夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，方士一笑，说：“正因为我面相奇丑，才不会引诱你。假若你和王子都能从我这里得到相同的好处，那就应该感谢我。王子之所以派我来，正是看中了我的面相丑陋；如若不然，那宫中美男俊女多得是，怎会派我来呢！”
公主听方士说他是王子派来的差使，信以为真，随即站起身来，拉住方士的手，问：“阿伯，你让我怎样去那里呢？”
方士说：“小姐，就骑你的那匹乌木马去呀！”
“我独自不会骑呀……”
方士听公主说出这样的话，知道自己已骗过了她，微微一笑，说：“我与你一道骑乘。”方士带公主走出大殿，纵身上马，让公主坐在自己身后，再用带子将公主绑紧；而公主根本不知道那方士在想什么。
方士旋动鸡冠钮，马腹顿时充满空气，霎时见木马动了起来，随后腾空而起。乌木马驮着方士和公主飞行，不久那座城市就消失在视野之中。
公主问：“你说王子来这里接我，王子现在何处？”
方士说：“安拉诅咒那个王子！他是个坏蛋！”
“你这个该死的奴才！你竟敢咒骂你的主人，违抗你的主人的命令？”
“他，他不是我的主人。你知道我是何许人吗？”
“我不知道，你是什么人，只能由你自我介绍了。”
“我刚才说的那些话，都不是真话，只是我的一种计谋罢了。我深深惋惜你身下的那匹乌木马，因为它是我制造的，它神通广大，但它却被那王子抢占去了。现在，我不但得到了乌木马，也得到了你这个美丽的姑娘。我就像他火烧我那样，火烧了他的心。那个可恶的王子，从今以后休想再接近这匹神马。你只管放心就是了！对于你来说，我比那位王子更有用。”
公主听完方士的这番话，知道自己受骗了，随即批打起自己的面颊来，并大声喊叫道：“我的主啊，多么倒霉呀！我既失去了心上人，也远离了父王母后！”公主想到自己的险恶处境，不禁号啕大哭起来。
波斯方士带着公主乘乌木马飞至罗马境内，降落在一片绿色草原上，但见那里河水流淌，树木繁茂。离那片草原不远的地方有座城市，城中有位权势显赫的国王。正巧那天国王外出游玩、打猎，来到那片草原，看见那位波斯方士站在那里，身旁有匹马和一位漂亮姑娘。就在这时，国王的随从突然冲了过去，将方士、姑娘和木马一起抓住，带到国王面前。
国王一看那一男一女，发现那男的相貌奇丑，而那位姑娘如花似玉，漂亮绝伦，心中十分纳闷，便开口问姑娘：“小姐，这老头与你是什么关系？”
方士抢先答道：“她是我的妻子，也是我的堂妹。”
公主立即反驳道：“他撒谎！主公大人，凭安拉起誓，我根本不认识他，他更不是我的丈夫。他是用阴谋把我骗到这里来的。”
国王更相信姑娘的话，下令鞭打那个波斯方士，直打得他死去活来。之后，国王下令将方士带回京城，投入牢中。接着，国王带走姑娘和木马，但他不知道乌木马的秘密，更不晓得如何驾驭它。
公主失踪，乌木马亦不见踪影，王子随即换上旅行服装，带上途中所需要的银钱、食物，踏上了寻找公主和乌木马的征程。
王子心急如焚，脚下生风，走过一个地方又一个地方，穿过一座城市来到另一座城市，所到之处，无不向当地人打听乌木马的下落，而人们听后，却觉得新鲜，认为他言过其实。一段时间过去，王子走了许多地方，到处打听，但没有得到任何想得到的消息。
王子终于来到了公主父王的京城萨那，却也没有问到公主的下落，只听说公主的父王因女儿远走而痛苦不堪。王子立即启程赴罗马帝国，打听公主和乌木马的行踪。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
