夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，狐狸苏醒过来，一阵哈哈大笑，然后说：“……圆梦人对我说：‘你将跌入坑中，还能得救。’我落入你的手中，又得以解脱，正是那场梦的验证。受骗的傻瓜，你要知道，我是你的敌人，你怎么不动脑筋，怎么不好好想一想，在我听过你那番粗暴的话之后，我怎么会救你呢？我又怎会想办法救你呢？先贤们有训：‘坏蛋一死，人得宽舒，地得洁净。’我知道，假若我忠实于你，必将忍受比背叛你更大的痛苦；如果不是害怕这一点，我本会设法救你的。”
狼听狐狸这样一说，后悔得直咬自己的前爪……
狼看到硬的一手已经无济于事，认定必须来软的一手了，于是低声下气地对狐狸说：“你们这伙狐狸呀，嘴最甜，最喜欢开玩笑。这是你开的玩笑。可是，并非什么时间都适于开玩笑呀！”
狐狸说：“傻瓜蛋，开玩笑是很有限度的。你不要认为安拉在把我从你的手中救出来之后，还会让我落入你的手中。”
狼说：“你我之间素有交情，你是一定愿意救我的。你若把我救出，我一定好好奖赏你。”
狐狸说：“先哲有训：‘莫与无耻愚夫交友，因为他会给你带来耻辱，不能为你锦上添花。’‘莫与骗子结谊，因为你有长处他掩盖，你有短处他张扬。’先贤有训：‘万事皆有救药，唯有死亡例外。’‘万事皆可补救，除了本质败坏。’‘万事皆可排除，唯有天命除外。’这些格言是何等中肯啊！至于你说我可以从你那里得到报偿，我则应该把你比作那条从耍蛇人手里逃跑的毒蛇。”
“那是怎么一回事呢？”狼问。
“那条毒蛇逃出耍蛇人之手以后，一位过路人见之惊恐万状，便问道：‘喂，蛇公公，你怎么啦？’毒蛇回答说：‘我刚从驯蛇人那里出来，他正在追捕我。你如能救救我，把我藏在你身上，日后我一定好好报答你的恩情，为你做种种善事。’过路人为了得到报答，贪图好处，便把毒蛇藏在自己的衣袋里。驯蛇人走过去之后，毒蛇的恐惧完全消失了。过路人问毒蛇：‘我救你摆脱了你所恐惧的一切，你给我什么报答呢？’毒蛇说：‘正如你所知，我们只会以咬人作为报答。请告诉我，我该咬你的哪个部位？’毒蛇狠狠地咬了过路人一口，过路人当即倒在路边无常。喂，愚蠢的老狼，你就是那条毒蛇呀！你还没有听说过这首诗吧？听我给你吟诵一遍！”
接着，狐狸吟诵道：
千万不要相信，
那发怒的青年；
不要以为，
他的怒气已经消散。
君不见蛇体表面，
光滑美丽柔软，
舌后藏着剧毒，
杀生在转瞬之间。
听罢狐狸的吟诵，狼说：“喂，口舌伶俐、容貌俊美的好兄弟，我的情况，你并不生疏。你知道人们都是怕我的。你知道我能摧毁堡垒，拔掉葡萄树。你就照我的吩咐办吧！你就像奴隶伺候主人那样对待我吧！”
狐狸说：“喂，愚蠢、虚伪的老狼，你的呆笨和寡廉鲜耻使我感到惊异。你怎么还命令我为你效力，在你面前作为奴隶伺候你呢？你等着吧！你将看到你的脑袋被石头砸碎，你的犬齿将被打掉。”
说罢，狐狸登上葡萄园的一个高丘，大声呼唤守葡萄园的人们。人们闻声迅速赶来。狐狸把狼落陷阱之事对人们一说，人们急忙赶到陷阱旁一看，果见狼落入了陷阱之中。于是人们一阵紧张，有的以重石相击，有的用棍棒抽打，有的用矛头猛刺。没过多久，老狼便一命呜呼。
守园人相继离去之后，狐狸回到陷阱旁，眼见老狼已死，高兴得摇着脑袋，乐滋滋地吟唱道：
苍天眼睛明又亮，
送掉了老狼命。
求安拉显灵，
将狼尸远远的抛扔。
