夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·哈桑·德拉吉继续讲自己的经历：
我见那个人坐在壁龛前，对他说：“先生，我求你让我跟着你同行吧！”我边说边亲吻他的双脚。
他说：“这办不到！”
我听完，哭了起来，因他拒绝我跟着他而泪洒胸襟。
他劝我：“不要难过！哭又有什么用呢？ ”他吟诵道：
疏远本源自你，
你怎却将眼泪洒淌？
你要我回答，
现下时辰欠适当。
如今我体弱，
疾病显然在身上。
既然身子有病，
出入大任难以承当。
安拉的恩惠，
奴隶何其向往！
我病在体内，
上路亦无干粮。
事情一清二楚，
我无意隐瞒情况。
主恩暗赐予我，
慈悯之情世间无双。
你且平安离去，
容我自居天一方。
孤独总伴异乡客，
唯孤独心方才安详。
我离开他走去。我每到一个饮水处，便看见他已经到达那里。当我抵达麦加时，我再也看不到他的踪迹，听不到他的消息了。我遇到艾卜·叶齐德·布斯塔米、艾卜·伯克尔·舍卜里和一伙长老们，向他们讲述了我的经历，述说了我的心事。他们对我说：“自此之后，你再也找不到那个人和你做伴旅行了。那位残疾人名叫艾卜·贾法尔。人们以他的尊严和福分求雨，往往有求必应。”
我听他们这样一说，不由得心生一种强烈欲望，很想见见那位先生，祈求安拉让我会他一面。当我正站在阿拉法特山上时，忽觉有一个人从我的身后拉我。我一回头，发现拉我的不是别人，正是那个残疾人艾卜·贾法尔。
我一看见残疾人艾卜·贾法尔，禁不住一声大叫，即刻晕了过去。过了一会儿，我缓缓苏醒过来，不见艾卜·贾法尔的身影，心中惆怅难言，走投无路，不知如何是好。我祈求安拉让我再见他一面。
几天过后，我觉得又有人从身后拉我，我回头一看，看到拉我的是艾卜·贾法尔。他对我说：“我请你到我那里去，向我谈谈你的要求。”
我求他为我祈祷三件事：其一，祈祷安拉让我爱贫；其二，让我有隔夜之粮；其三，赐我以见安拉威严的目光。
艾卜·贾法尔刚刚为我祈祷完，便不见他的身影了。安拉答应了他的祈求。安拉使我爱贫；对我来说，世上没有比贫穷更使我喜欢的东西了。安拉使我自那年起，总有隔夜之粮。我不再期望安拉满足我的第三条要求。也许安拉会像满足我的第一、二条要求一样满足我的第三条要求，因为安拉至仁至慈，慷慨无比。诗人云：
穷人身上衣，
本是破烂衫。
淡黄色的衣表，
月光铺洒在脸面。
夜下祈祷无休无止，
泪出眼眶涌如泉。
守家念主恩，
长夜里聆听主训言。
穷人求助安拉，
禽兽亦仰慕其容颜。
安拉为人消灾，
沐其恩泪水潸然。
祈祷但盼灾消，
暴君命必暂短。
众生皆病倒之时，
安拉便是医中之仙。
一旦望其容，
心清面光灿烂。
谁厌恶他们，
便活该遭磨难。
中间有罪山相隔，
希望难以实现。
若早知他们力大，
答应本当在先，
你定会为他们，
淌泪成河水见满。
鼻子出了毛病，
花香从何辨？
世上的锦衣美饰，
经纪自知价钱。
赶快投主吧，
命运助你重发端。
远离痛苦忧愁，
一切必如愿。
唯一万能的安拉，
待奴天高地宽。
讲到这里，妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事个个精彩、美妙动人！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，再能留我一夜，我将要讲更精彩、更动人、更美妙的故事。”
舍赫亚尔国王说：“我想听下去。天色尚早，你讲就是了。”
莎赫札德开始讲《哈西卜·克里姆丁遇蛇仙的故事》：
相传，很久很久以前，波斯有位贤哲，名叫丹亚尔。他有许多弟子，当时的哲学家们都十分崇敬他，不时向他讨教，因此他名闻遐迩。尽管如此，但丹亚尔却美中不足，直到晚年，仍膝下无子。
一天夜里，丹亚尔想到自己没有儿子，无后人继承自己的学术大业，不免悲凉之感，油然而生。他忽然想到伟大安拉是会答应人的祈求的，安拉的恩惠之门总是敞开着，祈福之人可以得到安拉的恩施，有求者不会遭到拒绝……想到这里，他便虔诚祈祷，求安拉赐予他一个男孩儿，以期继承他的学术大业，让他的儿子生活得宽裕幸福。
丹亚尔回到寝室，与妻子同房，果然妻子当夜怀孕……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
