夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，音乐家伊斯哈格·穆苏里继续讲述自己的爱情故事：
我骑上马，一大早出了宫门，决计到沙漠旷野上周游一番，也好散散心。我对我的仆人们说：“假若哈里发的差使或其他人来找我，你们就告诉他们，说我一早外出，办自己的事去了，不要对他们说我去了哪里。”
我叮嘱完家仆，便独自出了门。行至哈莱姆大街，只觉得天气炎热，便停下脚步，走到一座大院门前的凉棚下，借以躲避火辣辣的太阳光。
我在那里刚刚坐稳，就看见一个黑奴牵着一头毛驴走来，驴背上坐着一位姑娘，衣饰华丽无比，鞍褥上缀着宝石。我仔细一看，但见那姑娘身材苗条，眉清目秀，真有闭月羞花之貌，更兼沉鱼落雁之容。
我立即问过路人：“这位女子是何人？”
“她是一位歌姬。”行人告诉我。
我一看见那姑娘，便打心底里爱上了她，再也无法稳坐在马背上了。
那姑娘进了带凉棚的大宅院门，我就动脑筋，琢磨进大门与她取得联系的办法。正当我沉思之时，忽见两位美男子骑着高头大马翩翩而来。二人请求进门，主人当即允之。二人下马，我就随之离鞍，然后跟着二人进了大门。他俩以为我也是主人请来的宾客。
我们进到客厅中，坐了一个时辰，主人端来饭菜。我们吃罢饭，主人随后给我们摆上酒席。片刻过后，那位歌姬抱着四弦琴走出来，开始弹奏唱歌。我喝了几杯洒，走去小解时，主人向那两个小伙子打听我是谁，他俩告诉主人说不认识我。主人说：“哦，是位不速之客！不过他很文雅，礼貌待他吧。”
我小解回来，原位落座。那歌姬和着优美的乐曲唱道：
请你对雌羚羊说，
可是她却不是雌羚羊。
眼圈涂黛者，
也不是真正的飞龙。
幽静之处男非女，
行走之时雌亦非雄。
歌姬歌声极美，人们一边饮酒，一边赞不绝口。歌姬一连弹奏了数支乐曲，其中有我谱的一支曲子。她同时唱道：
人去楼空景色萧条，
断壁残垣凶鸟鸣。
熙攘盛况不复返，
荒凉诱发忧思生。
她唱得比第一首还要出色。之后，她又弹奏了数支古今名曲。接着，她弹奏了我的另一支曲子，并且唱道：
斥责者已经远去，
请对反对斥责的人说：
我虽是逢场作戏，
目的却已经达到。
我要那位歌姬重奏一遍，以便帮她稍作校正，不料两位美男子当中的一位朝我走来说：“我们没有见过比你脸皮更厚的不速之客了！你来此吃白食还不满足，莫非还要指手画脚，乱出点子？看来你是个标准的多嘴食客。”
我听他这样一说，害羞得低下了头，没有回答任何话。他的那位朋友劝他不要再说，而他却不肯住口。
过了一会儿，他们开始做礼拜，我便稍稍退后两步，抱起四弦琴，调了调弦，然后回到自己的座位上，和他们一道做礼拜。做完礼拜，那个小伙子又开始责骂我了。唠唠叨叨，无止无休，而我却默不作声地忍受着。
歌姬抱起四弦琴，动手一弹，发现被人调过，便说：“谁动过我的琴弦？”
“谁都没有动过呀！”他们异口同声。
“不会的，有人动过了。凭安拉起誓，一定有一位出色的琴师调过琴弦；如若不然，这弦音不会如此准确。”
我开口说话了：“姑娘，我动了琴弦。”
歌姬立即热情地说：“看在安拉的面上，你该弹奏一曲呀！”
我接过四弦琴，弹奏起一支新奇、高雅的乐曲，足令听者死去活来，并且同时唱道：
我有一颗心，
赖以在世上生。
而今却遭磨难，
烈火烧得身心疼痛。
奴隶不愁衣和食，
我却不曾尝过爱情。
情味我不识，
识者定在情中。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
