夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，易卜拉欣·本·伊斯哈格接着讲述自己的经历：
那位青年给了我三百第纳尔，然后对我说：“先生，请你收下我这份薄礼，为我的一首诗谱个曲子。”
“请你把你的诗朗诵一遍吧l”
青年吟诵道：
看在安拉的面上，
唤声我的双眼；
请借给我泪水，
好让我扑灭愁火焰。
人生在世上，
面临着种种灾难。
即使身裹殓衣，
我也见不到他的面。
我答应青年的要求，为他的诗谱了曲，调子低沉，酷似哭泣。曲子谱好，我给他唱了一遍。青年听过，立即昏迷过去，不省人事了。我见他纹丝不动，满以为他已气绝。过了一会儿，青年苏醒过来，睁开双眼，对我说：“先生，请你再唱一遍给我听听！”
“小伙子，不要再唱了！我怕再唱一遍，你会因之丧命。”
青年说：“也许会那样，但愿那样！即使我一命呜呼，也请你给我再唱一遍。”青年连声哀求我，我终于对他产生同情慈悯之心，又给他唱了一遍。
青年听后，一声大叫，倒在地上，晕了过去。见此情景，我真的以为他归真了。我唤仆童取来玫瑰水，不住地朝他脸上洒。过了好大一会儿，青年才苏醒过来，随后慢慢坐起。
我连声赞颂安拉，庆幸青年平安无事。我把他给我的钱还给他，说：“小伙子，拿着你的钱，回家去吧！”
青年说：“这钱是给你的，我不需要。假若你能再给我唱一遍，我将再送给你这么多钱。”
他还要给我钱，我感到高兴。我说：“我可以再唱一遍。不过，我要你答应我的三个条件。”
“哪三条？”
“第一，你要在我这里住下来，多吃点儿，多喝点儿，以便恢复你的体力，增进你的健康：第二，你要喝几杯酒，以振奋你的精神；第三，你要把自己的身世和经历对我讲一讲。”
青年一口答应，随即住下来，吃喝过后，开始向我讲述他自己的身世和经历：
我是麦地那人。有一天，我踏着春雨喷洒过的小路，与朋友外出游玩，碰到一群姑娘。那姑娘们一个个花容玉貌。人人像挂着露珠的杨柳枝条。她们当中有一位姑娘，长相格外漂亮，体态婀娜多姿，一双秀目含娇，着实明艳动人。姑娘们在树阴下嬉戏、玩耍，直至夕阳西斜，方才离去。
先生，不瞒你说，我一眼便看中了那位特别漂亮的姑娘。见不到她，仿佛心上有了一种难以愈合的伤口。我四处打听她的消息，结果一无所获。为找她，我走遍市场、街巷，连她的踪影都没看见，因此，我感到痛苦难耐，终于病倒了。
我把我的心事讲给我的一位亲戚，他听后对我说：“不要紧的！你不必发愁，春天还没过去，天还是会下雨的。你出去玩时，我踉你一道出去；到那时，保你如愿以偿。”
听亲戚们这样一说，我的心平静下来了。我终于盼来了另一场春雨。我和朋友及亲戚们一道外出，坐在上一次我们坐的那个地方。片刻后，只见一群姑娘像赛跑的快马一样跑了过来。我对我的一个表姐说：“姐姐，你去对那个姑娘说：‘这个小伙子对你讲，诗人说得好……”
“诗人说什么？”表姐问。我对表姐吟诵道：
情箭射将过来，
恰中我的心。
心伤难以愈合，
人儿又到何处去寻？
表姐走去，向我钟情的那位姑娘传达了我的话和诗人的诗。姑娘说：“请你对他说，诗人回答得妙……”吟诵道：
彼此患同病，
忍耐可抵万金。
一语告诉君，
喜悦之时已临近。
