夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，罗马国王回到宫中，悲痛难耐，号啕大哭。
大臣们进来，好言安慰国王说：“国王陛下，带走姑娘的那个小伙子是个妖术家。赞美安拉，正是安拉使我们摆脱了妖术的纠缠和奸诈的危害。”
大臣们反复劝说国王，国王终于忘掉了那位漂亮姑娘。
那王子带着姑娘回到父王京城，随即举行盛大宴会，款待京城百姓，接着举行隆重婚礼，整整热闹了一个月。王子与公主结为伉俪，美满幸福，尽欢尽乐。
国王担心儿子远行，把乌木马砸了个粉碎。
王子修书给公主的父王，信中向岳父报告了公主的近况，并且说他与公主喜结良缘，公主快乐安然。书信写毕，王子派差使带信件和贵重礼物前往公主父王的都城——萨那。
差使长途跋涉，一路辛苦，平安抵达萨那，见到国王，呈上书信和礼物。萨那国王读过信，满心欢喜，笑纳礼物，一番热情款待来使。随后，国王备下厚礼，请信使带给亲家和贤婿。
差使带着礼物迅速返回王子的宫殿，报告了公主父母得知女儿情况后的欢乐心情，王子夫妇欣喜若狂。
自此以后，王子每年都要给岳父写信、送礼，直至国王驾崩，自己登上王位，执掌王国大权。
新王登基，公正廉洁，熟知民情，政通人和，令行禁止，万民安居乐业，整个王国内一片歌舞升平景象。这种情况一直延续到人们各奔东西，宫殿化为废墟，荒冢布满大地。
万物归于手操帝王后妃命运的永恒之主。
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜雅札德说：“姐姐，乌木马的故事真精彩，真奇妙，真动人！”
莎赫札德说：“如果国王陛下能再留我一夜，我讲的故事将比这更精彩、更动人！”
舍赫亚尔国王说：“天色还早，你讲下去就是了！”
莎赫札德开始讲《文尼斯·沃久德与沃尔黛的故事》：
相传，古时候有位君王，权大位尊。他有一位宰相，名叫易卜拉欣，一向颇得国王信任。
宰相有个女儿，容颜俊秀，如花似玉，聪明过入，喜读诗书。但是，这位姑娘平素不喜静坐闺房，而是喜欢交朋友，对座畅饮，常与名人智士聚首，对歌吟诗，高谈阔论，颇惹人爱。有人这样赋诗描绘她：
我将土耳其和阿拉伯的美，
全部都馈赠给她。
她却和我争辩，
论题集中在语法。
我是主动名词，
为什么翘着尾巴①？
我愿以自己的心与魂，
当作她的身价。
莫非她会不知道，
时光也有变化？
如若不相信，
请看头上的华发。
宰相的女儿名叫沃尔黛·菲·艾克玛米②。她之所以叫这个名字，是因为她十分窈窕美丽。因为沃尔黛博学多才，且礼貌周到，故国王非常喜欢她，常常与她对坐谈天，间或把盏对饮。
国王每年都要召集全国的名流显贵，观看马球比赛。
有一年，马球比赛的日子到了。沃尔黛临窗而坐，观看球赛盛况。当球赛正在进行时，沃尔黛无意中转脸朝军人坐席上望去，看到一位青年军官。那位青年军官英姿勃勃，明眸皓齿，容光焕发，春风满面，身材魁梧，臂长肩宽，精神抖擞。在姑娘看来，似乎从来没有见过这样漂亮的小伙子，禁不住看得出了神，觉得看也看不够，简直不肯收回自己的目光。
沃尔黛指着那位青年军官，问保姆：“喂，阿妈，坐在军入席上的那个漂亮青年军官叫什么名字？”
保姆说：“小姐，那里坐着那么多军官，你说的是哪一位呀？”
“阿妈稍等，我设法指给你看。”沃尔黛拿起一个苹果，随手掷去，恰好投到那个青年军官身上。
那青年军官朝苹果飞来的方向望去，便看到了临窗而坐的姑娘，但见她容貌秀丽，宛如夜空中的一轮圆月，不禁心驰神往，大有一见钟情之感，顿时感到六神无主。他随口吟诵道：
你搭弓放箭射我，
还是用你的双眼？
此有钟情人，
心酥一瞬之间；
那利箭来自军中，
还是发自窗前？
球赛结束，沃尔黛又问保姆：“我指给你看的那个小伙子叫什么名字？”
保姆说：“他叫文尼斯·沃久德。”
沃尔黛听罢点了点头，随后一声不响、若有所思地躺在了自己的床上，抑制不住心中思潮翻滚，一番长吁短叹，吟诵道：
为你起名字的人，
学识堪称超绝，
因你一身集有，
和蔼与慷慨③。
你面似皓月一轮，
使万物披光彩。
你在天地之间，
唯配担当明主之差。
二目有萨德④之美，
眉像努尼⑤双开。
身若杨柳嫩枝条，
潇洒显动态。
天下的骑士们，
见你赞叹不绝；
你的威风盖过骑士，
却和蔼又慷慨。
沃尔黛吟完诗，用笔将诗写在纸上，然后折叠起来，包在一个金丝绣花绸帕里，又将之放在枕头下面。
姑娘的一举一动，保姆看在眼里，记在心中。保姆走到沃尔黛床边，和她说话谈天，直到她进入梦乡。保姆见沃尔黛已经睡熟，便悄悄把姑娘枕头下的绸帕包拿去。她打开一看，知道姑娘暗暗爱上了尼文斯·沃久德。保姆看过那首诗，又原样将绸帕放回枕头下。
沃尔黛一觉醒来，保姆对她说：“喂，小姐，我太疼爱你，因而想劝你两句。你有所不知，相思病是非常可怕的！把爱情埋在心里不说，能把生铁熔化，还会给人带来疾病；心中有这种情感，还是说出来的好。”
沃尔黛问：“阿妈，相思病无药可治吗？”
“当然有药可治！相互传情就是医治相思病的神方良药。”
“怎么联系呢？”
“可以写信呀！写上些缠绵情话，多多问候、致礼。这样，就可以把情侣双方的感情联系在一起，为解决困难问题提供说不出的方便。小姐，你有什么心事，只管告诉我，我定能为你保密，替你解决难题，为你跑腿送信。”
沃尔黛听保姆这样一说，不禁心花怒放。不过，她还是竭力克制自己的情感，没有开口说话，吐露心事。她心想：“这件事谁也不知道。至于这老太太嘛，要考验她一下，然后再见机行事。”
保姆对沃尔黛说：“小姐，我做了一个梦，梦见一个人来到我面前，对我说：‘你家小姐和文尼斯·沃久德相爱了。你就赶快着手办他俩的事情吧！你要给他俩传信，给他俩办事，还要为他俩好好保密。这样，你定会得到许多好处。’我把梦境都告诉你了。剩下的事，就看你怎么办啦。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①阿拉伯语的一种语法现象。
②姑娘的名字意为“袖中玫瑰”。
③青年的名字“文尼斯·沃久德”，在阿拉伯语中的意思为“和蔼与慷慨”。
④萨德，音译，阿拉伯语的第14个字母。
⑤努尼，音译，阿拉伯语的第25个字母。
