夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，文尼斯·沃久德吟罢诗，狮子站起来，眼泪汪汪地朝文尼斯·沃久德走来。狮子走到文尼斯·沃久德面前，伸出舌头，舔了舔文尼斯·沃久德的脸，然后向前走去，并且示意文尼斯·沃久德跟着它走。
文尼斯·沃久德跟在狮子身后，走了约摸一个时辰，登上一个山冈，然后从山冈上下来，忽见前面一片足迹，文尼斯·沃久德立即意识到，那便是带走沃尔黛的那些人留下的脚印，于是跟踪走去。
狮子见文尼斯·沃久德走对了路，晓得他已知道那是带走他的意中人的那些人们的足迹，便调头回返，离开文尼斯·沃久德而去。
文尼斯·沃久德跟踪追迹，走了几天几夜，终于来到了波涛汹涌的大海边上，发现足迹不见了，知道他们乘船远去，顿感大失所望，禁不住泪水直淌腮边。他望洋兴叹吟道：
我来到大海边，
耐心全部消失了。
波涛汹涌而至，
我怎把他们找？
因爱我的心肠受损，
不曾尝过香甜觉。
人们远去之日，
我的心遭烈火灼烧。
泪淌若三条河水①，
水漫堤岸如大潮。
眼因泪淌而伤，
心肠如同被火烤。
思念大军发动攻势，
忍耐部队溃逃。
我因爱她至深，
敢以生命去把险冒。
因为心中有她，
生命在我算不上宝。
有位淑女美如月，
眷恋凝视她主也宽饶。
杏眼射来利箭，
无弦我自被射倒。
温情脉脉能骗过我，
体柔若杨柳枝条。
我想借他们之力，
转达我心中的烦恼，
我夜夜沉浸在苦海里，
所见皆是凶兆。
文尼斯·沃久德吟完诗，哭了起来，直哭得昏迷过去，不省人事。
好长时间过去了，文尼斯·沃久德方才慢慢从昏迷中醒来。他四下环顾，见旷野上一个人影都没有，不免心中有些害怕，又怕遇上猛兽，于是登上一座山冈。
文尼斯·沃久德正在山冈上行走时，忽听一个山洞中有人在说话。他侧耳倾听，原来那是一位修士，离群索居，正在那里修功悟道。文尼斯·沃久德走了过去，上前敲山洞门，既听不到修士答话，更不见人出来见客。无奈一番长吁短叹，继之吟诵道：
我想到达目的地，
道路在何方？
甩掉疲劳和忧愁，
远离痛苦悲伤。
人生可怕之处，
忽生白发在少壮。
情思谁人理会，
谁又知我伤心断肠？
忧虑纠缠我的心神，
背弃我的首先是时光。
可怜这颗钟情之心，
因我已把离别之苦饱尝，
心肠里的火已熄，
理智都已失常。
路经门前时，
见门上的字心中惊慌。
我哭泪水湿地，
不想对远近人讲。
修士躲在山洞里，
不言不语那是佯装。
似乎厌恶了情之滋味，
有意快快躲藏。
一切都会成过去，
但愿无悲无伤。
文尼斯·沃久德吟罢诗，忽见山洞门开启，继而听见里面有人说：“慈悲为怀！”
文尼斯·沃久德走进洞口，向修士问好，修士回礼，问道：“小伙子，你叫什么名字？”
文尼斯·沃久德说：“我叫文尼斯·沃久德。”
“何故到这山中来呢？”
文尼斯·沃久德把自己的情况从头到尾向修道士讲了一遍，把自己的经历全部告诉了修士。
修士听后，哭了起来，说：“文尼斯·沃久德，你有所不知，我在这里已经修行了二十年，只是昨天才第一次见到有人来这里。昨天比现在略早些时候，我听到哭声，便向着哭声传来的方向望去，但见那里有许多人，他们在海边上搭起了帐篷。他们弄来一条大船，一些人上船渡海，不久便驾船返回，下船后将船捣毁，沉入海里，然后离去。渡海的许多人没有回来，我猜想其中就有你所寻找的意中人。文尼斯·沃久德，你因此而忧伤难耐，这是情有可原的。不过，不必难过，世间的任何钟情人，都不可避免地遭受一番磨难，方才能够如愿以偿。”说罢，慨然吟诵道：
唤声文尼斯·沃久德，
我焉能没有心事？
思念与恋情，
将我扭曲复又抻直，
我懂爱情之日，
还正在吃奶之时。
我曾沐浴过爱，
可有人想问此事？
我曾饱饮忧愁苦酒，
身变成细腰弱肢。
我本身强力壮，
无奈耐心忽然消失。
远离者总是求近，
冤家不免固执。
情人情前常消亡，
健忘之习应当终止。
修士吟罢诗，文尼斯·沃久德站起来，上前拥抱他，二人不禁抱头大哭，整个山谷回荡着二人的哭声，直至二人哭得昏迷过去，不省人事。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①指阿姆河、锡尔河和幼发拉底河。
