夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，艾卜·伊斯哈格对哈里发哈伦·拉希德说：“信士们的长官，不要再派我去了吧！因为阿卜杜拉·本·法德勒将我待若上宾，再说我也是无意中看到这种情况的，我就全部告诉了陛下，我怎好立即再去见他，把他带往京城呢？我再回去见他，实在有些不好意思。陛下最好另选派一个人，带上陛下的诏书，去请阿卜杜拉·本·法德勒达带着狗到京城来。”
“假若我派别人去，说不定他会矢口否认此事，说他根本没有狗。我若派你去，你可以对他说是你亲眼看见的。他无法否认。你一定要去，把阿卜杜拉·本·法德勒和那两条狗一并带来；你若不去，我会把你斩掉的！”
听哈里发这样一说，艾卜·伊斯哈格没有推辞的余地，只得说：“遵命！我照陛下的吩咐办，信士们的长官。但愿安拉默助！安拉是最可靠的。有道是：‘祸从口出’啊！我是自作自受，因为我把情况讲给了陛下。不过，恳请陛下修书一封，我带上信，立即启程，不日即可带阿卜杜拉·本·法德勒返回京城。”
哈里发提笔修书，笔到书就。艾卜·伊斯哈格带着哈里发的信，迅速上路登程。艾卜伊斯哈格策马扬鞭，顺利抵达巴士拉。
巴士拉总督阿卜杜拉·本·法德勒见到艾卜·伊斯哈格，不禁惊问：“使臣阁下，但求安拉为我们禳灾解难！艾卜·伊斯哈格，你怎么这样快就回来了呢？难道说税款数量不足，哈里发陛下不接受？”
艾卜·伊斯哈格说：“总督阁下，我返回来并非为了税款，因为税款数足无缺，哈里发已经收下。不过，我希望阁下不要责怪我，因为我亏待了你。我之所以落到这个地步，完全是安拉的安排。”
阿卜杜拉·本·法德勒说：“艾卜·伊斯哈格，出什么事啦？你是我的好朋友，请告诉我，我不会责怪你的。”
“阁下有所不知，我在你府上住宿的日子里，我一连三天晚上跟踪你，发现你每天夜里都是半夜起床，走去鞭打那两条狗，然后回来睡觉。我感到很奇怪，但又不好意思问你。我回巴格达后，无意之中，将此事告诉了哈里发，哈里发即责令我回返巴士拉。请看，这是哈里发陛下的亲笔信。假若我知道事情的结果会是这样，我是不会把你的情况告诉陛下的。可是，事情已到这个地步，有何办法呢？”
艾卜·伊斯哈格向阿卜杜拉·本·法德勒百般道歉，阿卜杜拉·本·法德勒说：“既然你已告诉了哈里发，我要向他证明你说的是真话，免得哈里发认为你撒谎。你是我的好朋友；如果不是你，我是不会承认的，我会矢口否认，不说实话。我这就带上两条狗，跟你一道去京城，纵使因此捐生丧命，我也不在乎。”
艾卜·伊斯哈格说：“但愿安拉像你在哈里发面前保护我的面子那样保护你。”
阿卜杜拉·本·法德勒带上适于送给哈里发的礼物，用金链子拴上狗，分别绑在两峰骆驼背上，然后向京城巴格达进发了。阿卜杜拉·本·法德勒顺利到达京城，进了王宫，见到哈里发，向哈里发行吻地礼。哈里发让阿卜杜拉·本·法德勒坐下来。阿卜杜拉·本·法德勒坐下，把两条狗拉到自己的面前。
哈里发问：“总督阁下，这两条狗是怎么回事呀？”
那两条狗即向哈里发行吻地礼，摇着尾巴哭了起来，仿佛在向哈里发诉说什么。
见此情景，哈里发觉得非常奇怪，对阿卜杜拉·本·法德勒说：“请把这两条狗的故事讲给我听听吧！你为什么先抽打它们，尔后又款待它们一番呢？”
“哈里发陛下，这不是两条狗，而是两个容颜俊秀、身材匀称的青年，是我的两个同胞兄弟。”
“既然是人，怎么变成狗了呢？”
“蒙陛下允许，我将把真实情况告诉陛下。”
“你要如实告诉我，不要撒谎，撒谎是伪君子的恶习。你要说实话，说实话是救生之船和善良人的品德。”
“哈里发陛下，我把他俩的情况如实告诉你，由他俩作证；我要是说了谎话，他俩会说我在撒谎；我若说的是实话，他俩会说我说的是实话。”
“这两条狗既不会说，也不会答，如何为你作证呢？”