老狼啊老狼，
你的害人之心好凶；
而今倒霉的是你，
灾难足灭顶。
你落入了陷阱，
丧命自在情理之中。
不论谁跌入，
亦难活着逃命。
自此之后，狐狸独居葡萄园中，安然自乐，无忧无虑，格外平静。
讲完这个故事，莎赫札德开始讲《老鼠与黄鼬的故事》：
相传，很久很久以前，一只老鼠和一只黄鼬同住在一位贫苦农民宅中。农夫的一位朋友患病，医生诊断后，开了个药方，要用剥皮芝麻当药服用，医生还送给他一些芝麻。
农夫拿到芝麻，交给妻子，并吩咐碾去芝麻皮。妻子遵照丈夫的嘱咐把芝麻皮碾掉了，将剥了皮的芝麻放在一个地方备用。
黄鼬看见芝麻，便走了过去，开始往洞穴里搬运芝麻，仅仅一天工夫，就把一大半芝麻搬进了洞穴。
农妇走来一看，见芝麻明显减少了，便坐在那里侦察，看看究竟谁来过，以期弄清芝麻减少的原因。
不久，黄鼬又来搬芝麻了。它见农妇坐在那里，知道她在侦察什么，心想：“这种行为必然下场可悲。我真担心那女人在等候着我。不计后果者，必定遭殃。我一定要做件好事，凭此显示我的清白无辜，掩饰我的一切丑行。”
于是，黄鼬开始把运到洞穴里的芝麻搬出来，送回原处。
农妇看在眼里，心想：“这并不是芝麻减少的原因啊！因为它在从偷芝麻者的洞穴里往外搬，然后堆放在原处。它把芝麻送回来，给我们做了一件好事。谁做了好事，当有好的报偿。这不是芝麻遭偷的真正原因。不过，我还要在这里侦察，看看偷芝麻的究竟是谁。”
黄鼬弄清了农妇的心思，转身跑去见老鼠。黄鼬对老鼠说：“喂，我的鼠妹妹，不关心邻居，不保持友谊的人，是没有任何用的。”
老鼠说：“是的，我的好朋友！我与你为邻，感到非常快乐。你这话又从何说起呢？”
“我们的房东弄来了芝麻，他和他的老婆、孩子都吃了个足饱，剩下的都丢掉了，凡是有生命的朋友都去拣芝麻吃，若你也去拣一些吃，那是比谁都应该的。”
老鼠听后，惊喜不已，手舞足蹈，摇尾纵身，一心想饱餐一顿芝麻，当即窜出洞穴。
老鼠跑去一看，果然看见剥了皮的芝麻闪烁着亮光。老鼠根本没有去想事情的后果，毫无顾忌地冲了过去，情不自禁地大口大口吃了起来。就在这肘，农妇抽出准备好的一根棍子，手起棍落，刹那之间，老鼠头破血流。
贪食和不计事情后果，断送了老鼠的性命。
莎赫札德讲完，舍赫亚尔国王说：“这个故事真有意思。你能给我讲一个关于善结友情并且维持友谊，以便战胜灾难、摆脱困境的故事吗？”
“遵命！”
莎赫札德开始讲《乌鸦与老猫的故事》：
相传，一只乌鸦与一只老猫结为兄弟。一天，乌鸦与猫正在树下玩耍谈天时，忽见一只猛虎朝大树走来，不知不觉便走近了大树，乌鸦看到情况危险，急忙展翅飞到树上。只有猫留在树下，一时不知如何是好。猫对乌鸦说：
“好朋友，我把希望都寄托在你的身上了，你有办法救救我吗？”
乌鸦说：“人到需要时才寻找朋友，面临灾难时才向朋友求救。有诗为证，”随口吟诵道：
世上的真朋友，
与你在一起；
宁可损害自己，
也要保全你。
世上的真朋友，
灾难降临时显诚意；
保你舍家团聚，
宁愿自己骨肉分离。
就在那棵树的附近，有许多牧羊人，他们带着许多只护羊狗。乌鸦展翅飞去，用双翅使劲地拍击地面，边拍边发出“呱呱”的高声叫喊。片刻之后，乌鸦又飞近牧羊人，用翅膀拍击狗的脸，旋即腾空而起。
那只狗见乌鸦飞得不高，当即追赶而去。
牧羊人抬头一看，见乌鸦飞得很低，时而降落地面，时而腾空而起，也追赶了过去。
