夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，商人阿里见满街张灯结彩，京城笼罩着一片节日气氛，便向人们打听原因何在。人们对他说：“国王的驸马马鲁夫的货物到了。”
阿里说：“安拉至大！这究竟是那一计呢？他来见我时，说他是从家中逃出来的，囊中空空，哪有什么货物呢？也许是公主给他出了计谋，担心实底被揭露，害怕出丑罢了。帝王们哪，没有办不到的事情，安拉会保护他，不会让他出丑丢人。”
商人们得知马鲁夫的大批货物即到，个个欣喜若狂，人人欢呼雀跃，因为他们希望收回自己的钱财了。
国王召集人马，准备出城迎接驸马。
信使艾卜·赛阿达离开王宫，很快回到马鲁夫面前，报告信已送到国王手里。
马鲁夫说：“准备启程吧！”马鲁夫穿上宝衣，登上轿子，威风凛凛，庄重严肃，胜过帝王千百倍。
马鲁夫的队伍刚刚走到半路，国王率领的迎接大军赶到了。国王走上前去，见驸马身穿罕见的漂亮宝衣，坐着宝石金轿，不禁五体投地，急忙上前问安。继之，文武大臣们上前向驸马致意。他们都认为马鲁夫是个诚实的巨商，不曾有半句谎言。马鲁夫率领庞大的队伍进入京城，声势浩大，威风凛凛，足以吓破狮胆。商人们纷纷前来拜见，恭恭敬敬向马鲁夫行吻地礼。
阿里走土前去，对马鲁夫说：“喂，骗子爷，你发了大财了！不过，你很配得起这份福气。安拉会使你福上加福的！”
马鲁夫笑了。
走进王宫，马鲁夫坐在宝椅上，说：“把黄金统统收到国王的金库中去。把布匹都抬进来！”
众奴仆一齐动手，将黄金搬进了国王的金库里。之后，他们打开一个个驮子，取出其中的布匹，总共有七百驮。
马鲁夫挑出最好的布匹，对奴仆说：“把这些好布给公主送去，让她分赏给宫女、丫环们。把这口箱子和宝石交给她，让她分给男女宫仆。”继之，马鲁夫把部分布匹给了商人们，用以偿还欠下他们的债，通常借一千第纳尔，还价值两千第纳尔或更多的布匹，商人们因此欣喜不已。
接着，马鲁夫拿出大批钱财分给穷人。所有这些，国王看在眼里，却不能阻拦。马鲁夫连还债带赠送，直至将七百驮货物发完分光。之后，他望了望兵将们，开始把珍珠、祖母绿、黄玉、红宝石、珊瑚等分送给他们。他散发宝石时，通常大把大把地撤给他们，从不数数。
国王见此情景，对他说：“孩子，不要再送人啦！所剩的东西已经不多了。”
马鲁夫满不在乎地说：“没关系，多着呢！”马鲁夫的诚实美名因此传开，没有人能够说他撒谎。因为他要什么，宝戒指的奴仆都会给他送来，所以他施舍、赠礼之时毫无顾忌。
片刻后，司库走来，对国王说：“国王陛下，金库已经装满，再也容不下什么东西了，剩下的金银财宝放在哪里？”
国王指了一个存放的地方。王后见此情景，欣喜若狂，惊异不已，心想：“这么多金银财宝，女婿都是从哪里弄来的呢？”
商人们得到加倍偿还，一个个兴高采烈，笑逐颜开，喜形于色，连声为马鲁夫祝福祈祷。
阿里见此光景，大惑不解，心想：“一个臭鞋匠撒了怎样一个弥天大谎，竟然得到了这么多金银财宝呢？诗人说得好啊……”想到这里，阿里暗自吟诵道：
王中王相赠礼，
你千万不要追原因！
安拉赐予随己意，
你当守礼节莫发问！
国王见马鲁夫弄来那么多金银财宝，广济博施，慷慨无度，心中有说不出的惊异。