姑娘害羞，没有再说什么，而是站起身来走去。我随即站了起来，跟了过去，一直跟到她的家门口，弄清了她的住处。自那以后，她不时来看我，我也不断地去访问她。我们时常相聚。因为见面多了，流言传到了姑娘父亲的耳里。
我不断地去看姑娘，并把此事告诉了我的父亲。父亲叫了几位亲戚，一起去见姑娘的父亲，向姑娘求婚。姑娘的父亲说：“你的儿子让我的女儿出丑了！在此之前，你们若来求婚，我会一口答应的。可是现在呢？丑闻已经传开，我无法证实人们的说法是真是假呀！所以我不同意这门婚事。”
青年一口气把自己失恋的过程讲了个一清二楚。小伙子说完，我又给他把谱完的曲子唱了一遍，然后他把他的住址告诉了我，方才离去。自此，我与青年之间有了交往，相处甚好。
贾法尔·本·叶海亚官复宰相职位后，我照例去相府拜访他。一次，我为贾法尔·本·叶海亚宰相唱起那位青年的诗，宰相兴奋难抑，连喝数杯酒。他说：“妙哉，妙哉！这是谁的歌词呀？”
随后，我把那位青年的故事从头到尾讲了一遍。贾法尔·本·叶海亚宰相吩咐我立即骑马去找那位青年，说保证要让他如愿以偿。我从命立即飞马而去，把那位青年带到相府。贾法尔·本·叶海亚宰相问其情况，青年详详细细讲了一遍。宰相说：“小伙子，你的婚事我包下来了！我一定要让你与姑娘结为百年之好。”
青年听后，欣喜不已，随后和我们一起在相府中过夜。
第二天早晨，贾法尔·本·叶海亚宰相骑马进宫，见到哈里发哈伦·拉希德。向他讲述了青年的故事，哈里发听后，觉得很有意思，即令我们一起赶至宫中。我们到了宫中，哈里发命我唱那首歌。我唱完，哈里发兴高采烈，连饮数杯，随即命令文书写信给希贾兹总督，令其将那位姑娘的父亲及亲戚们带到京城来，并且拨足了他们所需要的全部费用。
时隔不久，姑娘的父亲及亲戚们全部来到京城。哈里发接见姑娘的父亲，又令差官将那位青年叫到面前，当面下令让姑娘与青年结为伉俪，并赐予给十万第纳尔作为送给姑娘的彩礼。
那青年如愿以偿地与姑娘结为恩爱夫妻。新婚后，青年成了贾法尔·本·叶海亚宰相的亲密朋友；直到贾法尔·本·叶海亚被杀，青年才带着妻子返回麦地那城。
愿安拉慈悯他们所有人的在天之灵。
莎赫札德接着讲《机警的宰相的故事》：
相传，一个基督教徒为投其所好，送给宰相艾卜·阿米尔·本·迈尔旺一个漂亮少年，容貌英傻无双。宰相视为宝贝，宠爱备至。
国王纳绥尔看见那个少年，惊羡不已，问道：“喂，相爷阁下，这个美少年是从哪儿弄来的？”
艾卜·阿米尔回答道：“这是安拉赐予我的。”
“哦！难道你想用星辰吓唬我们，用月亮俘虏我们吗？”
宰相艾卜·阿米尔听国王这样一说，急忙表示歉意。随之，他备下礼物，连同美少年一同送往王宫，临行前他对美少年说：“假若不是出于无奈，我是不会把你当作礼品送给国王的。”
他同时唱了一首诗，献给国王。诗云：
这轮天上圆月，
理当挂帝宫。
圆月行地上，
不如悬挂在苍穹。
灵魂诚可贵，
愿意贡献给王宫。
割爱换取君欢，
因世上难觅与此同。
国王纳绥尔收到礼物，欣喜不已，遂赏给宰相银钱若干；宰相也因此备受国王的宠爱和信任。
过了一段时间，又有人送给宰相一位美女，其貌美绝伦，闭月羞花，堪称国色天香。艾卜·阿米尔担心消息传到国王的耳里，国王会像要那个美少年一样，也提出要这位美女，于是马上备下一批礼物，连同美女一道送往王宫……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
