夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发巡视回来，宫仆告诉他说爱妃姑蒂死了，埋在了宫中，他没有更衣，立刻前往坟前，只见那里铺着地毯，点着蜡烛和灯盏。见此情景，哈里发连声感谢王后的善举。
过了一些时候，哈里发生了疑心，对爱妃下葬之事半信半疑，心想：“我走时姑蒂还好好的，怎么这么快就……”于是下令验尸。
打开棺盖，哈里发正想扒开殓衣查看尸体时，一种恐惧安拉的心油然而生，站在身旁的老太婆说：“把她埋了吧！”
哈里发立即下令请来法学家和诵经人，在坟前朗诵《古兰经》，他坐在墓旁哭得死去活来。
哈里发在寂静的坟墓旁坐了整整一个月时间。此后，他又在坟墓旁徘徊了一个月时间。
有一天，文臣武将退朝之后，哈里发睡了一个时辰。当时，两个宫女在身旁伺候，一个在头旁，一个在脚旁。其实哈里发合着眼，没有睡着。他听一个宫女说：“赫祖兰，有件事情，你知道吗？……”
“姑黛卜，什么事呀？”另一宫女问。
“我们的君王对发生的事情一无所知，竟在假坟墓旁熬了那么多夜，那坟墓里埋的只是一具木尸。”
“姑蒂究竟怎么啦？”
“王后让一个老宫娥把她麻醉，装入一口箱子，叫萨瓦卜和卡夫尔抬了出去，埋到墓地去了。”
“哦，是这样？照这么说，姑蒂没有死呀？”
“是的，姑蒂没有死。我听王后说，姑蒂在一个青年商人那里，那个商人名叫加尼姆，是大马士革人。至今，姑蒂已在那里住了四个月。我们的君王痛哭流啼，熬夜墓旁，却不知坟里埋的是具木尸。”
宫女谈得津津有味，哈里发都听在耳里，记在心中。
从两宫女的谈话中，哈里发得知坟是假坟，姑蒂没有死，在加尼姆·本·阿尤布那里住着。
哈里发听完两宫女的谈话后，不禁怒火中烧，立即坐了起来，传令召集文武百官。
宰相贾法尔来到哈里发面前，行过吻地礼，哈里发怒不可遏，说道：“贾法尔，你立即派人查明加尼姆的住处，然后查抄他的家，救出我的爱妃姑蒂·格鲁普。我一定要严惩加尼姆！”
“遵命！”
贾法尔随即在众仆役和省督的陪同下，几经周折，终于找到了加尼姆的住处。
当时，加尼姆正巧外出回来，手里提着肉和菜往家里走，想做上几个好菜与姑蒂共享，不料接近家门时，发现住宅已被包围，宰相和众仆役手持出鞘宝剑，将宅子围了个水泄不通。
姑蒂见宅外围着许多人，意识到自己的消息已传到哈里发耳里，自信必死无疑，顿时脸色蜡黄，愁云密布。
姑蒂看见加尼姆进了门，说：“加尼姆，你快逃命吧！”
“我的钱财都在宅中，我往哪里跑呢？”加尼姆甚感为难。
“时间紧迫，不容迟缓，以免人财两空。”
“他们把宅子都包围起来了，我怎么出得去呢？”
“你别害怕！”
说罢，姑蒂马上帮助加尼姆脱下身上的衣服，给他换上一身破衣裳，然后拿起盛着肉的锅，再放上几张发面饼和奶油食品，叮嘱说：“你就这样出门，不要为我担心，我知道自己在哈里发心目中的地位。”
加尼姆顶起肉锅，穿着破烂衣衫，安全逃出了宅门。
贾法尔带人闯入宅门，进了房间，见姑蒂打扮得非常漂亮，正在把金银首饰和珠宝古玩等细软装入箱子里。贾法尔宰相说：“凭安拉起誓，太太，我们是奉命来抓加尼姆的。”
姑蒂说：“你有所不知，加尼姆已带着货物到大马士革去了。我不晓得别的什么情况。相爷阁下，我有件事托付给你，请你把这口珠宝箱子运到王宫里去吧！”
“恭敬不如从命！”
贾法尔吩咐宫仆抬走箱子，查抄住宅。之后，姑蒂随着大队人马，大模大样进了王宫。
