夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，高海尔对阿里·本·毕卡尔说：“兄弟，我从这位侍女那里知道了这个情况。不过，但愿我能帮助你达到自己的目的。”
“她像旷野上的飞禽走兽那样见人就躲，你怎么和她打交道呢？”
“我一定竭尽全力帮助你，设法与她秘密取得联系。”说完，高海尔告别了阿里·本·毕卡尔，转身离去。阿里·本·毕卡尔忙说：“喂，兄弟，你可要为我好好保密呀！”话音未落，阿里·本·毕卡尔已泪流满面，目送高海尔离去。
高海尔挥手告别阿里·本·毕卡尔，走出大门，心中却不知道如何为朋友救急。他边走边想，无意中发现地上扔着一封信，抬起来拆开一看，只见上面写着：
信使带来了惠书，
知君深深迷我的姿容。
但在我看来，
你是在做甜梦。
我没有什么兴奋可言，
反倒忧心忡忡。
我知信使有些迷路，
他并不解实情。
先生：
我不知道，我你之间的通信联系为什么中断了。假若你有意疏远我，我必将接受这一现实；假如你想抛弃这种友情，我却要将之保存在我的心中。我与你之间的关系，将如诗人所云：
你狂妄我能忍耐，
你拖延我也可承受。
你高贵我甘低贱，
你离去我跟着你走。
你有话我细听，
你发命令我遵守。
忠诚的 莎坶丝·奈哈尔
高海尔看完信中的诗和文，抬头望去，却见那位女仆迎面走来，只见她左顾右盼，若有所失，似乎在寻找什么。
女仆见高海尔手中拿着信，便说：“这封信是我丢的，还给我吧！”
高海尔没有答话，低下头去。女仆跟着高海尔，一直随他进了家门，女仆说：“先生，请把这封信还给我吧！这封信是我丢的。”
高海尔望着女仆，说：“姑娘，你不要害怕，不要难过。不过，你得把事情给我讲明白，我会给你保密的。关于那位夫人的事情，不要对我有丝毫隐瞒。但愿安拉默助我为实现夫人的愿望尽心尽力，为她提供方便，使难事在我的手中变得容易。”
女仆听了高海尔这番话，说道：“先生，我对你说了，千万可别告诉别人，要好好保密呀！你有这样的好意，一定能够化为现实。先生知道，我的心是向着你的。我把真实情况告诉你，你把信还给我吧！”
随后，女仆把全部情况一五一十地对高海尔讲了一遍。女仆说：“我说的千真万确，安拉为我作证。”
高海尔说：“你说的是实话，因为我知道事情的底细。”
高海尔把阿里·本·毕卡尔的情况从头到尾对女仆讲了一遍。女仆听后，十分高兴。二人商定由女仆将那封信交给阿里·本·毕卡尔，然后回来见高海尔，再把情况告诉他。
女仆接过信，将信照原样封好，说：“我们的莎姆丝·奈哈尔王妃把信交给我时，这信封得好好的。我把信送去，若有回信，我先送给你看。”
说完，女仆辞别高海尔，向阿里·本·毕卡尔的住处走去。
进门一看，见阿里·本·毕卡尔正焦急等待着。女仆呈上书信，阿里·本·毕卡尔拆封看过，写了一封回信。女仆接过回信，告别主人，按照原来的约定，直奔高海尔家中。
高海尔将信拆开，见上面写着：
书信已写成，
可惜被信使弄丢。
但愿另选信使，
重诚信而不要骗子手。
我谨在此申明：我心中没有丝毫冷漠、疏远感产生，既未抛弃忠诚，亦未破坏、背弃约言，更没有丢开友情。离别你之后，留在我心中的只有苦闷与寂寞。信中所提之事，我压根不曾做过。我只爱你之所爱。我一直遵循保密原则，只想与我所爱的人相会。即使在我染疾之时，我的心中亦燃烧着爱情的火焰。
容我如此解释我的情况，仅此而已。
