夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舒曼提出向泽娜白求婚之事，祖莱格说：“谁能拿得出聘礼，我就同意她跟谁订婚。”
“她要什么聘礼？”舒曼问。
祖莱格回答道：“泽娜白发过誓，谁能把犹太珠宝商欧兹莱的女儿盖麦尔的锦衣、凤冠、兜肚和金丝帐给她弄来做聘礼，她才与谁订婚、结配。”
阿里·米斯里说：“倘若今夜我不能把那些东西弄来，我就没有资格向泽娜白求婚。”
众弟兄异口同声说：“你若去和盖麦尔玩花招儿，会送掉性命的！”
“那是为什么呢？”
“欧兹莱是个诡计多端、背信弃义的魔法师，善于利用妖魔鬼怪，有呼风唤雨之本领。他有一座宫殿，建在城外，围墙全用金砖砌成。当人们坐在那座宫殿里时，宫殿清晰可见；当人们离开那里时，宫殿便随即消失得无影无踪。欧兹莱有个女儿，名叫盖麦尔。盖麦尔的那套锦衣是其父从宝库里取来的。欧兹莱把那套锦衣放在一个金盘子上，他打开宫中的窗子，高声喊道：‘埃及的盗贼，伊拉克的骗子，波斯的恶棍，你们都来吧！谁能拿走这套锦衣，它就归谁所有！’多少侠客耍尽花招儿，谁也没有将锦衣拿走，反倒中了欧兹莱的魔法，变成了猿猴和毛驴。”
阿里·米斯里听后，锐气不减，说道：“我一定要把那锦衣弄来，打扮戴丽莱的女儿泽娜白！”
说完，阿里·米斯里转身向犹太珠宝商欧兹莱的店铺走去。走到店铺一看，发现那位珠宝商是个五大三粗的怪人，只见店铺里放着天平、箔片、金银和火炉，店外还拴着一匹骡子。
片刻后，那位犹太珠宝商站起来，锁上店门，将金、银分装在两个袋子里，又将两个袋子放人鞍袋，然后搭在骡背上，牵着骡子，向城外走去。
阿里·米斯里跟在后面，而犹太商人却全然不知不觉。那犹太商人从袋子里掏出一把沙土，念了几句咒语，随后将沙土撒向天空，霎时之间，面前出现一座无比壮观的宫殿。那骡子驮着犹太商人登上台阶。原来那匹骡子是在犹太商人驱使下的一个妖魔；犹太商人取下鞍袋，那骡子便顷刻消隐，不见踪影了。
犹太商人坐在宫中，阿里·米斯里一直躲在一边留心观察着他的举止。只见他拿出一根金杖，上面吊着一只金盘子，链子也是金的。他把一套锦衣放在盘子里，然后呼喊道：“埃及的盗贼，伊拉克的骗子，波斯的恶棍，你们在哪儿？你们快来呀！谁能拿走这套锦衣，它就归谁所有！”说罢，他又念了几句咒语，只见一桌美昧出现在面前。犹太商人吃饱了之后，筵席自动撤去。犹太商人再念咒语，只见一桌酒席出现在眼前，他又自斟自饮起来。
见此情景，阿里·米斯里心想：“阿里·米斯里呀！你只能待他醅酊大醉之后，才能去拿那套锦衣。”想到这里，阿里·米斯里抽出宝剑，悄悄接近犹太商人的背后。犹太商人一回头，念了几句咒语，指着阿里·米斯里的手说：“停住！”
阿里·米斯里举剑之手果然停在了空中。阿里，米斯里又举起左手，左手也停在了空中，随之右腿也停在了半空，只有一条腿站在地上。
过了一会儿，犹太商人收回用在阿里·米斯里身上的法术，阿里·米斯里的手脚方才恢复常态。
犹太商人取出沙盘，占卜了一卦，得知身后那个人名叫阿里·戴伯格·米斯里，于是回头望着他，说：“告诉我，你是何许人，到此地有何事啊？”
“我是阿里·米斯里，是艾卜·戴尼夫的好友。我已向戴丽莱的女儿泽娜白求婚，可她要我拿到你女儿的锦衣作为聘礼，方才与我成亲。你若希望平安无事，就乖乖地把那套锦衣递到我的手里。此外，你还得皈依伊斯兰教。”
犹太商人说：“还要等你归真了之后吧！为了这套锦衣，多少人耍尽花招儿，但谁也未能得逞，谁也没有能够取走这套锦衣。假若你接受我的劝告，你将平安无事。他们要你来取这套锦衣，目的在于要你送命。若不是看在你比我幸运的面上，我会立即取下你的首级。”
阿里·米斯里听说自己比犹太商人命运好，心中暗暗高兴。他说：“我一定要拿走锦衣，你还得皈依伊斯兰教。”
“你非拿不可？”
“正是！”
犹太商人取来一个钵子，倒满水，念了几句咒语，然后边用手蘸水洒在阿里·米斯里的身上，边说：“你脱离人形，变成毛驴吧！”霎时之间，阿里·米斯里生出蹄子，耳朵变长，就连叫声都和驴子一模一样。犹太商人又画了个圈，把驴子赶到圈里。
犹太商人一直把盏开怀畅饮至次日清晨。他对驴子说：“我要骑你，让骡子休息了。”只见他把锦衣、金盘、金杖和金链子放在一个金柜里。之后，他走来，念了几句咒语，把鞍子放在驴背上，骑上驴子，向城内的店铺走去；与此同时，宫殿消失得无影无踪。
犹太商人回到店铺，把袋子里的金银倒出来，放进面前的火炉子里。阿里·米斯里变成驴子，被拴在店铺外，耳朵听得到，头脑很清醒，但却不会说话。这时，忽见有个人走来，因为好久没有找到轻省活儿，只得以卖水为生。
他拿着妻子的手镯来到犹太商人的店铺，说道：“老板，我想把镯子卖掉，用卖得的钱买头毛驴。”
犹太商人问：“你买了毛驴，打算干什么呢？”
“从河里驮水卖，以维持生计。”
“那样的话，你就把我这头毛驴牵走吧！”
那个人用卖镯子的钱换了一头毛驴。犹太商人还把剩余的钱找给了他。然后，他牵着变成了毛驴的阿里·米斯里转回家中。
阿里·米斯里心想：“他让我驮木柴和水袋，干不了多久，我就没命了……”主人的妻子来给毛驴添加草料，他一头将女人撞了个仰八脚儿，继之把她踩住，用嘴舔她的头，直踩得她大声喊叫救命。邻居们及时赶到，将驴子拉开，主人的妻子这才得救。
丈夫回到家中，妻子把发生的事情告诉了作水夫的丈夫。妻子说：“你要么把我休掉，要么把这头驴子退还给原主。”
“出什么事啦？”丈夫问。
“这是一个驴形魔鬼！他把我撞了个仰八脚儿，还踩我；若不是邻居们及时赶到，硬把他从我身上拉开，非闹出丑事不可。”
丈夫一听，立即牵起毛驴，向犹太珠宝商的店铺走去。
犹太商人见他牵着毛驴走来，问明来意后说：“你为啥要退这头驴呢？”
那个人说：“这头驴子要侮辱我的妻子。”
犹太商人二话没说，把钱退给他，打发他走了。
犹太商人望着阿里·米斯里变成的驴子，说：“倒霉的家伙！你用计谋让买主把你退了回来……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
