夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，蛇女王名叫叶穆丽哈。叶穆丽哈听蛇们这样求情，边走到哈西卜跟前要他立誓。哈西卜便立了誓。随后，蛇女王命令一条蛇将他送往地面。
当那条蛇来到哈西卜跟前要送他走时，他却说：“女王陛下，请你讲一讲布鲁基亚遇到的那个坐在坟墓之间的青年的故事吧！”
女王听哈西卜这样一说，随即说道：“哈西卜，你有所不知，布鲁基亚坐在那个小伙子旁边，将自己的身世从头到尾讲给那个小伙子听，就是为了听青年讲他的身世。布鲁基亚讲完，青年开始讲自己的身世了……”
青年这样向布鲁基亚讲述自己的身世：
可怜的兄弟，你见过什么稀奇古怪之事呢？我曾见过苏莱曼，我见过数不胜数的怪事。兄弟，你有所不知，我的父亲曾是国王，人称泰伊姆斯国王。他统治的国家名叫卡比勒王国，那里居住的是舍赫兰部族。舍赫兰部族中有一万名武将，每位武将镇守一百座城池和一百座城堡。
有七位小国国王向泰伊姆斯国王称臣，财富由东而来，源源不断。他为政清廉，公正无私。安拉赐予他权力和无数钱财，但他膝下无子。他希望安拉赐给他一个儿子，以便继承他的王位。
一天，他把许多位学者、占卜师、星相家、哲学家召来，对他们说：“请诸位为我看看相，给我卜上一卦，看看日后安拉是否能赐给我一个儿子，也好继承我的王位？”
星相家们翻开书，看过国王的相貌，又观过星宿，然后对国王说：“国王陛下，你命中有子；不过，这个儿子将由呼罗珊国王的女儿为你生下。”
泰伊姆斯国王听他们这样一说，兴奋不已，立即赏给星相家和学者、哲人们无数钱财，他们高高兴兴离去。
泰伊姆斯国王的宰相名叫阿尼札尔，文可治国，武可安邦。国王把宰相阿尼札尔叫到面前，对他说：“相爷阁下，我想让你出使呼罗珊王国，代我向白赫鲁旺国王的女儿求婚。”
随后，泰伊姆斯国王把占卜师、星相家们为他卜的卦向宰相说了一遍。
宰相听国王这样一说，当即回去整理行装，然后带领大队人马来到京城外，随时准备启程。
泰伊姆斯国王备下一千五百驮丝绸、珍珠、宝石、金银、细软，还备下许多婚礼用品，分由骆驼、骡子驮着，交给宰相阿尼札尔，并且亲笔修书给呼罗珊国王。他写道：
卡比勒国王泰伊姆斯致信白赫鲁旺国王：
首先向陛下致意问安。我召来学者和星相家为我占卜，他们告诉我命中有子，而这儿子要由陛下的女儿为我生养。因此，我派宰相阿尼札尔携带大批聘礼前往贵国，代我前去向你的女儿求婚，全权委托他办理订婚的事宜。我希望陛下恩施于我的宰相，助他如同济我之急，万勿忽视，亦勿拖延，但愿同心协力，万万不可拒绝。
白赫鲁旺国王，安拉将卡比勒王国交给我，令我代管舍赫兰部族万众，赐予我巨大王权……这一切，陛下一清二楚。一旦我与公主成亲，你我变成一家人，我每年将把大批钱财送到陛下的手中，足够陛下享用。
这便是我对陛下的全部希望。
书信写毕，加印封好，递给阿尼札尔宰相，随即令他启程前往呼罗珊王国。
阿尼札尔宰相率领大队人马，浩浩荡荡，一路平安，顺利抵达呼罗珊王国京城附近。
白赫鲁旺国王得知泰伊姆斯国王的宰相到来的消息，随即命令大臣们带上吃的、喝的和马饲料出城迎接远方客人。他们见到阿尼札尔宰相，一番问候之后，帮他们卸下重载，为人马安排好食宿，就地安营扎寨，休息十天。
十天过后，阿尼札尔宰相率众骑前往京城，白赫鲁旺国王隆重迎接泰伊姆斯国王的钦差使者，与阿尼札尔宰相热烈拥抱、衷心问候致安。
白赫鲁旺国王引领宰相一行来到城堡里，宰相送上泰伊姆斯国王给白赫鲁旺国王的丝绸、珍珠、宝石、钱财等贵重礼品，然后递上那封求婚书信。
白赫鲁旺国王打开信一看，知泰伊姆斯国王向自己的女儿求婚，不禁欣喜万分，当即表示热烈欢迎宰相来访，并且说：“相爷阁下，保你任务顺利完成；即使泰伊姆斯国王要我的生命，我也在所不惜。”
白赫鲁旺国王转身去见女儿、王后和亲属们，将求婚消息转告她们，并征询她们的意见。她们异口同声说：“国王陛下，一切由你做主。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
