夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，蛇女王听哈西卜·克里姆丁讲罢自己的身世和经历，对他说：“至于今后嘛，那就只有好事了……哈西卜·克里姆丁，我想让你在我这里住一段时间，以便我把自己的经历及我遇到的奇闻趣事讲给你听。”
哈西卜·克里姆丁说：“我听从蛇女王的安排！”
蛇女王开始给哈西卜·克里姆丁讲《布鲁基亚的故事》：
相传，在埃及的米斯尔城，有一位以色列部族的人当了国王。这位国王膝下有一子，名叫布鲁基亚。国王博学多才，同时又是一名虔诚的信徒。当他年迈体弱、濒临死亡之时，国家要员纷纷前来看望他。官员们坐定之后，国王对他们说：“列位大臣，本王已近生命最后时刻，行将告别人间，步入来世。我仅有一事相求，那就是将我的儿子布鲁基亚托付给你们，望你们多加关照。”
然后又说：“我证上帝是万物唯一的主宰……”话音未落，一声大喊，魂归天国。
国王驾崩，群臣忙碌起来，洗尸盛殓，葬礼隆重。安葬国王之后，他们拥立布鲁基亚为新国王。布鲁基亚国王光明正大，关怀百姓，在他执政期间，百业兴隆，国泰民安。
—天，布鲁基亚打开父亲留下的宝库，想看看里面究竟有些什么东西。他打开其中一个宝库，发现里面有道门，推开门进去一看，只见那是一间幽室，那里有一根白色大理石柱，柱子上有一口乌木箱子。布鲁基亚拿下那口箱子，打开一看，发现里面有一只金匣子。他打开金匣子，看见里面有一本书。他拿出书来，翻开一看，见书中的内容是描述穆罕默德的，说穆罕默德是最后一位使者。布鲁基亚读过这本书，了解到穆罕默德的情况，便由衷热爱起这位使者来。布鲁基亚召集以色列人当中的牧师、学者和修道士，让他们看了那本书，并读给他们听。他对他们说：“众人们，我应该把我父亲的埋体从墓中挖出来，把他的尸骨烧掉。”
“为什么要烧掉呢？”
“因为他瞒着我，没有向我展示这本书。这本书是他从《圣经》和亚伯拉罕的典籍中节录出来的。他把这部书放在一座仓库里，没有向任何人展示。”
“国王陛下，先王已逝，安眠土中，他的事情就交给主吧！千万不要把他的尸骨挖出来。”布鲁基亚听他们这样一说，知道他们将阻拦他的行动，于是离开他们，去见母亲。
布鲁基亚对母亲说：“母亲，我在父亲的仓库里发现一本书，其中有描述穆罕默德的内容。穆罕默德是最后一位先知，我深深热爱他。因此，我想周游各地，去会这位先知。假若我见不到他，我会因留恋他的名声而死去的。”
布鲁基亚脱下国王的朝服，换上斗篷，穿起高靿皮靴，然后对母亲说：“母亲，你千万不要忘记为我祈祷、祝福呀！”
母亲泪如雨下，对儿子说：“你走之后，我会怎样呢？”
“我再也等不下去了。我已把我和你的事情托付给了上帝。”说罢，布鲁基亚转身走去。
布鲁基亚离开家，向沙姆方向走去。谁也不知道他就是国王布鲁基亚。他来到海滨，看见一只船停泊在那里，便登上船去。船载着他们到了一座海岛，旅客们离开船舱，登上岛去，布鲁基亚和他们一起上了岸。
布鲁基亚独自在岛上走动，来一棵树下，坐下休息，不知不觉困意来临，旋即进入梦乡。当他醒来，准备上船时，发现船已起航。这时，他发现岛上到处是蛇，有的像骆驼那样大，有的像椰枣树干那样粗，都在赞颂伟大的安拉，为穆罕默德祈祷、祝福，高声吟诵道：“万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者……”
眼见此情此景，布鲁基亚惊奇万分。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
