夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发哈伦·拉希德眼见爱妃姑蒂·格鲁卜安全归来，心里有说不出的高兴。随后下令赏给渔夫海里法五万第纳尔金币、一套宫服、一匹骡子，并赐予多名男仆女婢伺候他，一个一贫如洗的渔夫一下变成了个大富翁，就像当上了国王。
当哈里发哈伦·拉希德知道那件坏事是王后祖贝黛所为，因而非常生气，自那时起的一段相当长的时间里，他不去和王后见面，与她疏远了。
王后祖贝黛得知哈里发生自己的气，不禁忧心如焚，眼见自己的面色由红变黄，身体日渐瘦弱。当她再也忍受不住时，便给哈里发写了封信，表示道歉，承认自己的罪过。信中写道：
你昔日的欢颜，
我至今留恋。
那足以消去，
我心中的种种忧烦。
我的情思重，
但求诸位可怜，
我的耐心已枯竭，
只因亲人走远。
往常的惬意日子，
如今变灰暗。
我以我的生命，
向你们吐真言：
若不让我会亲人，
我的命终就在眼前。
即使我有罪，
也请诸位把胸量放宽，
仅求宽恕我，
情深意亦缠绵。
哈里发哈伦·拉希德读过王后祖贝黛的信，知道她已承认自己的罪过，并且写信乞求饶恕她，心想：“安拉是会宽恕一切过错的。安拉是宽厚、仁慈的。”随即回信给妻子，表示宽恕她的过错，不再计较过去所发生的一切。
哈里发哈伦·拉希德为渔夫海里法规定了每个月五十第纳尔的薪俸，并且宣布，海里法在国王那里享有崇高地位。
那天，渔夫海里法向信士们的长官哈伦·拉希德恭恭敬敬地行了吻地礼，然后转身大摇大摆地向宫门走去。
渔夫海里法来到宫门，宦官萨德勒一眼便认出了他，因为他曾给了他一百第纳尔，萨德勒见渔夫海里法满抱金银财宝，问道：“喂，渔夫兄弟，这些金银财宝是从哪里弄来的？”
海里法把事情的经过向他讲了一遍，宦官听后非常高兴。因为靠着他给的那一百第纳尔，穷渔夫才变成了富人。
萨德勒说：“你得了这么多钱。不能让我分享一点儿吗？”
海里法伸手摸出装着一千第纳尔的钱袋，递给萨德勒，并说：“接着！这是给你的！愿安拉赐福予你。”
萨德勒接过钱袋，深深敬佩这位穷渔夫的慷慨义举。
海里法告别萨德勒，骑上骡子，由奴仆牵着，向一家客栈走去。人们都注视着这位渔夫，眼见他一下变得这样阔气，无不深感奇怪。
渔夫海里法离开骡背之后，人们纷纷围拢上来，问他何故一下子成了暴发户，海里法把自己的经历从头到尾向他们讲了一遍。
时隔不久，渔夫海里法买了一座漂亮庭院，又花了许多钱装修一新，庭院房舍顿时富丽堂皇，豪华无比。
海里法住进新居，得意洋洋地吟道：
看这华屋庭院，
多么像天堂中的乐园！
愁容顿时一消，
疾病皆痊愈。
建筑富丽堂皇，
欢乐永驻此间。
海里法在新居安身不久，与本城一位名流的千金订婚，随后举行了盛大结婚庆典。新郎新娘入洞房，花烛之夜，分外甜蜜。从此，这对夫妻过着宽裕、舒适、快乐、幸福的日子。渔夫海里法眼见自己安乐无比，打内心里感赞伟大安拉的恩赐，赞美安拉恩泽浩荡，兴奋地吟诵起诗人的佳作：
我衷心赞美安拉，
主的恩泽源源而来。
我衷心感谢安拉，
施舍一向慷慨。
你的恩情深，
永远铭刻我心怀，
你赐予我，
不尽幸福和钱财。
我如愿以偿，
鸣谢理应该。
世上的万物，
俱畅饮你的恩惠。
每逢灾难降临，
有你抵挡灾害。
你恩泽浩荡，
令我每每喜出望外，
安拉恕我罪过，
使我的心扉大开。
列位先知尊贵，
言真心诚，
给人送温暖，
深得安拉厚爱。
主的伙伴令行禁止，
丛林鸟鸣表情怀。
从此以后，渔夫海里法成了哈里发哈伦·拉希德的座上客，时常出入哈里发宫。哈里发哈伦·拉希德格外关心海里法，渔夫海里法轻松、愉快，直至天年竭尽。
万赞归于长生不老、无始无终的安拉。
讲到这里，莎赫札德戛然止声。
妹妹杜娅札德说：“姐姐，你讲的故事真精彩，真美妙，真动人！”
莎赫札德说：“如蒙国王陛下厚恩，能再留我一夜，我将要讲更精彩、更美妙、更动人的故事。”
舍赫亚尔国王心想：“我不能杀她，我要听她接着讲故事……”
想到这里，国王说：“天色尚早，你就接着讲下去吧！”
莎赫札德开始讲《富商与靓女的故事》：
相传，很久很久以前，有一位商人，名叫迈斯鲁尔。他是当时最有钱的商人之一，家中钱财堆积如山。他很喜欢到花园游玩，尤爱与漂亮女子交游嬉戏。
一天夜里，迈斯鲁尔做了一个梦，梦见自己到一座最美丽的花园中去玩，看见那里有四只鸟，其中有一只白鸽，羽毛洁白如银，非常美丽，不禁深深爱在心中，把它拿在手里赏玩。片刻后，只见一只猛禽俯冲下来，从他的手中将白鸽抓去，致使他感到异常难过，猛然从梦中惊醒过来，再也没有能够睡着，总是想着那只洁白、可爱的鸽子，直到东方大亮。迈斯鲁尔心想：“我一定要找个人给我圆圆这个梦！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