高海尔看过信，明白了信中的内涵，禁不住泪水夺眶而出，大哭了起来。
女仆对高海尔说：“先生，你暂且不要外出，我马上就会回来。因为他在为这件事责备我，这倒是情有可原的。我一定想办法让你同我们的夫人见面。夫人现在正等着我带回信去见她。”
说完，女仆转身出门，见莎姆丝·奈哈尔去了。
高海尔夜心绪不宁。次日清晨，高海尔做过晨礼后，等候着女仆的到来。没过多少时候，那女仆高高兴兴地进了高海尔的家门。高海尔问：“姑娘，情况怎样？”
女仆说：“离开你这里，我就去见我们的夫人了。我把阿里·本·毕卡尔的信交给夫人，她读过信，神色迷离，一时不知该怎么办，似乎感到为难。我对她说：‘夫人，您不必担心事情会出现什么麻烦。虽然艾卜·哈桑已经出远门了，但我找到了一位可以取代他的人，比艾卜·哈桑更有能力，更善于保密的人。一句话，比艾卜·哈桑还理想。’我把你与艾卜·哈桑之间的深厚交情对夫人讲了讲，还讲到我如何与你和阿里·本·毕卡尔取得了联系，并且说到那封信是如何从我手中丢失，你是怎样拾到了那封信。之后，我向她说了我你之间如何商妥日后的事情。”
高海尔听罢，感到十分高兴。女仆又说：“我们的夫人想和你谈谈，以便了解你与阿里·本·毕卡尔的商量的情况，你现在能去见她吗？”
高海尔听女仆这样一说，认为应去见莎姆丝·奈哈尔一面，但又觉得这是一件危险事，说不定会招来意外麻烦。想到这里，他说：“好妹妹，我很想见莎姆丝·奈哈尔一面。可是，我不像艾卜·哈桑，我只是一个平民之子，而艾卜·哈桑则是巨商，知名度高，经常出入王宫，因为宫中的贵人需要他的货。艾卜·哈桑和我谈话，我尚且在他面前周身颤抖，更何况是王妃呢？假若你的女主人想和我谈话，最好不在王宫，而应该换另外一个地方，远离信士们的长官。”
高海尔拒绝与女仆同往。女仆再三保证他人身安全，说道：“先生不必担惊、害怕，我保你平安出入哈里发宫。”
二人谈着谈着，只见高海尔的手脚颤抖起来。女仆见此光景，说：“先生，既然你感到去王宫不方便，那么，我就带着她到你这里来。你不要离开这里，我马上带夫人来见你。”
女仆离去不久，转回来对高海尔说：“不要让任何人在场为好。”
“我这里只有一个上了年纪的黑女仆，没有其他人。”高海尔说。
女仆站起身来，将高海尔与其老女仆之间的那道门关好，又把黑女仆打发出去，这才离去。
过了一会儿，女仆带着一位女子来了。高海尔见了，立即站起迎接，递去靠枕，让她坐下。稍息片刻，那女子取下面纱。顷刻之间，高海尔觉得仿佛家中升起一轮红日。
女子问女仆：“这就是你说的那位兄弟吧？”
“正是。”女仆答道。
那女子望着高海尔，说：“你好哇！”
高海尔说：“谢谢，我很好！欢迎你，安拉为你祝福。”
“我应你的要求，来到贵府，把我们的秘密讲给你听。”
那女子接着询问高海尔的家庭状况和妻子儿女的情况，高海尔一一回答，他说：“这座房子不是我住的地方，而是专门用来会客的。这里的情况，我都对女仆讲过了。”
女子问高海尔是怎样知道她的情况的，高海尔从头到尾讲了一遍。女子对艾卜·哈桑出远门深感不安。她说：“喂，好兄弟，正如你所知，人们的鲁合中有种种欲望，任何事情的完成，都离不开说话；任何目标的实现，都必须付出努力。人总是先劳后逸，先苦后甜；同样，只有有志之人，才能取得成功……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
