夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，舍马斯宰相对沃尔德汗国王说：“他们已经下定决心，要揭竿而起，推翻你的宝座；因为他们深知你年轻，整日沉湎于享乐之中，纵情酒色，不问朝政。久泡在水中的石头，一旦脱离水，相互碰撞，定会迸发出火花。你的臣民人多势众，他们聚而议论，相约推翻你的王位，换新人出任国王，并将你推上断头台。这样，你的情况将会像狐狸与胡狼一样。”
沃尔德汗国王惊问：“狐狸与胡狼是怎么一回事？”
舍马斯宰相开始讲《狐狸与胡狼的故事》。
相传，很久很久以前，有一群狐狸，一天外出觅食，发现一峰死骆驼躺在地上，便相互议论说：“这么一个大猎物，够我们享用很长时间了。不过，我们真担心出现内争，强者欺负弱者，致使弱者丧命。因此，我们应该去找一个裁判，为我们进行公正裁判，同时分给裁判一份，以免强者欺负弱者。”
狐狸们正在商议时，忽见一只胡狼朝它们走来。狐狸们相互说：“既然我们都同意找裁决人，那么，我们就请这只胡狼为我们进行裁决吧！因为它比我们强大，它的父亲曾做过我们的君王。我们希望安拉让它为我们进行公正裁决。”
狐狸们朝胡狼走去，向胡狼述说了它们的想法。狐狸们说：“胡狼先生，我们求你为我们进行公正裁决，根据每个狐狸的需要，配给每天的肉食，以免强者欺弱，甚至自相残杀。”
胡狼听后，一口答应了狐狸们的要求，随即把一天的肉食分给了它们。
第二天，胡狼心想：“若把这峰骆驼分给这些无能的狐狸，我只能得到它们给我的那一份。即使我独自把这峰骆驼全吃下去，它们对我也无可奈何，更何况它们本身就是我和妻儿的美餐，谁能阻止我占有这峰骆驼？也许安拉有意不让我为它们办好事。看来最好我独自享受这只骆驼。从现在开始，我什么也不再分给它们。”
清晨，狐狸们照例来找胡狼分肉。狐狸们对胡狼说：“喂，胡狼先生，分给我们一天的肉食吧！”
胡狼说：“我这里没有可分给你们的肉食了。”
狐狸们听胡狼这样一说，个个垂头丧气，离开胡狼走去。它们相互议论说：“这个不畏安拉的背信弃义的胡狼把我们耍弄了，我们对它却无可奈何！”
一只狐狸对同伴说：“它之所以干出这样的事，原因在于它的肚子饿了。今天让它吃个饱，我们明天再来找它。”
次日天亮，狐狸们来到胡狼面前，说：“喂，胡狼先生，我们委托你给我们分配每天的肉食，让你公平对待强者和弱者。吃完这些肉之后，请你再帮我们找食物，以便让我们长久处于你的保护和关怀之下。我们已经两天没有进食了，肚子饿得厉害，快把今天那份驼肉分给我们吧！剩下的肉由你享用！”
胡狼没有答话，相反态度更加强硬粗暴。狐狸们再三同胡狼商量，胡狼闭口不答应它们的要求。
狐狸们离去之后，相互议论说：“我们只有去投靠狮子，没有别的什么办法可想了。我们倘若把骆驼献给狮子，可以从它那里得到更好吃的东西。即使狮子不给我们东西，狮子也比这个坏蛋胡狼更配享用骆驼肉。”
狐狸们一起向狮子的住处走去。
狐狸们见到狮子，把刚才与胡狼之间发生的事情告诉了狮子，然后说：“狮子王啊，我们都是你的奴仆。我们是来向你求救的，希望你让我们脱离那只胡狼，来做你的奴仆。” ’
狮子听狐狸们这样一说，不禁大怒，随即跟着狐狸们走去找胡狼。胡狼见狮子怒气冲冲走来，拔腿就跑，狮子冲了过去，将胡狼抓住，片刻便将胡狼撕成了碎片，为狐狸们夺回了骆驼肉。
舍马斯宰相讲完故事，对沃尔德汗国王说：“国王陛下，从这个故事中可以得知，任何一位君王都不应忽视百姓的事情。国王陛下，请接受我的劝告和忠言吧！先王生前曾叮嘱你接受劝言。这是我要对你说的最后一句话。”
沃尔德汗国王说：“相爷阁下，我听从你的忠告，明天就去见群臣。”
舍马斯宰相离开国王那里，走去告诉群臣，说国王接受了他的劝告，答应明天接见众臣。
爱妃得知沃尔德汗国王听了舍马斯宰相那番话，答应次日接见群臣，立即跑到国王跟前，对国王说：“国王陛下，真怪呀！你怎好听从你的奴仆的劝告呢？难道你不知道你的那些大臣都是你的奴仆？你为什么要抬高他们的地位，甚至认为你这王位是他们给的，是他们把你推上国王宝座的呢？他们是不能动你一根毫毛的，你根本不应该听他们的。恰恰相反，他们应该服从你，执行你的命令。你为什么这样怕奴仆？常言道：‘没有铁石心肠，不能称霸为王。’这些人呀，你若对他们宽容、温和，他们就会欺负你。虽然他们答应服从你，听你的指挥，但由于你的忍让，他们会不听你的。你若听了他们的话，不留心他们的所作所为，他们就会变本加厉，得寸进尺，贪得无厌，甚至长此以往，成为习惯。你若听我的劝告，你就不要把他们看在眼里，根本不要去理睬他们。如若不然，你就会变得像牧人与窃贼那样。”
沃尔德汗国王惊问：“牧人与窃贼怎样？”
爱妃开始给国王讲《牧人与窃贼的故事》。
相传，很久很久以前，有一个牧羊人，每天赶着一大群羊到原野上牧放，精心看守着自己的羊群。
一天夜里，一个窃贼走来想偷他的羊，但见牧羊人警觉地看守着自己的羊群，日不休息，夜不安睡，觉得无机可乘，只得与牧羊人聊了一夜，什么也没偷到手。当窃贼感到无计可施时，便到旷野上打死了一头狮子，随后剥下狮子皮，用干草填充起来，放在牧羊人能够看见的一个土丘上，看上去就像一头活生生的雄狮。
一切安排妥当，窃贼来到牧羊人面前，对牧羊人说：“牧羊兄弟，你好啊！一头雄狮派我来你这里给它取几只羊当晚餐。”
牧羊人惊问：“狮子在哪儿？”
窃贼指着土丘上的假雄狮，说：“你看哪，雄狮就等在那里！”
牧羊人顺着窃贼指的方向看去，果见一头雄狮站在那里，以为那是一头真狮子。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
