夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，姑娘们离开哈桑那里之后，哈桑独自呆在宫中，寂寞难耐。那宫殿虽然宽敞高大，而哈桑却感到天低地窄。实在难以忍受之时，他便外出猎物，带回宫中，独自宰杀，独自烧烤，独自食之，孤独一人，形影相吊。这样一来，哈桑反而觉得更加孤独烦闷。
有一天，哈桑在宫殿中缓缓踱步，走去打开公主们的房间，见里面堆满金银，不禁大吃一惊，深感大饱眼福；不过，因为公主们不在，他毫无心思去看那些金银财宝。
哈桑突然想到那座门，就是公主们不让他开的那道门。哈桑想起小妹妹叮嘱的那几句话，要他莫走近那道门，千万不要开启。他不禁心中燃起一股无名火，心想：“她不让我开那道门，想必是门里有不便让我看的什么东西。凭安拉起誓，我一定要打开它，看看里面究竟有什么东西，哪怕付出生命，我也在所不惜！”
想到这里，他拿起钥匙，走去打开门锁。打开门一看，发现里面空空如也，根本没有金银财宝，仅见屋子中间有座用玛瑙石砌成的阶梯。哈桑走进门，拾级而上，来到殿顶平台，四下一望，禁不住叹了一口气，心想：“原来小妹妹不让我看的就是这么一个地方！”
哈桑在殿顶转了一圈，向殿下望去，但见殿下有一片绿原，草木葱郁，百花吐蕊，野兽欢跳；鸟雀鸣唱，歌声悠扬，正赞美伟大万能之主。
哈桑仔细观看那片美丽天地，发现远处有一片湖水，绿波荡漾。
哈桑离开殿顶，缓步走去，来到一座四根柱子支撑的宫院前。他走近一看，发现里面放着许多长凳，都是用金银砖和宝石砌成的，宫院的中央有一汪湖水，湖边有一凉亭，亭顶子是用檀香木和沉香木搭成的，柱子外面用赤金、珍珠、宝石镶嵌成各种图案，每颗珍珠都有鸽子蛋那样大。湖岸上放着一排沉香木座椅，椅背上镶嵌着各种宝石，构成和谐有序、雅致美观的图案。座椅旁的柱廊上，挂着一排排用金丝、银丝编织成的鸟笼，笼中养着各种鸣禽，羽毛色彩鲜艳，歌喉响亮动听，争相赞颂着伟大万能的安拉。宫殿富丽堂皇，豪华无比，就连波斯科斯鲁和罗马皇帝都不曾见过。哈桑见之，惊异不已。眼见这片美景，哈桑大有目不暇接之感，心地豁然开朗，深深陶醉其中。他不由自主地坐下，开始欣赏起来。
哈桑正仔细观看、欣赏精美建筑之时，忽见十只鸟儿从旷野上向着宫般和湖边飞来。哈桑立即看出那些鸟儿一定是来湖上喝水的，于是急忙躲藏起来，以免鸟儿受到惊扰。
鸟儿落在一棵大树下，绕着大树休息、嬉戏。哈桑观察其中有一只大鸟，羽毛最漂亮，其余的鸟儿总是围着它，为它效力；而这只鸟用嘴啄其余的九只鸟，那九只鸟都纷纷躲闲，似乎很敬重那只大鸟。
哈桑远远地观赏着那些鸟儿。片刻后，鸟儿们坐在湖畔的长椅上，各自伸出爪子，取下自己身上的羽毛外衣，忽然变成了十个大姑娘，个个如花似玉，人人体态苗条。
姑娘们剥去羽衣，露出身上穿的绸衣缎裙，坐在草地上，发出一阵阵清脆笑声。片刻后，她们脱下衣裙，下到湖中，开始戏水沐浴。那个非常漂亮的姑娘把伙伴们高高举起，抛入水中；见此情景，其余的姑娘纷纷逃去，谁也不敢把手伸向她。
哈桑眼见姑娘们赤身裸体，个个身材匀称，体态丰满，酥胸高耸，风姿绰约，风韵可人，不禁心荡神驰，这才领悟到小公主为什么不让他打开那座门，就是因为有这些姑娘们。哈桑打内心里深深喜欢上了那位最漂亮的姑娘。
哈桑站在那里，呆呆地望着姑娘们，感到遗憾的是自己不能和她们在一起戏水、玩耍。哈桑见那个貌美出众的姑娘明艳动人，不禁心跳加速，眼望着她，心爱上了她，情火燃烧在心中，止不住眼泪夺眶而出，哭了起来。
过了一会儿，姑娘们一个个上了岸，擦去身上的水珠，穿上自己的衣裙。哈桑依旧站在远处望着她们，而她们却看不见他。哈桑惊羡姑娘们个个天生丽质，娇艳妩媚，人人明眸皓齿，体态婀娜，她们都是那样温柔、可爱。
哈桑望着一丝不挂的那位姑娘，又见她的圆屋顶，就像用白银或水晶石制成的碗，其美不可言传，正如诗人描绘的那样：
撩开石榴裙，
但见玉门眼前竖。
狭窄如同咽喉，
又像谋生路。
当进入一半时，
忽听呻吟声出。
问君意如何，
君言余部快进入。
姑娘们上了岸，各自穿上自己的衣服，戴上首饰。那位姑娘穿的是一套绿衣裙，其美显胜群芳，又见其容貌耀目，灿若朝阳，身姿娇媚，盖过柳杨……实令观者心荡神驰，神魂颠倒，浮想联翩。正如诗人所云：
靓女贤淑，
面颊如同朝阳。
飘飘自云中而来，
身裹绿衣裳。
枝托着石榴花，
嫩叶点缀着红妆。
欲问衣名何，
话语柔轻又绵长。
爱消心头苦，
惠风送来馨香。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