一切安排妥当，马鲁夫去见妻子，妻子笑脸相迎，心中有说不出的喜悦。妻子吻了吻他的手，说：“你在拿我开心，还是在用话语考验我？你一口说你一贫如洗，囊中空空，是为了逃避自己的刁婆才远走异乡的，怎么如今情况完全和你说的不同呢？感谢安拉，使我并未亏待你。你是我的爱人，不管你是富翁还是穷人，对我来说，再没有比你更亲的人了。我想问问你，你为什么跟我说那种话呢？”
马鲁夫说：“夫人哪，我想考验考验你，看你是真心爱我，还是为了钱财，或者一心贪图今世享受。现在我已知道你的爱是纯洁的，既然你真心爱我，我就敬重你，同时也知道了你的真正价值。”
马鲁夫自己躲到一个地方，搓了搓戒指，艾卜·赛阿达立即出现，说道：“我来了！要什么，请说吧！”
马鲁夫说：“给我妻子弄一套宝衣和一套贵重首饰，其中要有一条用四十颗罕见玮珠串起来的项链。”
“遵命！”艾卜·赛阿达随即消失的无影无踪。片刻刚过，带来宝衣和首饰。马鲁夫接过宝衣和首饰，来到妻子面前，递到妻子手中，说：“夫人，请穿戴起来吧！”
妻子看见宝衣和首饰，欣喜不已，心花怒放。那套首饰包括一副镶嵌着宝石的金脚镯、一副手镯、一对耳环、一条价值连城的嵌玉金腰带。妻子穿起宝衣，戴上首饰，对丈夫说：“夫君，我想把这些留到节日时再穿戴。”
马鲁夫说：“你平日里穿吧！我有的是好衣服和漂亮首饰。”
公主穿戴完毕，宫女们看了都很高兴，相继亲吻马鲁夫的手。
马鲁夫离开他们，独自走到一个角落，拿出宝戒指一搓，艾卜·赛阿达出现了。马鲁夫说：“给我弄一百套锦衣、一百套首饰来！”
“遵命！”艾卜·赛阿达转身走去，片刻后带着一百套锦衣和首饰回来了。马鲁夫接过锦衣和首饰，一声呼唤，一群宫女应声赶来。马鲁夫给她们每人一套，只见那些姑娘们穿戴好，一个个美似天仙。公主走在她们中间，恰似众星捧月。
宫女们走去把情况禀报给国王。国王听后，快步赶来，但见女儿和宫女们个个貌美动人，禁不住惊异万分。
国王离去后，叫来宰相，把刚才发生的事情向宰相讲了一遍，然后问道：“相爷阁下，你对此有何高见呀？”
宰相说：“大王陛下，这种情况通常不会发生在商人的身上，因为商人以赚钱为目的，譬如他能把一块亚麻布存数年，不赚钱他是不卖的。商人哪有这样慷慨的呢？他们又能从哪里得到这么多钱财呢？又从何处弄来连帝王都很少有的奇珍异宝呢？这其中必有原因。如果陛下听从我的意见，我将把事情真相弄明白。”
国王说：“相爷阁下，我听你的，你设法弄明事情真相吧！”
“国王陛下，你召见他一次，和他谈话。你对他说：‘贤婿，我想和你及宰相一起去游园。’我们到了花园，摆上一桌酒席，我来劝他喝酒，设法用酒把他灌醉。俗话说；酒后吐真言。酒过三巡，待他喝得醉醺醺的时候，我们就问他事情的真相，他定会把秘密告诉我们。酒是揭丑之神，有诗为证：
美酒喝下肚，
悄悄接近藏私处。
我对酒神说：
且请停下脚步！
我忧酒的光芒，
将我的鲁合征服。
在众友人面前，
把我的秘密泄露。
“他把真相告诉了我们，我们掌握了真实情况，如何行事，就方便了。这种情况继续下去，我担心后果难以预料，说不定他有夺取王位的野心，因为他可以用慷慨施舍拉拢军队，给陛下设障碍，最后从陛下手中夺取王权。”
国王听后，说：“相爷说得对！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