阿卜杜拉·本·法德勒对他俩说：“二位哥哥，我若说了假话，你俩就抬起头来，瞪眼凝视着我；假若我说的是实话，你俩就低下头去，合上眼睛。”
随后，阿卜杜拉·本·法德勒开始讲两兄弟变狗的经过。
哈里发陛下，我们三兄弟是同父同母所生。我们的父亲名叫法德勒，他之所以叫这个名字，因为我的祖母生下双胞胎，结果一个夭折，只留下一个，那就是我的父亲，因此起了这个意为“留存者”的名字。我的祖父、祖母精心抚育我的父亲，直到他长大成人，成家立业，二老相继谢世。
我母亲第一次怀孕，生下了我的大哥，取名曼苏尔；母亲第二次怀孕，生下我的二哥，取名纳绥尔；母亲第三次怀孕，生下了我，取名阿卜杜拉。
父亲把我们养大成人，不久去世，留给我们一座房子，一个拥有印度、罗马、呼罗珊等地产的各种花布的布店，还留给我们六万第纳尔现金。父亲死后，我们为他洗好尸体，举行隆重葬礼；埋入坟墓之后，我们又为他诵经祭悼，施舍穷人，一连四十天。接着，我又召集商友和各界名流，举行答谢盛宴。大家吃饱喝足后，我对他们说：“商友们，今世易逝，来世永存，人生易老，安拉永生。在这个吉庆的日子里，你们知道我为什么把诸位请来吗？”
客人们说：“赞美安拉，只有安拉知道人所未知之事。”
我对他们说：“家父逝世，留下一笔钱财。我怕家父生前有债务未清，或欠钱，或抵押，或其他什么形式的欠债。我打算替已逝家父偿还债务。家父生前欠谁的债，请尽管说出来，我一定偿还，以慰家父在天之灵。”
商友们听后，对我说：“阿卜杜拉·本·法德勒，今世不能代替来世。我们都不是虚妄之辈，我们都知道何为合法和非法。我们都敬畏安拉，我们决不吃孤儿之食物。我们都知道，你父亲生前常借钱给他人，从不欠任何人的钱。他常说：‘我是不欠人家的东西的。’我们常听他祈祷时说：‘主啊，我信任你，我的希望寄托在你的身上，求你不要让我在欠债时死去！’你的父亲有个习惯，只要他欠别人一点儿东西，他不等人家要，便主动还给人家；而别人欠他的东西，他是从不索要的。假若欠他的人是个穷人，他必免去穷人的债；如果欠他债的人不穷，但未偿还债务而归真了，他则说：‘愿安拉宽恕他！’我们都能证明你父亲生前不欠任何人的债。”
我对他们说：“安拉为你们祝福！”
之后，我望着我的两个哥哥，对他俩说：“二位哥哥，我们的父亲生前不欠任何人债。父亲给我们留下这么多钱、布匹、房子和店铺，我们兄弟三人，将这些钱财分成三等份，每人应得一份，但我们能够不分家吗？我们继续共有这些钱财，一道吃喝，一起生活呢，还是分掉布匹和钱财，各取自己的一份呢？”
二位哥哥说：“分家吧！每人拿自己的那一份。”
说到这里，阿卜杜拉·本·法德勒望着那两条狗，问道：“二位哥哥，情况是这洋吗？”两条狗垂头闭眼，仿佛在说：“是这样的。”
阿卜杜拉·本·法德勒继续讲自己的经历……
我从法官那里请来了为我们主持分家的人，信士们的长官，就这样，分家开始了。主持分家的法官把家父留下来的东西分成了三等份，包括钱财、布匹和所有东西。我分得的是房子和店铺，此外还分得了一些钱，而我的两个哥哥分到的是钱和布匹。之后，我开了店铺，经营布匹，用分得的那些钱买了布匹，摆满店铺，开始坐在店铺里做买卖。我的两个哥哥则买了布匹，租了一条船，远航去做生意。我说：“愿安拉默助你俩成功！我的生计会有的，闲歇不会带来任何财富。”
我经营整整一年时间，蒙安拉开恩，我赚了许多钱，钱财变得像父亲在世时那样多。有一天，我坐在我的店铺里，当时正是隆冬季节，天气很冷，我身上穿着两件皮衣，其中一件是黑貂皮的，另一件是松鼠皮的。就在这时，我的两个哥哥突然向我走来，他俩的身上只穿着一件破单衣，嘴唇都冻紫了，周身抖作一团。
我看见他俩冻得周身颤抖，狼狈不堪，心中难过……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
