夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，国王一再向女儿讲述王子驾乌木马腾空的情景，而公主不听父王讲的那些话，只是号啕大哭，泪流不止。公主心想：“凭安拉起誓，只有安拉让我与王子见面之后，我才吃饭喝水。”
国王见女儿食水不进，不禁忧心如焚，忐忑不安，如坐针毡。国王百般安慰女儿，却不见任何效果，他就更加为公主担心了。
王子驾木马腾空之后，独自苦思冥想，公主的美貌一直萦绕在他的脑海，公主的甜润语调一直响在他的耳边。
王子已向公主问明那座城市、那位国王和公主本人的名字，知道了那座城市名叫萨那。
王子策马飞行，很快便临近父王的都城。他绕城转了一圈，然后向王宫飞去。旋即稳稳当当地降落在宫殿顶上。王子将木马放在那里，下去拜见父王，见父亲正为他的离去而悲伤落泪。
父亲见儿子突然出现在眼前，欣喜不已，忙起身走上前，一把将儿子搂在怀里。王子忙问造乌木马的那个方士在哪里，并且说：“父王，献乌木马的那位方士现在哪里？他的情况怎样？”
父王说：“安拉诅咒他，安拉是不会赐福给那个方士的，而且我不希望再看见他。因为他使我们父子俩分离。孩子，自打你离开之后，我就把他关押、囚禁起来了。”
王子听后，要求父王把那位方士放出来。
那方士出了监牢，来到国王面前，国王赐他锦袍一身，并热情款待一番，只是没把公主许配给他。方士因此勃然大怒，后悔自己把乌木马的驾驶秘密告诉了王子。
国王对王子说：“依父王之见，孩子，从今以后，你千万不要再接近那乌木马了，永远不要再去骑它！因为你不熟悉它的性能，难免受骗上当。”
王子把自己与萨那国王的女儿以及萨那国王之间发生的事情，从头到尾向父王讲了一遍。
父王听后，说：“如果那位国王想害你，随时都能将你杀掉，只是因为你的大限还没到来。”
王子焦虑不安，一心想着那位公主。次日天亮时分便偷偷走到乌木马跟前，纵身跃上马背，旋动鸡冠钮，木马顿时腾空而起，飞上蓝天。
次日清晨，国王不见儿子身影，急忙登上殿顶，仰面望去，正好看见儿子已骑着木马飞行在空中，顿时因儿子离去而伤心不已，后悔自己没把乌木马藏起来。国王心想：凭安拉起誓，等儿子回来，我一定要把乌木马藏好，再也不让他看见，也好使我不再为孩儿的命运担忧。想到这里，国王痛哭流涕，泪如雨下。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