乌鸦飞得不高不低，总是离狗群有段距离，好让群狗捕不着它。群狗见此光景，一心想把乌鸦捕住。
乌鸦飞得时高时低，群狗穷追不舍，终于追到了那棵大树下。群狗见那里站着一只老虎，于是群起向老虎扑去。
本以为可以把猫当作一顿美餐的猛虎见势不妙，调头逃离而去。
猫依靠好朋友乌鸦的谋略，幸免于落入虎口。
讲到这里，莎赫札德对国王说：“国王陛下，容我给你再讲个好友相救的故事。”
“讲下去！”
莎赫札德开始讲《狐狸与乌鸦的故事》：
相传，很久很久以前，有一只狐狸，住在山上的一个洞穴里。它的狐崽每稍稍长大一点儿时，狐狸便因为饥饿且又觅不到食，而将自己的狐崽吃掉。假若不吃自己的狐崽，就得活活饿死。
在同一座山顶，住着一只乌鸦。狐狸心想：“我想与这只乌鸦建立友情，一则可让它为我消除孤独寂寞之感，二则可以成为我谋生的帮手。因为乌鸦能做到的事情，我却做不到。”
于是，狐狸向乌鸦住的地方走去。当它接近乌鸦，并能听到它说话声音的时候，狐狸首先向乌鸦问安好，然后说：“喂，我的邻居，穆斯林对穆斯林邻居应尽两项义务：其一是邻居义务；其二是伊斯兰教义务。你要知道，你是我的邻居，你就应该对我尽义务，特别是我们要长期为邻。正因为我打内心里喜欢你，所以这种情感促使我善待你，推动着我来寻找你的友谊。你对此如何作答呢？”
乌鸦对狐狸说：“你要知道，好话是最诚挚的可信的。也许你说的这些话口是心非，言不由衷。我担心你的友谊只表现在口头上，而内心里却充满着敌意。因为你是食肉者，而我却是被食者。因此，我们在交友结谊方面，应该有明显不同。你为什么想达到根本无法达到的目的，追求本不可能有的东西呢？你属于兽类，而我属于禽类，这两类之间交朋友是不合适的。”
狐狸说：“知道高贵者所在的地方，那就按照自己的意愿，从他们当中选择自己的朋友，也许可以达到有利于朋友的目的。我喜欢接近你，决计和你亲近，以期在某些事情上相互合作，使我们的友谊取得成功。我有许多应该好好结交朋友的故事，你若乐意听，我就讲给你。”
乌鸦说：“我同意你讲故事。那就请你讲吧，以便让我了解你的用意。”
狐狸说：“亲爱的朋友，你好好听着，我给你讲一讲跳蚤和老鼠的故事。这个故事能够证明我刚才给你说过的那些话完全正确。”
“那究竟是一个怎样的故事呢？”乌鸦问。
狐狸开始讲《跳蚤与老鼠的故事》：
相传，许久许久以前，有一只老鼠，住在一个腰缠万贯的富商家里。
一天夜里，一只跳蚤跳到富商的床上，看见富商那光滑的身体。这只跳蚤干渴得要命，当即咬破富商的体肤，吸吮起富商的血来。
富商觉得一阵疼痛，从睡梦中醒来，坐起身高声呼唤家仆。家仆们闻声而至，待富商说明遭遇，仆人们便一个个挽起袖子，开始搜捕那只跳蚤。
跳蚤觉察到数只手捉拿它时，便蹬腿而逃，正好落在老鼠洞旁，迅速钻进了老鼠洞，
老鼠看见跳蚤，便问：“你与我既非同根，又非同类，是谁让你闯进我的洞穴中来的？你在这里肯定要受到粗暴的待遇的。”
跳蚤对老鼠说：“我是逃到你这里来的，保住了我的这条命，避免了一场杀身之祸。我是向你求保护的。我无心占据你的洞穴，更不会给你带来祸殃，迫使你离开自己的家。我希望能有一天报答你的恩情。你必将看到我的话变为现实。我是言必信，行必果。”
老鼠听后，说：“既然情况像你说的那样，就请放心吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
