夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，高海里继续讲自己的身世经历：
那女子弯下腰亲吻我，我也亲吻她；她把我拉向她，将我紧紧搂在她的怀里。她感觉得出来，我的欲火在炽燃，想立即与她亲热。
她对我说：“先生，你想与我非法亲热吗？凭安拉起誓，谁也不愿犯这样的罪，只满足于这些悄悄话。我是一个处女，不曾有任何人靠近我。在本地，我并非无名之辈。你认识我，知道我是谁吗？”
我回答说：“凭安拉起誓，小姐，我不认识你。”
“我叫杜妮娅，是叶海亚·本·哈立德·巴尔马克的女儿。哈里发的宰相贾法尔·巴尔马克是我的哥哥。”
听姑娘这样一说，我的思想上立即打了退堂鼓，不敢有任何非分之想。我对她说：“小姐，我来见你，不是我的罪过，而是你让我来的。”
“你不必害怕，没关系的。你的目的一定能够达到，安拉会让你满意的。因为我的事情由我决定。”
之后，杜妮娅叫来法官和证人。她对他们说：“这就是穆罕默德·阿里·高海里。他已向我求婚，送了彩礼，我已表示同意与他成亲。”
法官和证人为她和我写了婚书，继之大摆筵席，请来乐队奏乐助兴。当我们喝得均有几分醉意时，杜妮娅令歌女演唱，只见一位歌女抱起四弦琴，奏起欢快的乐曲，接着吟诵道：
只要他一出现，
我便看见美似羚羊；
杨柳随风摇摆，
皓月挂天上。
我恨那颗心，
容不下我的衷肠。
责备者开口，
我却将他的话挡；
仿佛我不喜欢，
他把此话张扬。
我所喜欢的不是言语，
应该领会的是思想。
先知容颜秀，
妙亦集中在面庞；
漂亮的黑痣居于面颊，
青春之美闪着光芒。
不要笑我无知，
我决不会背弃信仰。
女子听完歌女美妙的琴声和诗歌，喜不胜收。歌女们一个接一个地唱歌。直至十个歌女唱后，杜妮娅方才抱起四弦琴，玉指轻弹，边奏边唱道：
我凭你那苗条身材，
向你吐露心言：
因为远离你，
我的心正遭烈火燃烧。
可怜可怜我吧，
似你身影在黑暗中闪现；
赐我一吻吧，
仿佛你的英姿出现在杯盏。
玫瑰花多彩多颜，
花开个个鲜艳美观。
杜妮娅唱完，我从她手中接过四弦琴，边弹边唱道：
我赞美至仁至慈的主，
将所有的美全赐予你；
致使我沦为，
你的一名俘虏。
目光锐利的人呀，
万物都来膜拜你。
我顿时失去了安全感，
唯恐成为你的利箭之的。
水火本来不相容，
与你同生谈何易！
仿佛一切都挂在你的脸上，
但形式各异。
你是心上的一把火，
唯有你能使心感到惬意，
你在我的心中，
有些苦也有甜蜜。
杜妮娅听完我的歌，欣喜若狂。之后，她将歌女、女仆们打发走，我们便走到一个极为漂亮的房间，那里陈设豪华，床铺讲究，四壁挂着彩幔。杜妮娅脱下衣服，我与她上床亲热，发现她还是一颗未曾穿孔的玮珠，也是一匹未曾鞴鞍的宝驹。我与她相抱合欢，快乐难以用语言表述，简直可以说，我生平从来没有享受过如此美好的夜晚。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
