来。”
少年问：“国王叫我进宫有什么事呀？”
宫仆说：“大王有要事问你啊！”
“遵命！我一定听从国王的安排，这就跟你去。”
那少年跟着宫仆进了宫门，来到国王面前，向国王叩拜、祝福、问安。国王回礼后，让少年坐下。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
