夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，兄弟三人吃完晚饭，做过昏礼和宵礼，然后坐在一起聊天。曼苏尔讲过故事，纳绥尔再讲故事。阿卜杜拉·本·法德勒侧耳聆听。
纳绥尔、曼苏尔和阿卜杜拉在一个客厅，随从们在另一个屋中。
兄弟三人边饮边谈，一直沉浸在欢乐的气氛中。阿卜杜拉·本·法德勒不知不觉困意来临，想睡觉了。他们立即给阿卜杜拉·本·法德勒铺好床铺，阿卜杜拉·本·法德勒脱下衣服，躺下去，片刻后便进入了梦乡。纳绥尔和曼苏尔相继在阿卜杜拉·本·法德勒身边躺下。当阿卜杜拉·本·法德勒睡熟时，二人便骑在他的身上。就在这时，阿卜杜拉·本·法德勒醒了过来，惊问道：“二位哥哥，你们要干什么？”
二人说：“我们不是你的哥哥，我们不认识你。你活着还不如死掉！”二人用手掐住阿卜杜拉·本·法德勒的脖子，直至阿卜杜拉·本·法德勒失去知觉，一动不动。那公馆位于河边。当二人以为阿卜杜拉·本·法德勒已经死去时，便将他抬起来，抛进了河水之中。
阿卜杜拉·本·法德勒刚刚被抛进河水里，安拉便给他派来了一只海豚。那只海豚常游到公馆窗子下临河水，每当宰牲时，厨师总把一些零碎肉或者肠衣从窗子里抛入河中，海豚便来吞食那些东西。
那天，因为举行盛大宴会，丢入河中的残羹剩饭及下脚料特别多，所以海豚吃到的东西也多，体力因此大增。海豚听到东西落水的声音，急忙赶来，见落水的是一个人，随即用背驮起，劈波斩浪，将那个人送到对岸，抛在岸边的一个路口上，正好有一支商队从那里经过，见一个人躺在那里，他们便说“河水把一个被淹死了的人推上了岸！”
大家迅速围拢上来，仔细观看。
商队的头领是个心地善良的人，而且颇有知识，通晓医道，还会相面。他发问道：“喂，出什么事啦？”
人们说：“这里有一个被淹死的人！”
那头领走过来，仔细看过后，说：“这个小伙子很有气质，看上去是个大家子弟，受过良好教育，他有希望起死回生。”
那头领把阿卜杜拉·本·法德勒带走，给他换上衣服，为他生火取暖，对他进行调治，周到照顾三天之后，阿卜杜拉·本·法德勒缓缓苏醒过来，但他有些受惊，身体虚弱不堪。商队头领弄来草药，继续为他调治。
商队行进三十天，离巴士拉渐远。在此期间，商队头领一直在为阿卜杜拉·本·法德勒调治。商队进入波斯境内的奥吉城，在一见客栈住了下来，商人们为阿卜杜拉·本·法德勒铺好床，让他躺下。
那一夜之中，阿卜杜拉·本·法德勒不住地呻吟，商人们为他感到不安。
第二天早晨，客栈看门人来见商队头领，对他说：“这位体弱的旅客怎么啦，我们真为他感到不安。”
商队头领说：“我们在经过一条河边时，发现这个溺水之入，我们为他进行了调治，只是尚未恢复健康。”
“带他去女医拉吉哈那里去看看吧！”
“女医拉吉哈会什么？”
看门人说：“我们这里有一位姑娘，生得如花似玉，名叫拉吉哈。有病的人只要到她那里一看，在她那里过上一夜，便能恢复健康，好像不曾得过病似的。”
商队头领说：“你带我去见见她吧！”
“请你带病人一道去吧！”
商队头领背起阿卜杜拉·本·法德勒，跟着看门人来到一个地方，只见那里人们进进出出，十分热闹，进去的人抱着强烈的希望，出来的人满脸笑容。
看门人进了屋，走到幕帘前，说：“拉吉哈医生，给这位病人看看吧！”
拉吉哈说：“让他到幕帘里来吧！”
阿卜杜拉·本·法德勒走到幕帘后，仔细一看，原来那位女医就是他从石头城带出来的那位姑娘。阿卜杜拉一眼认出了她，向她问好致意；拉吉哈也认出阿卜杜拉·本·法德勒，向他问安还礼。
阿卜杜拉·本·法德勒问道：“是谁把你带到了这个地方？”
拉吉哈说：“那天我发现你的两个哥哥把你抛入了海中，随后他俩为争夺我而吵了起来。见此情景，我纵身跳进了海里。幸得海杜尔·艾卜·阿巴斯老人相救，把我带到了这里，并准许我在此行医，为人治病。他在城中喊道：‘谁有病请来找女医拉吉哈吧！’他还对我说：‘你在这里住下吧！总有一天，你的心上人会来找你的。’患者纷纷前来找我，每每人到病除，致使我的名声远扬四方。人们不断来此还愿，我得到了许多钱财，生活安定富裕，本乡人都为我祈祷祝福。”
