夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾敏已有几分醉意，听法德勒一说，忙答言道：“不，不，不……诗人不喝下一升酒，他是吟不出诗来的。”
说罢，即示意上酒人倒一升酒，送给诗人。但见艾布·努瓦斯接过酒升，一饮而尽，随后将酒升还给上酒人，点头示意说：“再来一升……”
见艾布·努瓦斯那样贪酒，艾敏觉得奇怪，笑得前仰后合。艾敏手拿苹果，咬了一口，边嚼边说：“喂，艾哈瓦兹人，给我们助助兴吧！”
诗人面带诙谐表情，回答道：“主公希望以颂扬助兴，还是以诋毁取乐？”
法德勒急忙插嘴：“你还在开玩笑？怎么能向王储提这样的问题？怎么能以诋毁取乐？他只是让你即席吟几首诗，让这些歌女唱唱，给我们的主公增欢添乐罢了。”
艾布·努瓦斯瞟着法德勒，诙谐表情仍在，反问道：“你晓得什么可使王储欢乐？难道你想让他整日沉醉于酒宴狂歌之中，把入主王宫一事忘到脑后去吗？我在和主公对话，主公明白我的意图！”
法德勒对他的勇气感到吃惊，原想立即答话，却听艾敏说道：“我明白他的意思。”
艾敏又望着艾布·努瓦斯，说：“你就以中伤为我们助兴，让法德勒开开眼界，使他看看用诋毁可以收到颂扬难以收到的效果……你就即席向歌女口授一两首诗吧！”
在座者无不惊异，全场肃静，鸦雀无声，目光凝视着艾布·努瓦斯。只见他与旁边一个怀抱四弦琴的歌女一阵悄声低语。片刻之后，那歌女拨动琴弦唱道：
拉希德操国事实欠思量，
怎可让贾法尔出任宰相？！
贾法尔性情劣吝啬无比，
财愈多愈小气远近名扬。
贾法尔偶然有慷慨之举，
众人们定说他犯呆发狂。
歌女每唱完一句，艾敏便情不自禁地欢呼喝彩一次。自打歌女唱第一句诗时，法德勒就明白了全诗大意，知道艾布·努瓦斯在诋毁他的劲敌贾法尔·巴尔马克，因而他比艾敏还高兴。在场者中最高兴的还是加法尔·哈迪，只听他向诗人喊道：“好极了！妙极了！”
加法尔手里拿着一串宝石项链，想把它扔给诗人，但想到自己是在王储面前，不宜抢先嘉奖诗人，于是望了望艾敏。艾敏示意允许，这才将项链抛了过去，正好落在艾布·努瓦斯的怀中。诗人拿起项链，望着艾敏，仿佛向王储请示。艾敏笑着说：“我看你想找一个放项链的地方……就放在这里吧！歌女也属于你，但要等到酒宴结束之后。你的诗多，我们给你的嘉奖也越多！”
艾布·努瓦斯站起来致谢。艾敏示意他坐下，然后又令掌酒人端来苹果酒、椰枣酒和葡萄酒，但见红、黄、绿，灰、褐，五彩纷呈，闪闪放光。掌酒人即吩咐一个太监为艾布·努瓦斯送上一杯酒。那太监年轻貌美，卷发中分。艾布·努瓦斯醉眼迷离，先望望那太监，又望望艾敏。但听艾敏说：“把这个小奴才送给你，你为他吟首诗吧！”
艾布·努瓦斯从太监手中接过酒，然后吟道：
酒童是女还是男，
人若遇之眼望穿。
卷曲刘海似瓦鸟①；
误认法鸟②两鬓悬。
目光锐利世罕见，
足当武器破敌胆。
抬望少年双眸明，
酒未入肚醉成仙。
艾敏听完，忙说：“够啦，够啦！把他赏给你！”
法德勒见艾敏已有几分酒意，便抓住此机会，问道：“莫非主公忘记了白色女奴？”
“你这个该死的……我怎会忘记呢？她们来了吗？”
艾敏边说，边用征询的目光望着大太监。大太监回答道：“主公，她们一个时辰前就到啦。”
“马上给我带来！”
大太监刚出去不久，便匆忙转了回来，后面跟着一个矮子。那个矮子身披猴皮，头戴棱锥形缀着几个小铃铛的帽子，像猴子一样哈哈大笑着走进厅门，然后连蹦带跳地跑到大厅中央，开始手舞足蹈。
见此情景，艾敏咯咯笑个不止，在场的人全都笑得前仰后合，一时间嚷成一片。艾敏说：“这不是艾布·侯赛因·海里阿吗？”
大太监回答道：“是的，主公，正是他！这个该死的，差点儿把我的魂儿吓跑了！”
“让他到女仆们那里去！”
在场人仍然大笑不止。片刻后，大太监带来了歌女格兰法尔：只见她怀抱四弦琴，边弹边走；身着艳装，眼帘搽墨，长发披肩，身后还跟着两个怀抱四弦琴的歌女。格兰法尔弹奏着悦耳的乐曲，走到艾敏面前。艾敏示意她坐下，她便坐下来，唱道：