贾法尔向哈里发禀报了事情的全部经过，哈里发哈伦·拉希德命令将姑蒂关入宫中一个幽室，并派一个宫娥专门伺候。
哈里发怀疑加尼姆曾与姑蒂发生过那种关系，所以即修诏书，令大马士革总督差人捉拿加尼姆；一旦抓获，立即解往巴格达。
大马士革总督齐尼接到诏书，吻了又吻，高高举过头，遂令在市场上宣布命令。传令官沿街叫喊：“愿意抢掠财物者，可径直往加尼姆·本·阿尤布家中！”
人们争先恐后来到加尼姆家中，见其母亲和妹妹正在一座墓旁哭泣垂泪。母女俩不知不觉中，家中什物被洗劫一空，二人也被带到了国王面前。
齐尼国王问母女二人：“加尼姆现在哪里？”
“一年多没有加尼姆的消息了。”母女齐声答。
一问三不知，只得放母女俩回家。
加尼姆的钱财被抄走，一时不知如何是好，不禁热泪横流，心中十分难过。他逃出宅门，走得又渴又饿，筋疲力尽，终于来到一个村庄，走进村头一座清真寺，坐在席子上，背靠着墙，忍受着饥饿和疲劳，好不容易才熬到天亮。天明了，他觉得饿得心发慌，周身像有蚂蚁在爬，形容憔悴，无精打采。
村里的人入清真寺做晨礼时，见一个人躺在地上，虽饥寒交迫，然而看上去却有大家贵人相貌，于是人们给他穿上一件袖子都破了的旧衣服，并且问他：“喂，异乡客，你打哪儿来呀？为什么如此体弱无力？”
加尼姆睁开眼睛，望了望人们，禁不住泪水流淌，没有回答什么。
有的人知道他已经很饿，急忙送发面饼和蜂蜜让他吃。加尼姆吃着，人们围坐在他的身旁，直到太阳出来，才各忙自己的事情去了。
就这样，加尼姆在那里呆了一个月，结果身体更加虚弱，疾病有增无减。人们同情他，经过商量，一致同意把他送进巴格达的一家医院去。
就在这时，两个讨饭的女人进了清真寺，一个是加尼姆的母亲，另一个就是他的妹妹；因分别时间已久，谁也认不出谁来。加尼姆把剩下的发面饼给两个乞丐吃，当夜二人就睡在加尼姆的身旁。
第二天，村上人雇来一个驮夫，叮嘱驮夫说：“你把这个病人送到巴格达医院门口，但愿在那里他能恢复健康。回来后，我们再付给你脚钱。”
“遵命！”驮夫一口答应。
人们把加尼姆抱上驼鞍。加尼姆的母亲和妹妹也站在送别的人群中。一番仔细察看后，母亲说：“这孩子很像我们的加尼姆呀！他怎么会这样体弱呢？”
加尼姆醒来，见自己已被束在驼鞍上，禁不住哭了起来。村里人望着他，个个泪流满面。加尼姆的母亲、妹妹也都哭了起来，但母亲和妹妹都没认出加尼姆来。随后，那母女二人也到巴格达去了。
驮夫赶着骆驼，一直把加尼姆送到巴格达一家医院门口，然后原路转回。
加尼姆在医院门口一直睡到第二天天亮。过往行人见那里躺着一个人，无不停下脚步，结果围观者越来越多。一位市场长老走来，劝走围观的人们，然后说：“让我为这个可怜的病人办件善事吧！若把他送进医院，要不了一天，无人照管，就会丧命的。”
随后，长老吩咐几个人将加尼姆抬到自己家中，为他铺好床铺，放上新枕头，并对妻子说：“要仔细照顾这个小伙子！”
“一定，一定！”
妻子满口答应，遂挽起袖子，烧了热水，为加尼姆洗手、洗脚、擦身子，还把仆人的衣服给他穿上，还让他喝了一杯酒，洒了些玫瑰水，加尼姆这才苏醒过来。
加尼姆苏醒过来，便想起姑蒂·格鲁普，顿时感到忧伤万分。
哈里发对姑蒂·格鲁普却大为恼火……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