说完，拉吉哈给阿卜杜拉·本·法德勒轻轻按摩，阿卜杜拉·本·法德勒凭着伟大安拉之力，当即恢复健康，强壮如初。
海杜尔·艾卜·阿巴斯老人每星期五晚上来看拉吉哈。那天正好是星期五，夜幕降临之时，拉吉哈陪阿卜杜拉·本·法德勒吃过丰盛的晚餐之后，二人坐着等待海杜尔·艾卜·阿巴斯老人来临。二人正坐着谈话时，海杜尔·艾卜·阿巴斯老人来了，随后带他俩走去。不知怎的，不知不觉之中，海杜尔·艾卜·阿巴斯老人把他俩送到了巴士拉阿卜杜拉的总督府，随后转身离去，转眼不见踪影。
第二天清晨，阿卜杜拉·本·法德勒睁眼一看，发现自己就在自己的总督府里，那里的一切如旧，并且听到门外传来人们的喧嚷声。
阿卜杜拉·本·法德勒凭窗望去，但见他的两个哥哥曼苏尔和纳绥尔被吊在总督府门外的绞刑架上。
他俩为什么被判处绞刑呢？原来，他俩把阿卜杜拉抛·本·法德勒抛进了河中，第二天早晨却哭着对人们说道：“女妖把我们的弟弟抢走了……”后来，他俩准备了贵重礼物，派人送给哈里发，并报告阿卜杜拉·本·法德勒死亡的消息，还向哈里发要巴士拉和库法的总督官位。
哈里发得知此事，立即将曼苏尔和纳绥尔召到京城，查问情况。二人说女妖掠走了阿卜杜拉·本·法德勒，不知下落。哈里发不禁勃然大怒。
当天夜里，哈里发未曾合眼。黎明之前，他照例跪拜两次，唤来群神，问他们谁去抓了阿卜杜拉·本·法德勒，群神发誓说谁也没见过阿卜杜拉·本·法德勒，还说：“我们不知道他的任何消息。”
红王的女儿赛伊黛公主来后，把阿卜杜拉·本·法德勒的情况告诉了哈里发，哈里发即令众神离去。
第二天，哈里发下令鞭打纳绥尔和曼苏尔，二人才供出了自己的丑行。哈里发听后，大怒道：“把他俩押往巴士拉，绞死在阿卜杜拉·本·法德勒的总督府门前！”
阿卜杜拉·本·法德勒得知二胞兄被绞死的原因，随即令侍从将二人的尸体埋葬，然后骑马登程，直奔京城巴格达。
阿卜杜拉·本·法德勒见到哈里发哈伦·拉希德，把自己的情况以及二位胞兄的所作所为，从头到尾向哈里发讲了一遍。
哈里发听后，觉得十分新奇。随后，哈里发唤来法官和证婚人，为阿卜杜拉·本·法德勒和他从石头城带来的那位姑娘拉吉哈写就婚书，当夜共享洞房花烛之乐。之后，阿卜杜拉·本·法德勒夫妻双双返回巴士拉城，生活幸福美满，直至天年竭尽。
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真动人，真美妙！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，这与我来晚将要讲的故事相比，就算不上什么精彩、动人、美妙了。”
听莎赫札德这样一说，舍赫亚尔国王心想：“凭安拉起誓，我不能杀她，我要把故事听完……”
想到这里，他说：“天色尚早，接着讲吧！”
莎赫札德开始讲《鞋匠马鲁夫的故事》……
相传，很久很久以前，在埃及的米斯尔城，有一个修鞋匠，名叫马鲁夫。
马鲁夫的妻子名叫法蒂玛，外号“阿苦芭”，意为刁婆。之所以如此，因其性情刁钻，放肆无羁，寡廉鲜耻，经常惹是生非。她总是欺负丈夫，每天要骂丈夫千百次。
马鲁夫很怕自己的刁妻，忍气吞声，因为他是个有头脑、爱面子的人。但他很穷，他挣的钱多时，全部花在妻子的身上，挣的钱少时，就要挨刁妻的数落，甚至体罚，致使他一夜不得安睡。正像诗人所描绘的那样：
我曾与前妻，
共度过多少夜晚。
相对无话语，
痛苦实不堪言。
我真想见她之时，
毒药带在身边，
狠心断然下，
即刻送她魂归西天。
一天，刁婆对丈夫马鲁夫说：“喂，马鲁夫，你听着！你今天给我买些蜂蜜奶油粉丝来！”
马鲁夫说：“凭安拉起誓，我口袋里一文钱都没有啊！但愿安拉默助，让我给你买回你要的东西！”
刁妻说：“我不管什么默助不默助，今天你一定要给我买来蜂蜜奶油粉丝！……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