生他的那位母亲，
不是市上被卖的女奴；
他不曾效仿他人，
欺世盗名，飞扬跋扈。
法德勒一直注视着艾敏的举动，只见他高兴地用脚击打着地面，喊道：“说得对……唱得好……你这个该死的！”
法德勒并不感到奇怪，相反这恰是他预料中的事，因为正是他暗示艾布·阿塔希亚教歌女唱这几句的，以便激起艾敏对其同父异母兄弟麦蒙的憎恨；与此同时，该诗暗指拉希德曾与法德勒争夺一个女奴，结果发现那个女奴和拉希德在一起。
笑声朗朗，欢歌阵阵。红日西沉，狗叫声打断了他们的喧闹——那些狗都是艾敏特意安置在大厅后的底格里斯河边的，见到生人便会狂吠……
听吠声不止，艾敏派一个宫仆去打探原因。宫仆出了通往河岸的秘密门，不多时迅速转回，禀报说：“我看到有一只船靠岸，看上去像伊斯梅尔·伊本·叶海亚·哈什姆的那只船。”
听到那个名字，在场人无不茫然失措，似沸水浇头，一个个浑身颤抖，加法尔·哈迪尤甚，心惊肉跳，面色如土。
艾敏示意歌女们停止了吟唱，全场鸦雀无声，只听门外传来船长呼唤船员放下风帆、迅速靠岸的喊声……艾敏吓得说不出话来，酒意已经消散一光。他竭力克制着自己的情感，想起了自己的处境，立即摘掉头上的花冠，仿佛想掩饰自己的滑稽丑态。其余的人也仿效艾敏行动起来……然而他们个个手把酒杯，酒壶里充满琼浆，面前尽是美味佳肴，人人身着酒宴礼服，娱乐设施齐备，一片欢乐气氛，他们又怎能遮盖住自己的滑稽、嬉戏表情呢……
艾敏站起来，让一个宫仆去问问船主是何人。宫仆回来禀报说：“伊斯梅尔·伊本·叶海亚求见。”
“欢迎，欢迎……让他进来！”
在座者察觉到艾敏有意掩盖他们的丑态，于是把海里阿赶了出去，让女仆们不要吱声，大家静静地坐在那里，等待伊斯梅尔到来。
那宫仆刚一回到大厅，便有一老者跟着进了厅门，只见他身材修长，仪表堂堂，身穿黑袍，头戴烟囱帽，外缠头巾——那是阿巴斯王朝的官服。
伊斯梅尔·伊本·叶海亚与哈里发同族，系哈什姆族人中的长者，才智超群，意志坚定，因为年迈，显得更加庄重严肃……高高的额头，宽宽的肩膀，长长的胡须，满头白发；因不喜今世浮华虚饰，胡须与头发均不曾染过。他目光锐利，料事如神，看人根据其才华能力，从不只注意门第及外表。虽然他是哈什姆族人，又是哈里发的叔伯之辈，但他不认为哈什姆族人优于其他部族，除非他们振奋精神、从善如流。他关心国家大事，熟知百姓的要求。他不因拉希德是哈什姆族人而喜欢之，也不因贾法尔·巴尔马克是波斯人而憎恶之，而是看事情的本质。他的第一个目的是期望阿巴斯帝国平安无事，摆脱种种失败危险，究竟由谁来实现他的愿望，那倒无关紧要。
伊斯梅尔一直注视着拉希德与其宰相贾法尔·巴尔马克之间、艾敏与其兄弟麦蒙之间以及其他党派之间的矛盾。他总是以理智的目光看待那些分歧，竭力避免发生他所担心的野心家之间的争权夺利事件。只要国家昌盛，百姓安乐，至于哈里发由谁继任，那并不是他所关心的。伊斯梅尔最了解拉希德及其宰相贾法尔的弱点和长处。拉希德和贾法尔都很听伊斯梅尔的话，尤其是拉希德对那位老人更是敬重，言听计从，百依百顺，因为他深信老人聪慧出众，心诚意善，见地高超。像这样的人，人们自然会尊敬他，包括帝王在内，无论他们多么狂妄自大，都会听从他的意见，认为他的劝告完全出自诚意，自感他的见地比自己高超……更何况伊斯梅尔门第高贵、气质非凡、年高德劭呢！既然伊斯梅尔在拉希德或国家要员心目中赢得了这样崇高的地位，那就足以知道他为国家的安全和利益付出了多少心血。但是，他只要说话，便开门见山，一针见血……当他感到需要转弯抹角、口是心非时，他会避而远之或闭口不谈。因此，艾敏不喜欢这位老者，认为他的劝告无用，常常躲避他，不让他来自己府上做客……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
————————
①②分别为阿拉伯文的第27和20个字母。
